Schnelle Business Manager User Guide

Verwalten Sie Ihrer Business schnell und effektiv mit Quick Business Manager.

Quick Business Manager ist eine umfangreiche finanzielle, Analysen und Business-Management-System.

Die wichtigsten Vorteile von Quick Business Manager sind:

• Multi-Store
• Multi-Company
• Multi-Currency
• Multi-Languages
• Multi-User (Role-basierte Sicherheit in der Sicherheit auf jede Entität definiert wird)
• Eine wahre Microsoft .NET-Anwendung
• Low Cost of ownership
• Minimale Ausbildung
• Einfache und intuitive Nutzung
• Verwaltet alle Aspekte von Geschäftsbeziehungen
• Verwaltet die Point-of-Sale und Business-Prozesse
• Verwaltet alle Aspekte des post-dated Schecks (sowohl bezahlt, und erhielt Schecks)
• Bietet Analyse und Berichterstellung mit Detailinformationen Fähigkeiten für jeden Bericht
• Bietet standard Buchhaltung und Business-Hilfsmittel zum Organisieren und Verwalten Ihrer Business-Finanzen mit Leichtigkeit

Systemanforderungen

•         Prozessor
  PC mit 600 Megahertz (MHz) Pentium-Prozessor

•         Hard Disk Space
  400 MB freier.

•         RAM
  256 Megabyte (MB)

•         Video
  800 x 600, 256 Farben

•         Netzwerk-Karte
  32-Bit-10/100 Mbit/S Ethernet. (Wenn einen separaten Server zu verwenden)

•         Betriebssystem
  Windows .NET 2003 SP 1, Windows XP SP2, Windows Vista

Funktionalitäten

• Finanzen: Steuern der Finanzbuchhaltung mit seiner wahren Double-Eintrag-Kontoführung und seine flexible Kontenplan.
• Abrechnung: Verwalten Sie Abrechnung in der Anwendungsprogramm.
• Verkauf: Verwalten Umsatz effektiver mit den integrierten Verkaufsrechnung, Auftrag, Zahlungen und reporting. Debitorensalden und Forderungen zu verfolgen.
• Einkauf: Verwalten von Einkauf und Lieferanten Beziehungen mit der integrierten Bestellung, dem Artikelzugang und Zahlungen. Verfolgen Sie Kreditor Guthaben und Verbindlichkeiten.
• Lager: Verwalten Sie Lager effektiver. Mit seiner Multi-Lager-Funktion können Sie Lagerbestände effektiver verfolgen.
• Banking: Nahtlose Integration Einzahlung, Entzug und Übertragung von Mitteln können Sie Ihre Bankkonten effektiver zu verwalten.
• Reporting: Nehmen Sie effektive Geschäftsentscheidungen für alle Aspekte Ihres Unternehmens, und exportieren Sie einfach den Bericht in Microsoft Excel zur weiteren Analyse.

Features

• Setup-Assistenten erleichtert es einfach einige schwierige Aufgaben:
• Benutzer Zugriffsrechtekönnen Sie die Zugriffsebene anzugeben.
• Multi-User accessbietet Multi-User-Access-bis zu fünf Benutzern zur selben Zeit.
• Unbegrenzt Benutzerlassen Sie Sie rechts für unbegrenzte Benutzer einrichten.
• Unbegrenzte UnternehmenSetup erleichtert es zu einer beliebigen Anzahl von Unternehmen.
• Multi-Logistikdie Funktion ermöglicht beliebige Anzahl von Lager und Track Vorräte.
• Multi-Shopkönnen Sie beliebig viele merchandising Informationsspeicher innerhalb eines Unternehmens zu verwalten.
• Multi-Währung können Sie verkaufen oder kaufen und führen Sie Kontoführung Aufgaben jeder beliebige Währung.
• Erweiterte Sicherheit können Sie die Rolle, die auf der Grundlage Sicherheit auf irgendeiner Form zu erstellen.
• Sicherung und WiederherstellungIhre Daten leicht und haben mehrere Sicherungskopien, Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt wiederherstellen.
• Fixed Asset-managementkönnen Sie Ihre Anlagen verwalten
• Artikel Serialisierungkönnen, die Sie verfolgen der, serialisiert Elemente
• Drucken von Vorlagenlassen Sie, die Sie unbegrenzte Vorlage, für vornehmen, jedes Dokument und den Druckvorgang, basierend auf Ihre Bedürfnisse anpassen
• In Echtzeit Sichtbarkeit über alle ihre Geschäftstätigkeit
• Führen SieIhre Business-on-Demand oder auf-Voraussetzung
• Herstellen einer Verbindungalle Ihre Business Niederlassungen zusammen über das Internet mit einfachen Schritten
• Use smart clientTechnik (gleichen wie Microsoft Outlook).
• Überall und jederzeit zugreifenum die Informationen müssen Sie

Installation

So installieren Sie legen Sie Quick Business Manager (QBM) auf dem Computer nur die Quick Business Manager-CD in das CD-ROM-Laufwerk. Die CD wird automatisch ausgeführt werden und soll automatisch ausgeführt. Wenn es nicht gestartet haben, rechter Mausklick auf das CD-ROM-Laufwerk, klicken Sie auf Öffnen und dann doppelklicken Sie auf die Datei "Setup.exe".

Sie können dann aus der zum Installieren von QBM bereitgestellten Optionen auswählen:

1. Installation Quick Business Manager: diese Option QBM auf dem Computer installiert.
2. Installieren Sie Microsoft .NET Framework 3: diese Option Installationen der .NET Framework-3 auf Ihrem System, wenn Sie nicht bereits installiert ist. Dies ist eine erforderliche Funktion.
3. Installieren Sie SQL Express: diese Option installiert Microsoft SQL Express mit Instanznamen SQL Express. Wenn Sie SQL Server installiert, oder benötigen Sie einen anderen Instanznamen können Sie diese Option überspringen.
4. QBM Manual: diese Option läuft QBM Handbuch im Adobe-Format. Adobe Reader müssen auf Ihrem Computer.
5. Unsere Website: diese Option gelangen Sie zum Business Ziel LLC-Website.
6. Durchsuchen CD: öffnet CD Ordner.
7. Kontakt US

Installieren von Quick Verkaufsleiter

Wenn dies eine single-User-Edition, ist, d. h. die QBM auf einem einzelnen Computer installieren möchten müssen Sie nur den Setup-Assistenten zu folgen. Wenn jedoch diese Installation für mehrere Computer ist, müssen Sie die Server oder Client-Anwendung auf dem Servercomputer und die Clientanwendungen auf allen anderen Clients installieren. Nach den Installations-Assistenten wird der QBM auf dem angegebenen Pfad installiert.

Dem Quick Business Manager ausgeführt wird

Sie können die QBM von Start-> Alle Programme-> Quick Business Manager oder Doppelklick auf das Programmsymbol auf Ihrem Desktop ausführen.

Nachdem das Programm zum ersten Mal ausgeführt fragt es den Product Key. Der Product Key besteht aus fünf Teilen, die in den angegebenen Feldern eingegeben werden. Der Product Key kann aus dem Produkt-Paket gefunden werden.

Einzelne Benutzer Verbindung

Nach dem Ausführen von QBM können Sie entweder eine neue Firma oder ein offen und bestehende Unternehmen erstellen. Wenn Sie einen neuen Mandanten erstellen möchten, bitte klicken Sie auf �Creating eine neue Company� und finden Sie den Abschnitt zu diesem Thema. Wenn ein bestehendes Unternehmen vorhanden ist, klicken Sie bitte �Open einer vorhandenen Company� und finden Sie den Abschnitt über das Thema.

Multi-User-Verbindung

•         Client-Verbindung

• 1.      Ein Unternehmen öffnen finden Sie bitte unter Öffnen ein bestehendes Unternehmen.

•         Server-Verbindung

• 1.      Ein Unternehmen öffnen finden Sie bitte unter Öffnen ein bestehendes Unternehmen.

• 2.      Um einen neuen Mandanten zu erstellen, bitte einen neuen Mandanten erstellen.

Geschäftsprozesse

Geschäftsprozeß ist eine Gruppe von Tätigkeiten in der Wirtschaft, die von einer Organisation im Streben nach der ein gemeinsames Ziel. Ein Geschäftsprozess hängt normalerweise mehrere Business-Funktionen für Support, z. B. IT, Personal oder Unterkunft. Ein Geschäftsprozess funktioniert selten in Isolation, z. B. andere Geschäftsprozesse werden es abhängen, und es hängt von anderen Prozessen.

Ein typisches Geschäftsprozess umfasst Einkauf, Lager, Vertrieb, Kontoführung und Berichte. Schnelle Verkaufsleiter automatisiert diese Prozesse, die basierend auf real Life-Szenarien. In Quick Business Manager, sind alle Prozesse integriert und in Echtzeit Grundlagen, ausgeführt werden, damit es Verfügbarkeit von Echtzeit-Informationen gewährleistet.

Schnelle Verkaufsleiter hilft Ihnen, Investitionen, Einkäufe, Aufwendungen, Verkauf, und Sonstige Erträge verfolgen. Durch Eingabe von Buchungen auf die Geschäftstätigkeit zu verfolgen, können Sie die Software verwenden, um Berichte generieren, die angeben, ob das Unternehmen Geld zu machen oder Geld zu verlieren ist. Wenn ihr Business�s Umsatz größer als seine Ausgaben ist, hat das Unternehmen verdient einen Gewinn und erhöht das Eigenkapital der Eigentümer. Management dann entscheiden wie und wann um im Geschäft zu investieren. Der Business-Zyklus beginnt erneut.

Ein Computer-Shop hat beispielsweise die folgenden Business-Prozesse:

•                  Investierenim Geschäft in sicheren Bargeld, das Geld für Einkäufe zu erhöhen.

•                  KaufTeile von Kreditoren, die Beschaffung von Komponenten umfasst benötigt, um ein Computersystem zusammenstellen.

•                  Verwalten Lager, Verwenden Sie Lager-Funktion, um Komponenten zu verfolgen.

•                  Kreditoren zahlen, verwenden bezahlen von RechnungenDie ausstehenden Rechnungen zu bezahlen.

•                  MontierenKomponenten zum Erstellen des fertigen Artikels.

•                  Zu verkaufendie Komponenten, montierten Artikel oder Dienstleistungen für Kunden.

•                  Zahlungen zu erhalten von Kunden

•                  Verwenden Sie Buch.-Blattposten Kontoführung Anpassungen vornehmen

•                  Ansicht-Berichte um mehr über die Firma, Debitoren und Kreditoren zu erfahren.

Konfigurationseinstellungen

Es muß richtige Einstellungen für die Verbindung zu arbeiten. So ändern Sie fahren Sie die Einstellung bitte mit File-> Data Hilfsmittel-> Einstellungen. In diesem Dialogfeld können Sie den Namen der SQL Server-Instanz ändern. QBM verwendet einen Instanznamen Standard, ist SQLExpress, zum Herstellen der Verbindung mit SQL Server. Jedoch können Sie diese Instanznamen an andere Instanznamen ändern.

Wenn es eine Client-Server-Anwendung handelt, muss auch der Namen des Servers angegeben werden. Der Server ist der Name oder IP-Adresse des Computers, auf dem Quick Business Manager-Server ausgeführt wird.

Navigieren in

Sie können immer drücken F1um sofort Hilfe zu den aktiven Bildschirm anzuzeigen.

Jede Center erleichtert es schnell die Informationen finden, die Sie suchen:

• Kunden Center
• Kreditor-Center
• Lager-Center
• Unternehmen-Center
• Konto-Center
• Bericht-Galerie

Main-Menüleiste

Der Hauptmenüleiste wird am oberen Rand des Bildschirms angezeigt.

Die Tabelle unten enthält eine Zusammenfassung der Menüs im Hauptmenü bar

Um zu einem Menü in der Bar Hauptmenü navigieren, drücken Sie ALT und den ersten Buchstaben des den Menünamen. Drücken Sie z. B. im Menü Datei öffnen ALT + F.

Sie können immer drücken, F1, um sofort Hilfe zu den aktiven Bildschirm anzuzeigen.

Fenster Navigation Tastatur

Verwenden Sie diese Tastenkombinationen, um schnell in der Anwendung zu navigieren.

Record Detail

Record Detail zeigt Informationen zu den Datensatz in der Liste. Einem Kundendatensatz wird beispielsweise Informationen über den Debitor in der Debitorenübersicht angezeigt. Klicken Sie zum Anzeigen Doppelzimmer auf Datensätze Details den Datensatz in der Liste, um die Details anzuzeigen.

Wählen Sie die neuen Datensatz, um einen neuen Datensatz in der Liste zu erstellen. Z. z. B. um einen neuen Debitor in der Liste zu erstellen, klicken Sie auf neue Kunden.

Erstellen eine neue Gesellschaft

Erstellen einer neuen Gesellschaft Bitte klicken Sie auf �Create eine neue Company�-Verknüpfung, oder verwenden Sie File-> New Unternehmen im Menü. Anschließend ein Dialogfeld angezeigt und können Sie das Unternehmen mit einfachen Schritten erstellen.

Hinweise zum Erstellen einer neuen Gesellschaft:

Im Dialogfeld bereitgestellten Bitte geben Sie die erforderlichen Felder. Die erforderlichen Felder sind der Name Ihres Unternehmens und den ersten Monat des ihr Geschäftsjahr.

Öffnen ein vorhandenes-Unternehmen

Wenn Sie bereits ein Unternehmen erstellt haben oder es wird ein bestehendes Unternehmen klicken Sie auf �Open einen vorhandenen Company�-Link oder verwenden Sie Datei-> öffnen-Unternehmen im Menü. Geben Sie dann im Dialogfenster geben Sie den Namen einer vorhandenen Datenbank oder klicken Sie auf Durchsuchen, um eine vorhandene Datenbank auszuwählen. Geben Sie die Benutzer-ID und Passwort und drücken Sie OK-Taste.

Ändern der Sprachen

Bitte benutzen Sie Tools-> Sprachen, um die Sprache ändern.

Zum Erstellen oder Bearbeiten einer Sprache, gehen Sie bitte an das Programm Ausführungsverzeichnis, z. B. unter Files\Business Aim\QBM und dann öffnen Sie das Sprachen-Verzeichnis. Sie können eine bestimmte Sprache löschen, wenn Sie nicht damit angezeigt werden soll.

Unternehmen

Jeder Geschäfts- oder for-profit wirtschaftlichen Tätigkeit kann als ein Unternehmen bezeichnet werden.

Firmendaten

Um Firmeninformationen zu bearbeiten, gehen Sie bitte zu Unternehmen-> Firmendaten.

Erstellen von Anmerkungen

Um zu erstellen, bearbeiten oder Anzeigen von Notizen, gehen Sie bitte auf die Gesellschaft im Menü und wählen Sie dann erstellen/View Notes oder Unternehmen-> CREATE/VIEW-Hinweise.

Schließen Financial Datum

Im Gegensatz zu vielen Buchhaltung Software schließt Quick Business Manager nicht ihr Geschäftsjahr. 

Es gibt Vorteile zu schließen die Geschäftsperioden nicht wie:

• Einzelheiten zu jeder Transaktion sind leicht zugänglich. Beispielsweise haben Sie einfachen Zugriff auf frühere Year�s Daten und Transaktionen.
• Reporting für die vorangegangenen Jahren einfach, zu erstellen. Beispielsweise können Sie vergleichende Berichte zwischen diesem und im letzten Jahr erstellen.

Um finanzielle Datum zu schließen, gehen Sie zu dem Unternehmen-Menü, und wählen Sie dann schließen Datum festlegen. Bitte beachten Sie, dass der Benutzer, rechts verfügen muss, um das Untermenü anzeigen zu lassen.

Suchen von Transaktionen

Um eine Buchung wie einer Rechnung oder Stückliste zu finden, wählen Sie bitte die Unternehmen im Menü, und dann suchen Transaktionen.

Schreiben schreiben

Schreiben von Briefen, gehen Sie zu dem Unternehmen-Menü, und wählen Sie dann Briefe schreiben.

Senden von E-Mail

Um E-mail zu senden, gehen Sie zu dem Unternehmen-Menü, und wählen Sie E-Mail senden.

Erinnerungen

Sie können System Mahnungen anzeigen, indem will das Unternehmen-Menü und dann auswählen Erinnerungen.

Aktivität-Protokolle

Alle Users� Aktionen oder Aktivitäten werden aufgezeichnet. Sie können diese Liste anzeigen, indem will das Unternehmen-Menü und dann Aktivität Protokolle auswählen.

Optionen

Können Sie globale oder User�s-Einstellungen, indem Sie in das Unternehmen-Menü gehen, und dann Optionen auswählen.

Ändern Login-Passwort

Sie können das Anmelde-Kennwort ändern, indem Unternehmen-> Aufgaben-> Login-Kennwort ändern wollen.

Zeigt eine Liste

Eine Liste kann aus jegliche Aktivitäten bestehen, die der Benutzer ausführt. In der Liste können der Benutzer Erstellen, Bearbeiten, oder Löschender Inhalt der Liste. Zum Beispiel wenn der Benutzer einen neuen Debitor erstellt, der erstellte Debitor befindet sich in der Debitorenübersicht, wo es bearbeitet oder gelöscht werden kann. Ein neuer Kunde wird aus der Debitorenübersicht erstellt. Einige Listen sind nachfolgend erläutert.

Job/Project-Liste

Um zu erstellen, bearbeiten Sie oder löschen Sie Aufträge oder Projekte, gehen Sie zu Unternehmen-> Jobs-> Job-Listen.

Job-Typenliste

Um zu erstellen, bearbeiten Sie oder löschen Sie Stapelverarbeitungen, gehen Sie zu Unternehmen-> Jobs-> Projekt-Typenliste.

Aktivieren der Aufträge/Projekte

Zum Aktivieren und zur Arbeit mit Arbeitsplätze Klagegründe gehen Sie zu den Optionen im Unternehmen im Menü.

Liste der Begriffe

Um zu erstellen, bearbeiten Sie oder löschen Sie Zahlungsbedingungen, gehen Sie zu Unternehmen-> weitere Listen-> Bedingungen.

Credit Card List

Um zu erstellen, bearbeiten oder Löschen von Kreditkarten, gehen Sie zu Unternehmen-> weitere Listen-> Kreditkarten.

Liste der Zahlung-Methode

Um zu erstellen, bearbeiten Sie oder löschen Sie Zahlungsmethoden, gehen Sie zu Unternehmen-> weitere Listen-> Zahlungsformen.

Währung Liste

Um zu erstellen, bearbeiten Sie oder löschen Sie Währungen, gehen Sie zu Unternehmen-> weitere Listen-> Währungen.

Standort Liste

Erstellen, bearbeiten Sie oder löschen Sie Standorte zu, gehen Sie zu Unternehmen-> weitere Listen-> Lage.

Brief Template Liste

Erstellen, bearbeiten Sie oder löschen Sie Brief Vorlagen, gehen Sie zu Unternehmen-> weitere Listen-> Brief Vorlagen.

Einheit der vorhandenen Liste

Um zu erstellen, bearbeiten Sie oder löschen Sie die Einheit Maßnahmen, gehen Sie zu Unternehmen-> weitere Listen-> Einheit von Maßnahmen.

Absender-Liste

Um zu erstellen, bearbeiten Sie oder löschen Sie der Verlader, gehen Sie zu Unternehmen-> weitere Listen-> Spediteure.

Template Liste Drucken

Erstellen, bearbeiten Sie oder löschen Sie die print Vorlagen, gehen Sie zu Unternehmen-> weitere Listen-> Drucker Vorlagen.

User Liste

Dies ist eine Liste der Benutzer, die Software, die Berechtigung zum Durchführen bestimmter Aufgaben zugreifen können. Die Berechtigung des Benutzers wird aus der Gruppe festgelegt, d. h. der Benutzer auf bestimmte Gruppen zugewiesen ist.

Erstellen, bearbeiten Sie oder löschen Sie den Benutzer, gehen Sie zu Unternehmen-> Aufgaben-> Benutzer Liste.

Liste der Gruppe

Eine Gruppe bestimmt die Erlaubnis des der Login-Benutzer. Beispielsweise wenn Sie bestimmten Anmeldenamen oder Benutzer zu können, auf bestimmte Aufgaben auszuführen und nicht auf andere Aufgaben ausführen können möchten, erstellen Sie die Gruppe und legen Sie seine Berechtigung. Weisen Sie dann der Gruppe für den Benutzer oder Anmeldenamen, indem Sie auf den Benutzer.

Um zu erstellen, bearbeiten Sie oder löschen Sie die Gruppen, gehen Sie zu Unternehmen-> Aufgaben-> Gruppen ACL.

Sicherheit

Sie können definieren, Sicherheit für jede Gruppe und dann den Benutzer die Gruppe hinzuzufügen. Um dies zu tun, bitte erstellen Sie einer Gruppe und der wechseln Sie zu dieser Gruppe-Details und definieren Sie die Sicherheit. Um zu definieren wählen die Sicherheit für die Gruppe Jeder Bereich um seine Sicherheit zu definieren. Nach die Sicherheit definiert ist, gehen Sie die User-Details und fügen Sie die erstellte Gruppe den angegebenen Benutzer hinzu. 

Multi-Currency

Sie können mit verschiedenen Währungen in einer Transaktion arbeiten. Um Mehrwährungsfähigkeit zu aktivieren, finden Sie die Optionen von Unternehmen im Menü und die wählen Sie Multi-Currency verwenden.

Kontakt Übersicht

Um zu erstellen, bearbeiten Sie oder löschen Sie den Kontakt, gehen Sie zu dem Unternehmen-Menü, und wählen Sie die Kontaktliste.

Kunden

Ein Kunde ist jemand oder ein Unternehmen macht nutzen oder erhält die Produkte oder Dienstleistungen von einer Person oder Organisation.

Unsere Kunden

Sie können anzeigen, bearbeiten oder erstellen Sie einen neuen Debitor, indem die Kundenliste wollen. Die Kundenliste aufrufen, wählen Sie im Menü Debitoren, und wählen Sie die Debitorenliste.

Verkauf Dokumente

Verkaufsbelege umfassen die folgenden Dokumente, die mit Einzelposten eingegeben werden:

�       Verkauf Rechnungen

�       Verkauf Zugänge

�       Verkaufsaufträge

�       Verkauf Angebote

�       Vertrieb gibt

Eingeben von Debitor, Artikel und andere Informationen in Verkaufsbeleg ist schnell und einfach. Z. B. Wenn der Kunde nicht vorhanden ist, können schnelle Installation Sie schnell den Kunden hinzufügen. Ein schnelles Setup wird aktiviert, wenn Sie nicht existierende Debitorenname in der Debitorenübersicht eingeben.

Verkaufsbelege können in Microsoft� Excel exportiert oder als anderes Dateiformat gespeichert werden.

Erstellen von Rechnungen

Verkaufsrechnungen sind rechtlich verbindlichen Dokumente, die Sie, erstellen Wenn der Kunde nicht den vollen Betrag zur Zeit lohnt Sie Ihre Produkte oder Dienstleistungen verkaufen. Ein Verkaufsbeleg wird in Echtzeit gebucht, wenn Sie die Rechnung speichern. Verkaufsrechnungen den Debitorensaldo zu erhöhen und die Lagermengen zu verringern.

So erstellen Sie eine Verkaufsrechnung

1. Klicken Sie in dem Menü Kunden auf Rechnungen erstellen
2. Aktivieren Sie das Speichern, die in dem die Verkäufe stattfinden
3. Wählen Sie den Kunden
4. Geben Sie Rechnungsdatum
5. Klicken Sie auf Element hinzufügen
6. Wählen Sie ein Element
7. Geben Sie die Artikelmenge
8. Geben Sie den Artikelpreis
9. Klicken Sie auf Enter
10. Rechnung klicken auf Speichern & fertig zu speichern, oder starten ab dem Schritt 5

Cash Rechnungen erstellen

Um Cash Rechnungen für den Debitor zu erstellen, gehen Sie zu dem Kunden-Menü, und wählen Sie dann Cash-Rechnungen erstellen.

Erstellen von angeboten

Verkaufsofferten sind wertvolle sales Tools, da Kunden oder Perspektiven Schätzungen anfordern können, oder Sie werden Anführungszeichen für Artikel Kosten, bevor diese Entscheidung zu erwerben.

Analog zu Aufträgen, Verkauf Offerte werden gespeichert, jedoch nicht gebucht. Wenn ein Kunde zu eine Bestellung, basierend auf den angebotenen Preis, den Sie angegeben haben, können Sie eine Verkaufsrechnung aus dem Verkaufsangebot, und Informationen über den Dokument, Debitor und Artikel wird das neue Dokument übertragen werden.

Erstellen von Aufträgen

Aufträge können Sie Artikel eingeben, für Kunden, die vereinbarten und später ausgetauscht werden können. Sie können später Rechnung und liefern die Artikel nach Verfügbarkeit in Ihrem Lager, verfolgen die Rückstände im System. Aufträge werden gespeichert, jedoch nicht gebucht. Wenn Sie die waren oder Dienstleistungen liefern, können Sie die Auftragsinformationen So erstellen Sie eine Rechnung aus der Reihenfolge übertragen.

Zum Erstellen eines Auftrags

1. Klicken Sie in dem Menü Kunden auf Aufträge erstellen
2. Aktivieren Sie das Speichern, die in dem die Reihenfolge stattfinden
3. Wählen Sie den Kunden
4. Geben Sie Bestelldatum
5. Klicken Sie auf Element hinzufügen
6. Wählen Sie ein Element
7. Geben Sie die Artikelmenge
8. Geben Sie den Artikelpreis
9. Klicken Sie auf Enter
10. Speichern Auftrag klicken auf Speichern & fertig, oder starten aus Schritt 5

Sie können aus den Aufträgen eine Rechnung erstellen. Finden Sie unter ErstellenRechnungen.

Erstellen Sie Lieferscheine

Lieferschein ist ein Dokument, ausgestellt von der Lieferanten, die eine Lieferung von waren, Angabe ihrer Art und Menge begleitet.

Lieferscheine für den Debitor erstellen, gehen Sie zu dem Kunden-Menü, und wählen Sie die Lieferscheine erstellen.

Erstellen von Gutschriften oder Rückerstattungen

Sie erstellen Gutschriften erstellen, wenn der Kunde, die Produkte oder Dienstleistungen zurückkommt, und Sie per Gutschrift bezahlen möchten.

Um Gutschriften oder Erstattungen für den Debitor zu erstellen, gehen Sie zu dem Kunden-Menü, und wählen Sie dann erstellen Credit Memos/Rückerstattung.

Erstellen von Cash-Rückerstattungen

Sie erstellen Barrückerstattung, wenn der Kunde, die Produkte oder Dienstleistungen zurückkommt, und Sie mit Bargeld bezahlen möchten.

Um Cash Erstattungen für den Debitor zu erstellen, gehen Sie zu dem Kunden-Menü, und wählen Sie dann erstellen Cash Rückerstattungen.

Erstellen von Anweisungen

Sie verwenden Kunden-Anweisung, um anzeigen und Drucken der Kunden-Anweisung. Anweisungen zeigen aktuelle Kunden Aktivität, Alterung Periodensaldos Informationen, der Gesamtbetrag, der aufgrund und Zahlungen erhalten.

Um Kunden-Abrechnung einzusehen:

1. Wählen Sie Kunden-Anweisung von Kunden im Menü
2. Wählen Sie den Debitor an die Anweisung
3. Wählen Sie die Anweisung Periode

Wenn Sie den Rückblick pro Monat anzeigen möchten, überprüfen Sie die �view-Alterung durch Month�-Option. Diese Option Ansichten die Alterung Zusammenfassung nach Monaten.

Sie können die ungebuchte Schecks anzeigen, die vom Kunden erhalten, haben durch Überprüfen der �view ungebuchte-Cheques�-Option.

Vertrieb gibt

Eine Gutschrift teilt ihren Kunden, dass Sie den Saldo verringert haben, (z. B. Wenn ein Kunde einen Verkauf bricht, etwas zurück oder overpays). Geben Sie Gutschriften auf dem Bildschirm erstellen Credit Memos/Rückerstattung.

Sie können Gutschrift verwenden, um Elemente zu bringen, die Sie zuvor in Ihrem Lager zurück verkauft. Gibt zurück, den Debitorensaldo zu verringern und Lagermengen erhöhen. Rückkehr wird in Echtzeit gebucht.

Verwenden Sie die erstellen Credit Memos/Rückerstattung, um eine Rückkehr zu erfassen, wenn ein Debitor Artikel zurückgibt für die Sie bereits eine Rechnung erfaßt haben. Erstellen der Erstattungen erhöht die Lagerartikel und verringert die Konto-Debitoren-.

So erstellen Sie eine Gutschrift Gutschrift/Rückerstattung

1. Klicken Sie in dem Menü Kunden auf Erstellen Credit Memos/Rückerstattung
2. Aktivieren Sie das Speichern 
3. Wählen Sie den Kunden
4. Geben Sie Gutschrift Datum
5. Klicken Sie auf Element hinzufügen
6. Wählen Sie ein Element
7. Geben Sie die Artikelmenge
8. Geben Sie den Artikelpreis
9. Klicken Sie auf Enter
10. Gutschrift klicken auf Speichern & fertig zu speichern, oder starten aus Schritt 5

Verwenden Sie die erstellen Credit Memos/Rückerstattung, um eine Rückkehr zu erfassen, wenn ein Debitor Artikel zurückgibt für die Sie bereits eine Rechnung erfaßt haben. Erstellen der Erstattungen erhöht die Lagerartikel und verringert die Konto-Debitoren-.

Wenn Sie einfach Ihren Kunden einen Betrag ohne empfangenden Elemente bezahlen möchten, verwenden Sie stellen machen aus dem Banken-Menü und wählen Sie Debitoren und dem Kunden.

Zahlungen zu erhalten

Erhalten Sie Zahlungen Bildschirm ist für die Aufzeichnung der Zahlung, die Sie von ihren Kunden erhalten. In diesem Bildschirm können Sie die Zahlung gegen die unbezahlten Rechnungen aufzeichnen.

1. Klicken Sie in das Menü Kunden auf empfangen Zahlungen

Eine Zahlung eines Kunden unbezahlte Rechnungen eingeben möchten, müssen Sie dieKunden und die Debitoren.  

Nach der Auswahl der Kunde und die Forderungen, werden alle offenen Rechnungen in der Liste angezeigt. Der Betrag aufgrund Spalte wird der Rechnungssaldo angezeigt. Spalte Credits zeigt des Debitors Credits Sie mithilfe der Schaltfläche festlegen Credits angewendet haben. Die Credits anzuwenden, klicken Sie auf Set Credits Schaltfläche. Die Zahlung Spalte zeigt den Betrag Sie zu der Rechnung angewendet haben.

Müssen Sie das Bankkonto angeben, in dem das Geld eingezahlt ist. Sie müssen auch die Zahlungsformen angeben. Wenn die Zahlungsweise Scheck ist, müssen Sie die Schecks-Nummer und das Datum, Scheck eingeben.

Wenn Sie nicht über die Zahlung in Ihrer Finanzbuchhaltung und Bankkonto wiedergegeben werden soll, deaktivieren Sie �Post dieser Transaction�-Option. Wenn Sie buchen diese Transaktion-Option der Transaktion Datensätze in Hauptbuch erstellen überprüfen, aktualisieren Sie Ihrem Bankkonto, Forderungen und der Debitorensaldo. Wenn Sie die Option deaktivieren wird jedoch nur der Debitor-Saldo aktualisiert. Diese Option ist nützlich, wenn der Debitor Ihnen einen post-dated Scheck (PDC zahlt). Gibt es eine Erinnerung daran erinnern bei der post-dated Scheck eingezahlt werden soll.

Liste der Lieferschein/Verpackung

Listet und filtert die Lieferscheine.

1. Im Menü Debitoren klicken Sie auf Transaktion Liste und dann wählen Sie Lieferscheine

Liste der Rechnung

Um zu erstellen, bearbeiten Sie oder löschen Sie Rechnungen, gehen Sie bitte auf Kunden-> Transaktion Liste-> Rechnungen.

Erhaltene Schecks-Liste

Listet und filtert die Schecks, die von ihren Kunden erhalten. Die erhaltene Schecks sind Zahlungen, die mithilfe von Bank Schecks. Wenn Sie die Zahlungsmethode als Scheck, in die Zahlungen erhalten, auswählen wird diese Transaktion als Transaktion Scheck aufgezeichnet. Eine Transaktion Scheck hat die Scheck-Nummer und das Datum, Scheck, sodass Sie erkennen können, welche Scheck durch das Datum eingezahlt werden muss.  

1. Klicken Sie in das Menü Kunden auf Transaktion Liste und dann wählen Sie erhaltene Schecks

Beachten Sie, dass Sie kennzeichnen Sie die Scheck-Buchung und ihren Status ändern. Um den Status der den Scheck zu ändern, klicken Sie rechts auf das Element, und wählen Sie Mark als. Z. B. Wenn des Debitors Scheck von der Bank, für eine unzureichende Fonds, zurückgegeben wurde können Sie den Scheck als Bounced markieren. Finden Sie unter Transaktion StatusAusführliche Informationen zu der Status der Buchung.

Cash-Verkauf-Liste

Erstellen, bearbeiten Sie oder löschen Sie Cash Verkauf, gehen Sie bitte auf Kunden-> Transaktion Liste-> Cash Sales.

Gutschrift Liste der Memo/Rückerstattung

Gehen um zu erstellen, Sie bearbeiten oder löschen Credit Memos/Erstattungen, bitte zu Kunden-> Transaktion Liste-> Credit Memos/Rückerstattung.

Cash Erstattung Liste

Um zu erstellen, bearbeiten Sie oder löschen Sie Barrückerstattung, gehen Sie bitte auf Kunden-> Transaktion Liste-> Cash Rückerstattung.

Zitieren, Liste

Um zu erstellen, bearbeiten Sie oder löschen Sie Angebote oder Angebote, gehen Sie bitte auf Kunden-> Transaktion Liste-> Angebote.

Liste der Bestellung

Listet und filtert die Aufträge.

1. Im Menü Debitoren klicken Sie auf Transaktion Liste und dann wählen Sie Bestellungen

Delivery Note Liste

Um zu erstellen, bearbeiten Sie oder löschen Sie Lieferscheine, gehen Sie bitte auf Kunden-> Transaktion Liste-> Lieferscheine.

Kunden-Zahlung

Um zu erstellen, bearbeiten Sie oder löschen Sie Debitorenzahlungen, gehen Sie bitte auf Kunden-> Transaktion Liste-> Zahlungen.

Kreditoren

Ein Kreditor ist ein Anbieter von waren oder Dienste, z. B. einen Drucker oder ein Service-Büro.

Erwerben von Dateien

Einkaufsbelege umfassen die folgenden Dokumente, die mit Einzelposten eingegeben werden:

�     Kauf Rechnungen/Zugänge

�       Bestellungen

�       Kauf zurück

Einkaufsbelege können in Microsoft� Excel exportiert oder als anderes Dateiformat gespeichert werden. Sie können einen Einkaufsbeleg zu Excel� exportieren, durch Klicken auf Export Excel verknüpfen.

Kreditor-Liste

Sie können anzeigen, bearbeiten oder erstellen Sie einen neuen Kreditor, indem Sie zu der Kreditorenliste. Um zu der Kreditorenliste wechseln, wählen Sie bitte im Menü Kreditoren, und dann wählen Sie Kreditor aus.

Empfangen von Elementen und Rechnungen eingeben

Sie erstellen Einkaufslieferung oder zum Aufzeichnen der Einkaufstransaktionen vom Kreditor in Rechnung stellen. Sie können ein Rechnungseingang eingeben, wenn Sie erhalten eine Rechnung für eine Lieferung Lieferung, die eingegeben und bereits gebucht wurde, oder für eine Lieferung, die Sie noch nicht geliefert haben. Sie können auch Einkaufslieferungen aus mehrere Einkäufe Aufträge erstellen.

Die Rechnung Zugänge Fenster ist ähnlich einem physischen Rechnungsbeleg konzipiert und enthält Kreditor, Artikel Zeile und in Rechnung Informationen.

Um eine Einkaufslieferung zu erstellen:

1. Klicken Sie in der Menü Kreditoren auf empfangen Elemente & Sie Stücklisten
2. Wählen Sie der, die Store auf die Artikel gekauft gehen
3. Wählen Sie den Kreditor
4. Geben Sie Stückliste Datum
5. Klicken Sie auf Element hinzufügen
6. Wählen Sie ein Element
7. Geben Sie die Artikelmenge
8. Geben Sie den Artikelpreis
9. Klicken Sie auf Enter
10. Stückliste klicken auf Speichern & fertig zu speichern, oder starten aus Schritt 5

Erstellen Cash-Kreditoren

Um Cash-Bestellung zu erstellen, gehen Sie zu dem Kreditoren-Menü, und wählen Sie dann erstellen Cash kaufen.

Erstellen Sie Angebote

Um Angebote für die Kreditoren zu erstellen, gehen Sie zu dem Kreditoren-Menü, und wählen Sie dann Angebote erstellen.

Erstellen von Aufträgen

Um Aufträge für die Kreditoren zu erstellen, gehen Sie zu dem Kreditoren-Menü, und wählen Sie dann Aufträge erstellen.

Erstellen von Aufträgen

Um Aufträge für die Kreditoren zu erstellen, gehen Sie zu dem Kreditoren-Menü, und wählen Sie dann Aufträge erstellen.

Erstellen Sie Credit Memos/Rückerstattung

Gutschriften oder Erstattungen für die Kreditoren erstellen, gehen Sie zu dem Kreditoren-Menü, und wählen Sie dann erstellen Credit Memos/Rückerstattung.

Erstellen von Cash-Rückerstattungen

Um Barrückerstattung für die Kreditoren zu erstellen, gehen Sie zu dem Kreditoren-Menü, und wählen Sie dann Cash-Rückerstattung erstellen.

Bezahlen von Rechnungen

Rechnungen an die Kreditoren zahlen, gehen Sie zu dem Kreditoren-Menü, und wählen Sie die Zahlung von Rechnungen.

Erstellen der Proforma-Rechnung (für das Schreiben der Kredite oder CHF)

Proforma-Rechnungen erstellen möchten, wechseln Sie bitte wählen Sie im Menü Kreditoren Schreiben der Kredite, und wählen Sie dann Proforma-Rechnungen erstellen.

Proforma Rechnungsliste (für das Schreiben der Kredite oder CHF)

Um die Liste Proforma-Rechnung zu sehen, bitte gehen Sie aktivieren, um das Menü Kreditoren Schreiben der Kredite, und wählen Sie die Liste der Proforma-Rechnung.

Brief von Credit List (für das Schreiben der Kredite oder CHF)

Um die Liste der Buchstaben des Guthabens zu sehen, wechseln Sie bitte wählen Sie im Menü Kreditoren Schreiben der Kredite, und wählen Sie dann Akkreditiv aus.

Bill Liste

Um zu erstellen, bearbeiten Sie oder löschen Sie Rechnungen, gehen Sie zu Kreditoren-> Transaktion Liste-> Stücklisten.

Cash Liste der-kaufen

Um zu erstellen, bearbeiten Sie oder löschen Sie Bareinkäufe, gehen Sie zu Kreditoren-> Transaktion Liste-> Cash Einkauf.

Kreditor Gutschrift oder Erstattung Liste

Um zu erstellen, bearbeiten Sie oder löschen Sie Kreditor Gutschriften oder Erstattungen, gehen Sie zu Kreditoren-> Transaktion Liste-> Credit Memos/Rückerstattung.

Vendor Cash Erstattung Liste

Um zu erstellen, bearbeiten Sie oder löschen Sie Vendor Cash Erstattungen zu, gehen Sie zu Kreditoren-> Transaktion Liste-> Cash Rückerstattungen.

Kreditor Liste der Angebot

Um zu erstellen, bearbeiten Sie oder löschen Sie Kreditor Offerten, gehen Sie zu Kreditoren-> Transaktion Liste-> Angebote.

Kreditor Bestell-Liste

Um zu erstellen, bearbeiten Sie oder löschen Sie Kreditor Aufträge zu, gehen Sie zu Kreditoren-> Transaktion Liste-> Angebote.

Kreditor Zahlungsbedingungen Liste

Gehen um zu erstellen, Sie bearbeiten oder löschen Zahlungen an den Kreditor, bitte zu Kreditoren-> Transaktion Liste-> Zahlungen.

Bezahlt Liste der Scheck

Bezahlte Schecks anzeigen möchten, please go to Kreditoren-> Transaktion Liste-> bezahlt Schecks.

Kreditor Anfangssaldos

Kreditor Anfangssalden sind die Beträge, die Sie Kreditoren, Schulden Wenn Sie beginnen mit dem Quick Business-Manager. Sie ändern Kreditor Anfangssaldo von Kreditor Detail.

Mitarbeiter

Angestellter ist eine Person, die für eine öffentliche oder private Arbeitgeber arbeitet und erhält die Vergütung in Lohn, Gehalt, Kommission, Tipps, Stück-Preise oder Pay-in-Art.

Liste der Mitarbeiter

Sie können anzeigen, bearbeiten oder erstellen Sie einen neuen Mitarbeiter, indem Sie zu der Liste Mitarbeiter. Um zu der Mitarbeiter-Liste zu gelangen, wählen Sie bitte das Menü "Mitarbeiter", und wählen Sie dann Mitarbeiterliste.

Bezahlen einen einzelnen Mitarbeiter

Einen Mitarbeiter bezahlen, gehen Sie zu dem Mitarbeiter-Menü, und wählen Sie dann Zahlen Mitarbeiter.

Bezahlen mehrere Mitarbeiter

Um mehrere Mitarbeiter zu bezahlen, gehen Sie zu dem Mitarbeiter-Menü, und wählen Sie die Abrechnung Transaction Eintrag.

Payroll Transaktion Liste

Erstellen möchten, bearbeiten oder Löschen eines Abrechnung-Eintrags, gehen Sie zu dem Mitarbeiter-Menü, und wählen Sie dann Zahlung Transaktion aus.

Payroll Artikelübersicht

Erstellen, bearbeiten Sie oder löschen Sie eine Abrechnung-Element, gehen Sie zu dem Mitarbeiter-Menü, und wählen Sie die Abrechnung Artikelliste.

Liste der Abteilung

Erstellen, bearbeiten oder Löschen einer Abteilung, gehen Sie zu dem Mitarbeiter-Menü, und wählen Sie dann aus, Abteilung.

Lager

Der Bestand ist des Unternehmens Ware, Rohstoffe und fertigen und unfertigen Produkte, die nicht noch verkauft oder im Lager verfügbar gehalten

Liste der Produkte oder Services

Um zu erstellen, bearbeiten Sie, oder löschen Sie eines Produktes oder Dienstes, gehen Sie zu der Elemente im Menü, und dann wählen Sie Artikel aus.

Artikel-Setup

Sie richten Artikel, Verkauf, Kosten, und bestand Status zu verfolgen.

Zum Einrichten eines neuen Elements müssen Sie Artikelname und Typ angeben. Ein Objektname ist eindeutige Name auf das Element, das Element in Quick Business Manager zu identifizieren. Ein Artikeltyp bestimmt den Typ des Artikels Sie verkaufen oder kaufen.

Weitere Informationen die Eingabe ist optional.

Übertragen von Elementen

Elemente können auf verschiedenen Lager Bereiche aus den Quellpfad übertragen werden.

Man Artikel zwischen Lagerorten umlagert

1. Klicken Sie in der Menü Lager auf Objekte übertragen

In diesem Dialogfeld können Sie übertragen oder Verschieben Elemente zwischen zwei Filialen.

Beispiel:

Genommen Sie an, gibt es zwei Läden, ist ein Merchandise Shop und anderen ist ein Lager, und Sie ein Element aus dem Lager, zu übertragen, den bestimmten Artikel, in den Shop, die nicht den bestimmten Artikel einnehme möchten. Wählen Sie aus dem Source-Store den Lagerort, und aus dem Ziel-Store wählen Sie den Informationsspeicher, der das Element in übertragen werden soll. Klicken Sie anschließend, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen. Klicken Sie auf Hinzufügen Schaltfläche, um ein Element hinzufügen. Geben Sie dann ein die Menge an Sie übertragen, und drücken Sie wollen. Weitere Elemente klicken Sie auf Hinzufügen, hinzufügen.

Sie sind bei getan Hinzufügen von Elementen, klicken Sie auf Speichern und fertig.

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Anpassung der Elemente

Lagerregulierung können Sie mit der gestellten Menge für rechtsorientierten in Ihrem Lager aus der angegebenen Speicher angepasst.

Zum Anzeigen der Lagerregulierung

1. Klicken Sie in dem Menü Lager auf Lagerregulierung
2. Aktivieren Sie das Speichern Sie das Lager aus anpassen möchten
3. Wählen Sie Korrekturkonto, das Konto, das Sie verfolgen Lagerregulierung an. Sie können entweder ein Aufwandskonto Typ verwenden, für Schäden, wie z. B. Diebstähle und GuV-Konto für andere Zwecke, Ihr Unternehmen Einkommen oder Einnahmen gewonnen
4. Geben Sie eine neue Menge im Feld Text neue Menge. Die neue Menge ist die Menge im Lager an diesem bestimmten Informationsspeicher.
5. Optional können Sie eingeben, Beschreibung und die Anpassung bis

Erstellen von Assemblys

Sie verwenden Build Assembly, um Elemente zu erstellen, die Typassembly, z. B. einem Computer sind. Ein Computer verfügt über viele Komponenten und somit Wenn Sie einem Computer all seine Komponenten, solche Speicherkarten, bauen sind abgezogen ab Lager einerseits.

Um Assembly zu erstellen, gehen Sie zu der Elemente im Menü, und wählen Sie die Assembly erstellen.

Kategorie-Übersicht

Erstellen, bearbeiten Sie oder löschen Sie eine Kategorie, gehen Sie zu der Elemente im Menü, und wählen Sie dann Kategorien aus.

Standort Liste

Erstellen, bearbeiten Sie oder löschen Sie einen Speicherort, gehen Sie zu der Elemente im Menü, und wählen Sie dann Lagerorteübersicht.

Lager-Liste

Erstellen, bearbeiten Sie oder löschen Sie einen Lagerort, gehen Sie zu der Elemente im Menü, und wählen Sie dann Lagerorteübersicht.

Liste der Informationsspeicher

Um zu erstellen, bearbeiten oder Löschen eines Informationsspeichers, gehen Sie zu der Elemente im Menü, und wählen Sie dann Lagerorteübersicht.

Level Preisliste

Um zu erstellen, bearbeiten, oder löschen ein Kursniveau, gehen Sie zu der Elemente im Menü und wählen Sie dann auf Preise.

Liste der Hersteller

Erstellen, bearbeiten oder Löschen eines Herstellers, gehen Sie zu dem Menü Elemente wählen Sie weitere Listen, und wählen Sie die Hersteller.

Liste der Marke

Erstellen, bearbeiten oder Löschen einer Marke, gehen Sie zu dem Menü Elemente wählen Sie weitere Listen, und wählen Sie die Marken.

Liste der Stil

Erstellen, bearbeiten Sie oder löschen Sie einen Stil, gehen Sie bitte aktivieren, um die Elemente im Menü Weitere Listen ein, und wählen Sie die Formate.

Container-Liste

Um zu erstellen, bearbeiten Sie oder löschen Sie einen Container, gehen Sie zu der Elemente im Menü wählen Sie weitere Listen, und wählen Sie die Container.

Banking

Kontenplan

Erstellen möchten, bearbeiten Sie oder löschen Sie eines Kontos oder finanzielle Konto, gehen Sie zu dem Banking-Menü, und wählen Sie dann des Kontenplans.

Arten von Konten

Eingeben von Kosten

Gehen Sie zu dem Banking-Menü, um Ausgaben einzugeben, und wählen Sie dann geben Sie Ausgaben.

Erstellen von Buch.-Posten

Um Einträge im Buch.-Blatt zu machen, gehen Sie zu dem Banking-Menü, und wählen Sie stellen Erf.-Posten.

Geld einzahlen

Um Ihre Bankkonten Geld einzuzahlen, gehen Sie zu dem Banking-Menü und wählen Sie Einzahlungen machen.

Ausscheidenden Geld

Um Geld von Ihren Bankkonten ausgezahlt zu bekommen, gehen Sie zu dem Banking-Menü und wählen Sie Auszahlungen vornehmen.

Übertragung von Geld

Zum Übertragen von Geld zwischen Ihren Bankkonten gehen Sie zu dem Banking-Menü und wählen Sie Transfer Geld.

Abstimmen von Bankkonten

Ihre Bankkonten in Einklang zu bringen, gehen Sie zu dem Banking-Menü, und dann wählen Sie Bankkonto ausgleichen.

Konto-Liste

Erstellen, bearbeiten Sie oder löschen Sie eines Kontos oder finanzielle Konto, gehen Sie zu dem Banking-Menü, und wählen Sie dann eine Liste.

Liste der Kosten

Um zu erstellen, bearbeiten Sie, oder löschen Sie Aufwand, gehen Sie zu dem Banking-Menü und wählen Sie dann die Ausgaben aus.

Erf.-Liste

Erstellen, bearbeiten Sie oder löschen Sie ein Erf.-Journal, gehen Sie zu dem Banking-Menü, und dann wählen Sie Journal aus.

Bank Liste der Transaction

Anzeigen oder Löschen einer Bankbuchung, gehen Sie zu dem Banking-Menü, und wählen Sie dann Bank Transaction aus.

Liste der Bank

Erstellen, bearbeiten oder Löschen einer Bank, gehen Sie zu dem Banking-Menü, und dann wählen Sie Bank aus.

Registrieren von Chequebooks

Um eine Chequebook zu registrieren, gehen Sie zu dem Menü Banking dann wählen Sie Scheck Aufgaben und wählen Sie dann Chequebooks registrieren.

Voiding bezahlt Schecks

Um einen bezahlten Scheck zu annullieren, gehen Sie zu dem Menü Banking dann wählen Sie Scheck Aufgaben und wählen Sie dann annullieren bezahlt Schecks.

Springen erhaltene Schecks

Sie können einen Scheck bounce, wenn ein Scheck von der Bank aufgrund unzureichender Fonds oder anderen Gründen zurückgegeben wird.

Um einen empfangenen Scheck bounce, gehen Sie zu dem Menü Banking dann wählen Sie Scheck Aufgaben und wählen Sie dann Bounce erhaltene Schecks.

Schecks drucken

Um einen Scheck zu drucken, gehen Sie zu dem Menü Banking dann wählen Sie Scheck Aufgaben und wählen Sie die Schecks drucken.

Chequebook Liste

Erstellen möchten, bearbeiten Sie oder löschen Sie eines Chequebook, gehen Sie zu dem Banking-Menü, und wählen Sie dann die Chequebook aus.

Scheck-Stub-Liste

Ein Scheck-Stub ist einen Scheck, der mit Drucken Schecks gedruckt wurde.

Um zu erstellen, bearbeiten, oder löschen ein Scheck Stub, gehen Sie zu dem Banking-Menü, und dann wählen Sie Scheck Stub aus.

Berichte

Berichte können einfache Listen wie Kunden Telefonliste oder Sie können komplexe Dokumente, die berechneten Daten und historische Daten z. B. Verkauf Kunden Bericht enthalten sein.

Im Quick-Business Manager Sie die Möglichkeit haben, den Bericht in der Vorschau anzeigen, Exportieren nach Excel zur weiteren Analyse Export zu anderen Datei Formate wie Word, PDF, XML oder HTML. Ein angezeigte Bericht zeigt, was auf dem Papier gedruckt werden soll. Wenn der Bericht nicht in angezeigte Fenster ist, können Sie die Spaltenbreite anpassen oder Ausblenden einige Spalte, die Sie nicht gedruckt werden möchten.

Sie können einen Bericht filtern, bevor Sie in der Vorschau anzeigen, oder Exportieren von in anderen Anwendungen wie z. B. excel. Wenn Sie einen bestimmten Bericht auswählen, wird ein pre-previewed Bericht angezeigt, in denen Sie filtern können. Sie können einen Bericht basierend auf Daten und anderen Kriterien filtern. Beispielsweise können Sie Verkauf Kunden Bericht Datum und/oder Kunden anhand von Filtern.

Es stehen über 120 vordefinierten Berichte in Quick Business Manager zur Verfügung. Diese Berichte sind wie folgt zusammengefasst:

• Unternehmen & Controlling: diese Berichte bestimmen wie gut Ihr Unternehmen tut. Einige der diese Berichte sind Bilanz, Gewinn & Verlust, Erklärung der Cashflow, und Cash Flow Prognose
• "Debitoren & Verkauf": diese Berichte zeigen, wie viel Geld Ihre Kunden Schulden und wenn es zurückzuführen ist. Einige der diese Berichte sind offene Rechnungen, Kunden Saldo Detail, Forderungen an verbundene Unternehmen Aging Zusammenfassung, Customer Transaction Geschichte und erhaltene Schecks.
• Verkauf: diese Berichte zeigen, welche Produkte oder Dienstleistungen, die Sie verkauft haben, und was Kunden erworben haben, die Produkte oder Dienstleistungen. Einige dieser Berichte sind täglich des Kundenstammblatts, Verkauf von Kunden Zusammenfassung, Verkauf von Artikel und Kunden-Zusammenfassung, Sales by Kategorie Detail, Sales by Lage Zusammenfassung, Verkauf von Verkäufer Zusammenfassung, des Geschichte Kundenstammblatts, Top-Kunden von Sales und Top Artikel nach Verkauf.
• Jobs: diese Berichte Informationen über Arbeitsplätze und die Gewinne, die Sie aus die Aufträgen vorgenommen haben anzeigen. Einige dieser Berichte Customer offene Orders von Jobs, Gewinn & Verlust von Job, Job Profitabilität Zusammenfassung und Job Schätzungen im Vergleich zu ist Detail sind.
• Kreditoren & Einkauf: diese Berichte zeigen wie viel Ihr Unternehmen schuldet und wie viel es ist überfällig. Einige der diese Berichte sind unbezahlte Rechnungen, Kreditoren Saldo Detail, Kreditoren Aging Zusammenfassung, bezahlt Cheques und Vendor Transaction Geschichte.
• Einkauf: diese Berichte zeigt, was Sie erworben haben und welche Kreditoren. Einige dieser Berichte sind offene Bestellung, Einkauf von Kreditor Zusammenfassung, Einkauf durch Artikel Detail und Einkauf von Artikellieferant & Details.
• Mitarbeiter & Abrechnung: diese Berichte Informationen über Ihre Mitarbeiter, Abrechnung und Abrechnung-bezogene Ausgaben anzeigen. Einige dieser Berichte sind Mitarbeiter Ergebnis Detail, Abrechnung Artikel Übersicht, Pay Code Summary, Aufwendungen durch Mitarbeiter Details.
• Lager: diese Berichte zeigen Informationen über Ihre Artikel und bestimmen, die Aktivitäten der Elemente. Einige dieser Berichte sind Lager Aktivitäten Zusammenfassung, Lager Flow Detail, und Lagerbestandsstatus Stock.
• Konten: diese Berichte beantworten Fragen über Konto Aktivitäten. Einige dieser Berichte sind Transaction Details vom Konto, Transaktion Detail Zahlungsmittel, Buch.-Blatt und Zwischenbilanz.

Drucken

Drucken von Dokumenten, Listen oder Berichte erfolgt mithilfe von Drucken Vorlagen und den Drucker. Wenn Sie ein Dokument drucken möchten, wählen Sie Drucken aus dem Menü Datei, oder klicken Sie auf das Druckersymbol oben im angegebenen Dokument. Der Drucker-Einstellungen-Dialog angezeigt wird, sodass Sie festlegen, wie Sie das Dokument drucken möchten. Z. B. um die print-Vorlage zu ändern, bitte klicken Sie auf Details neben der print-Vorlage und ändern Sie Ihre Einstellungen, oder die Gitternetzlinien eines Berichts in verschiedenen Farben gedruckt werden sollen, klicken Sie auf Drucken Rasterlinien und seine Farbe einstellen.

Drucken von Vorlagen

Eine print-Vorlage ermöglicht für eine flexible Anpassung des Layouts drucken. Beispielsweise können Sie die Schriftart oder die Farbe des das Drucklayout ändern.

Gibt es viele Drucken Vorlagen geladen werden in Ihrer Datenbank geben, aber wenn Sie möchten, laden Sie eine Vorlage wählen Sie bitte den Drucken Vorlagen aus dem Menü Datei.

Um eine print-Vorlage zu entwerfen, wählen Sie Design Drucken Vorlagen aus dem Menü Datei und laden Sie anschließend die angegebene Vorlage. Danach wählen Sie die angegebene Vorlage aus �PrintTemplates� Ordner. Nach dem Laden der angegebenen Drucken Vorlage, Entwerfen Sie es zu und speichern Sie es dann mit einem anderen Namen oder den gleichen Namen, und beenden Sie dann den Template-Designer. Dann um die gestaltete Vorlage zu laden, wählen Sie die Datei, legen Sie �Overwrite bestehenden Templates� Checkbox und laden Sie es anschließend. Die angegebene Vorlage wird in Ihre Datenbank geladen, und Sie können diese Vorlage verwenden, indem Sie es aus den Vorlageneinstellungen auswählen.

Sichern von der Firma Daten

Sichern Sie Ihre Firma Datenbank sehr häufig und frühzeitig. Stellen Sie sicher Sie Datenbank auf einem anderen Datenträger zu sichern und sicherzustellen, dass die Sicherung Züge um eine völlig getrennte um sicher zu sein (im Idealfall Offsitespeicherschutz) setzen, dass es sicher ist. Der Grund ist, dass im Falle von Feuer auf dem Computer, Ihre gesicherten Daten sicher und sicherer werden.

Um die aktuelle Datenbank zu sichern, finden Sie im Menü Datei und dann wählen Sie Daten Utilities, und wählen Sie die Sicherung Company Data.

Wiederherstellen von die Firma Daten

Wiederherstellen ist die gesicherten Daten wieder abrufen. 

Um eine Firma Datenbank wiederherstellen, finden Sie im Menü Datei dann wählen Sie Daten Utilities und wählen Sie die Datendatei wiederherstellen.

Exportieren von Berichten oder Listen

Sie können senden Sie einen Bericht oder eine Liste an Microsoft Excel und Microsoft Word, oder speichern und es im PDF-Format, Web-Seite-Format, XML-Format oder eine nur-Text anzeigen.

Importieren

Um Daten in eine XML-Datei zu importieren, gehen Sie bitte auf Sie im Menü Datei, und die wählen Sie importieren.

Exportieren

Um ein Daten aus einer XML-Datei exportieren, gehen Sie bitte zu im Menü Datei, und die wählen Sie exportieren.

Öffnen ein Unternehmen aus einer Datei

Sie öffnen ein Unternehmen aus einer Datei, nur, wenn die Datei nicht von einer vorhandenen Datenbank in SQL Server verwendet wird.

Um einen Mandanten aus einer Datei zu öffnen, finden Sie im Menü Datei dann wählen Sie Daten Utilities und dann wählen Sie öffnen aus Datei.

Anfügen einer Datenbank

(Hinzufügen) anfügen eine Datenbank finden Sie im Menü Datei und dann wählen Sie Daten Utilities, und markieren Datendatei hinzufügen.

Trennen einer Datenbank

Um (entfernen) trennen eine Datenbank, finden Sie im Menü Datei dann wählen Sie Daten Utilities und wählen Sie die Datendatei trennen.

Speichern von Benutzereinstellungen

Die Benutzereinstellungen, wie Standardkonten oder Speicherorte, werden in eine XML-Datei auf dem Computer User�s gespeichert. Jedoch können die Einstellungen in der aktuellen Datenbank verhindern, verlieren die Einstellungen gespeichert werden.

Um die Benutzereinstellungen für zu speichern, finden Sie im Menü Datei dann wählen Sie Daten Utilities und wählen Sie die Benutzereinstellungen speichern.

Laden Benutzereinstellungen

Wenn Sie zuvor die Benutzereinstellungen in der Datenbank gespeichert haben, können Sie die Einstellungen überschreiben die aktuellen Einstellungen laden.

Um die Benutzereinstellungen zu laden, finden Sie im Menü Datei dann wählen Sie Daten Utilities und wählen Sie dann den Benutzereinstellungen.

Andere Module

Sie können ein zusätzliches Modul hinzufügen, die für eine bestimmte Nutzung erstellt wird. Z. B. Wenn Sie ein Visum-Unternehmen sind, können Sie Visa-Modul hinzufügen möchten. Zu den bestehenden Modulen gehören:

• Modul für Visa

• Modul für Unternehmen, die Kacheln verkaufen

• Modul, das reduziert die Menge von Lieferschein

• Lieferung-Modul für Unternehmen, die consigned Artikel verkaufen

QBM Point of Sales (POS)

QBM-POS ist ein Stand-alone-Programm, das direkt mit dem Hauptprogramm arbeitet.

Fenster Navigation Tastatur

Dokument-Tastenkombinationen

Point of Tastenkombinationen für den Sales (POS)

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