Rapido manuale Businessmanager

Gestione aziendale rapidamente ed efficacemente con Businessmanager veloce�.

Businessmanager veloce è una finanziaria globale, analisi e sistema di gestione aziendale.

I vantaggi chiavi di rapida Business Manager sono:

• Multi-Store
• Multi-Company
• Multi-Currency
• Multi-Languages
• Multi-User (basato sul ruolo sicurezza cui protezione è definito su ogni entità)
• Un'applicazione .NET di Microsoft True
• Basso costo di proprietà
• Minime di formazione
• Uso facile e intuitivo
• Gestisce tutti gli aspetti delle relazioni commerciali
• Gestisce i processi di business e punti venditi
• Gestisce tutti gli aspetti di assegni post-dated (sia pagato e ricevuto assegni)
• Fornisce analisi e reporting con drill-down capacità per ciascun report
• Fornisce standard contabili e strumenti di business per organizzare e gestire le vostre finanze business con facilità

Requisiti di sistema

•         Processore
  PC con 600 megahertz processore Pentium (MHz)

•         Rigido spazio su disco
  400 MB liberi.

•         RAM
  256 megabyte (MB)

•         Video
  800 x 600, 256 colori

•         Scheda di rete
  32-bit 10/100 Mbps Ethernet. (Se utilizza un server separato)

•         Sistema operativo
  Windows .NET 2003 SP 1, Windows XP SP2, Windows Vista

Funzionalità

• Finanziari: Controllare la vostra FIBU con sua contabilità vero partita doppia e proprio piano flessibile dei conti.
• Retribuzioni: Gestione delle retribuzioni all'interno del programma di applicazione.
• Vendite: Gestire vendite più efficacemente con integrato fattura di vendita, ordine di vendita, i pagamenti e reporting. Tenere traccia di saldi dei clienti e di crediti.
• Acquisto: Gestire l'acquisto e fornitore relazioni con l'ordine di acquisto integrato, entrata di articoli e pagamenti. Tenere traccia dei saldi fornitore e debiti.
• Magazzino: Gestione inventario più efficiente. Con sua caratteristica di warehouse multi, è possibile registrare più efficacemente gli inventari.
• BancarioIntegrazione: seamless di deposito, ritiro e trasferimento di fondi consentono di gestire più efficacemente i conti correnti bancari.
• Reporting: Prendere decisioni aziendali efficaci per tutti gli aspetti del vostro business e facilmente esportare il report in Microsoft Excel per ulteriori analisi.

Funzionalità

• Setup procedure guidate è facile eseguire alcune attività difficile facilmente:
• Diritti di accesso utenteconsentono di specificare il livello di accesso.
• Accesso multiutentefornisce accesso utente multi per fino a cinque utenti allo stesso tempo.
• Gli utenti illimitatiVorrei si imposta accesso diritto per gli utenti illimitati.
• Società illimitatainstallazione semplifica il processo di mantenere un numero qualsiasi di società.
• Multi warehousefunzionalità consente a qualsiasi numero di magazzini e inventari traccia.
• Multi ShopConsente di gestire qualsiasi numero di merchandising archivio all'interno di una società.
• Multi valuta Consente di vendere o acquistare e di eseguire qualsiasi attività contabili qualsiasi qualsiasi valuta.
• Protezione avanzata Consente di creare sicurezza ruolo basato in qualsiasi modulo.
• Backup e ripristinoi dati facilmente e hanno più backup e ripristinarli in qualsiasi momento.
• Gestione delle attività fisseConsente di gestire i cespiti
• Elemento serializzazioneConsente di che tenere traccia delle serializzato elementi
• Modelli di stampaVorrei si apportate modello illimitato ogni documento e Personalizza la stampa basata su esigenze
• In tempo reale visibilità attraverso tutte le operazioni di business
• Eseguireil business on demand o su-premessa
• Connettersitutti i i rami di business insieme su internet con semplici passaggi
• Utilizzo di smart clienttecnologia (stesso come Microsoft Outlook)
• Ovunque, in qualsiasi momento accedereper le informazioni è necessario

Installazione

Per installare veloce da Manager (QBM) sul tuo computer ha appena inserire il CD Businessmanager veloce nell'unità CD-ROM. Il CD è automatico, eseguita e suppone per l'esecuzione automatica. Se essa non avviato, fate clic destro sull'unità CD-Rom, fare clic su Apri e quindi doppio clic sul file setup.exe.

È quindi possibile scegliere tra le opzioni disponibili per installare QBM:

1. Installazione rapida Businessmanager: questa opzione Installa QBM sul computer.
2. Installare Microsoft .NET Framework 3: questa opzione Installa .NET Framework 3 sul tuo sistema, se non è già installato. Questa è una caratteristica necessaria.
3. Installare SQL Express: questa opzione installa Microsoft SQL Express con nome di istanza SQL Express. Se avete installato SQL Server o è necessario un altro nome di istanza è possibile ignorare questa opzione.
4. QBM manuale: questa opzione viene eseguito QBM manuale in formato Adobe. Devi avere adobe reader sul vostro computer.
5. Nostro sito Web: questa opzione consente al sito Web commerciale obiettivo LLC.
6. Sfoglia CD: apre la cartella di CD.
7. Contatto USA

Installazione rapida Businessmanager

Se si tratta di un'edizione del singolo utente, che significa che si desidera installare il QBM su un singolo computer, è solo necessario seguire l'installazione guidata. Se, tuttavia, questa installazione è per più computer, è necessario installare l'applicazione server o client nel computer server e le applicazioni client in tutti gli altri client. Dopo l'installazione guidata installerà la QBM nel percorso specificato.

In esecuzione rapida Businessmanager

È possibile eseguire il QBM da Start-> Tutti I programmi-> Businessmanager veloce o double facendo clic sull'icona programma sul tuo desktop.

Dopo il programma viene eseguito per la prima volta chiede la chiave di prodotto. La chiave di prodotto è costituita da cinque parti, sono entrati nelle caselle specificate. È possibile trovare la chiave di prodotto dal pacchetto prodotto.

Connessione utente singolo

Dopo l'esecuzione di QBM è possibile creare una nuova società o una società aperta ed esistenti. Se vuoi creare una nuova società, si prega fare clic su un nuovo Company� �Creating e vedere la sezione su questo tema. Se c'è una società esistente, si prega fare clic su �Open un Company� esistente e vedere la sezione sull'argomento.

Connessione multiutente

•         Connessione client

• 1.      Per aprire una società, vedere aprire una società esistente.

•         Connessione server

• 1.      Per aprire una società, vedere aprire una società esistente.

• 2.      Per creare una nuova società, la prego di creazione di una nuova società.

Processi di Business

Processi aziendali sono un gruppo di attività di business intraprese da un'organizzazione nel perseguimento di un obiettivo comune. Un processo aziendale solitamente dipende diverse funzioni aziendali per il supporto, ad esempio, IT, personale o alloggio. Un processo aziendale raramente opera in isolamento, ad esempio, altri processi di business dipenderà e dipenderà altri processi.

Un processo aziendale tipico implica acquisto, magazzino, vendite, contabili e relazioni. Businessmanager veloce consente di automatizzare questi processi basati su scenari aziendali di vita reale. In rapida Business Manager, tutti i processi vengono integrati ed eseguiti in tempo reale basi, così garantisce la disponibilità di informazioni in tempo reale.

Businessmanager veloce consente di tenere traccia di investimenti, gli acquisti, spese, vendite e altri redditi. Immettendo transazioni per tenere traccia delle attività, è possibile utilizzare il software per generare rapporti che indicano se l'attività è fare soldi o perdere denaro. Se le entrate di business�s sono superiore a sue spese, l'azienda ha guadagnato un profitto e aumentato l'equità dei proprietari. Gestione quindi può decidere come e quando a reinvestire nell'impresa. Il ciclo di business inizia nuovamente.

Ad esempio, un negozio di computer ha i seguenti processi aziendali:

•                  Investirenel business per cassa sicuro per aumentare il denaro per gli acquisti.

•                  Acquistoparti dai fornitori, che comporta l'acquisto di componenti necessari per assemblare un sistema informatico.

•                  Gestire Inventario, Utilizzare la funzione inventario per tenere traccia dei componenti.

•                  Pagare i fornitori, utilizzare pagare le fattureper pagare le bollette ancora in sospeso.

•                  Assemblarecomponenti per creare l'articolo finito.

•                  Venderei componenti, elemento assemblato o servizi ai clienti.

•                  Ricevere pagamenti da parte dei clienti

•                  Utilizzare le registrazioni per apportare modifiche contabili

•                  Visualizzazione report Per saperne di più la società, clienti e fornitori.

Impostazioni di configurazione

Deve esserci impostazioni corrette per la connessione a lavorare. Per modificare l'impostazione visitare file-> utilità dei dati-> impostazioni. In questa finestra di dialogo è possibile modificare il nome di istanza di SQL Server. QBM utilizza un nome di istanza predefinito, che è SQLExpress, per connettersi a SQL Server. Tuttavia è possibile modificare questo nome di istanza al nome di istanza diversa.

Se è un'applicazione client-server, inoltre è necessario specificare il nome del server. Il server è il nome o l'indirizzo IP del computer che esegue Server Businessmanager veloce.

Navigare nel

È sempre possibile premere F1per visualizzare la Guida immediata su schermo attivo.

Ogni centro semplifica la ricerca rapida delle informazioni cercate:

• Centro clienti
• Area fornitori
• Centro di magazzino
• Centro di società
• Centro di account
• Raccolta di report

Barra dei menu principale

La barra del menu principale viene visualizzata superiore dello schermo.

Nella tabella riportata di seguito sono riepilogati i menu nella barra del menu principale

Per passare a un menu nella barra del menu principale, premere ALT e la prima lettera del nome del menu. Per esempio aprire il menu file, premere ALT + f.

È sempre possibile premere F1 per visualizzare la Guida immediata su schermo attivo.

Finestra di navigazione da tastiera

Utilizzare queste scelte rapide da tastiera per spostarsi rapidamente nel programma.

Record di dettaglio

Dettagli record consente di visualizzare informazioni il record nell'elenco. Ad esempio, record di un cliente consente di visualizzare informazioni relative al cliente nell'elenco cliente. Per visualizzare dettagli record doppio clic sul record nell'elenco per visualizzare i dettagli.

Per creare un nuovo record nell'elenco, selezionare nuovo record. Ad esempio, per creare un nuovo cliente nell'elenco, fare clic su nuovo cliente.

Creazione di una società nuova

Per creare una nuova società prego �Create fare clic su un collegamento di nuovo Company� o utilizzare file-> menu nuova società. Quindi una finestra di dialogo verrà visualizzato e consente di creare la società con semplici passaggi.

Note per creare una nuova società:

Nella finestra di dialogo fornito immettere i campi obbligatori. I campi obbligatori sono il nome della vostra azienda e il primo mese di vostro anno fiscale.

Apertura di una società esistente

Se hai già creato una società oppure c'è una società esistente, fare clic su un collegamento esistente Company� �Open o utilizza file-> Apri società menu. Quindi nella finestra di dialogo digitare il nome di un database esistente oppure fare clic su Sfoglia per selezionare un database esistente. Tipo utente ID e password e premere pulsante OK.

Modifica lingue

Per modificare la lingua, utilizzare strumenti-> lingue.

Per creare o modificare una lingua, visitare il programma eseguito directory, ad esempio c:\Programmi\Microsoft Files\Business Aim\QBM e quindi aprire la directory di lingue. È possibile eliminare alcuni una lingua se non si desidera che figurare.

Società

Qualsiasi business o for-profit attività economica può deferire al come un'impresa.

Informazioni sull'azienda

Per modificare le informazioni sulla società, visitare la società-> informazioni società.

Creazione di note

Per creare, modificare o visualizzare le note, vi preghiamo Vai al menu di società e quindi selezionare Crea/Visualizza note o società-> Crea/Visualizza note.

Chiusura Financial data

A differenza di molti software di contabilità, Businessmanager veloce non chiude l'anno fiscale di società. 

Vi sono vantaggi per non chiudere i periodi fiscali come:

• I dettagli di ogni transazione sono facilmente accessibili. Ad esempio, avere facile accesso ai dati precedenti year�s e alle transazioni.
• Segnalazione per gli anni precedenti sono facili da creare. Ad esempio, è possibile creare report comparativi tra quest'anno e l'anno scorso.

Per chiudere data finanziaria, visitare il menu di società e quindi selezionare Imposta data di chiusura. Si prega di si noti che l'utente deve disporre del diritto di vedere questo sottomenu.

Ricerca transazioni

Per trovare una transazione come fattura o fattura, selezionare il menu di società, quindi trova transazioni.

Scrivere lettere

Per scrivere lettere, visitare il menu di società e quindi selezionare scrivere lettere.

Invio di posta elettronica

Per inviare messaggi di posta elettronica, visitare il menu di società e quindi selezionare Invia E-mail.

Promemoria

È possibile visualizzare i promemoria di sistema intende il menu di società, e quindi selezionando solleciti.

Registri di attività

Vengono registrati tutti i users� azioni o attività. È possibile visualizzare questo elenco intende il menu di società, e quindi selezionando i registri di attività.

Opzioni

È possibile modificare globale o impostazioni user�s intende il menu di società, e quindi selezionando opzioni.

Modifica password di accesso

È possibile modificare la password di login andando alla società-> attività utente-> cambia password di accesso.

Elenchi

Un elenco può consistere di qualsiasi attività che l'utente esegue. Nell'elenco l'utente può creare, modificare, o eliminareil contenuto dell'elenco. Ad esempio se l'utente crea un nuovo cliente, il cliente creato viene constatato nell'elenco dei clienti, dove può essere modificato o eliminato. Verrà creato un nuovo cliente dall'elenco dei clienti. Alcuni elenchi sono spiegate qui di seguito.

Elenco di lavoro/progetto

Per creare, modificare o eliminare posti di lavoro o progetti, visitare la società-> processi-> elenco processo.

Elenco tipo di processo

Per creare, modificare o eliminare i processi, visitare la società-> processi-> elenco tipo di processo.

Attivazione processi/progetti

Per attivare e lavorare con motivi di posti di lavoro recarsi le opzioni del menu di società.

Elenco di termini

Per creare, modificare o eliminare i termini di pagamento, visitare la società-> altri elenchi-> condizioni.

Credito elenco di carta

Per creare, modificare o eliminare le carte di credito, visitare la società-> altri elenchi-> carte di credito.

Elenco di metodo di pagamento

Per creare, modificare o eliminare i metodi di pagamento, visitare la società-> altri elenchi-> metodi di pagamento.

Elenco di valuta

Per creare, modificare o eliminare le valute, visitare la società-> altri elenchi-> valute.

Elenco di percorso

Per creare, modificare o eliminare percorsi, visitare la società-> altri elenchi-> posizione.

Lista modelli di lettera

Per creare, modificare o eliminare modelli di lettera, visitare la società-> altri elenchi-> modelli di lettera.

Unità di misura list

Per creare, modificare o eliminare le misure di unità, visitare la società-> altri elenchi-> unità di misure.

Elenco di corriere

Per creare, modificare o eliminare i caricatori, visitare la società-> altri elenchi-> Shippers.

Stampare la lista modelli

Per creare, modificare o eliminare i modelli di stampa, visitare la società-> altri elenchi-> modelli di stampante.

Elenco utenti

Si tratta di un elenco di utenti possono accedere al software, concesso loro l'autorizzazione per eseguire determinate attività. L'autorizzazione dell'utente è impostata dal gruppo, che significa che l'utente viene assegnato a determinati gruppi.

Per creare, modificare o eliminare l'utente, Vai alla società-> attività utente-> elenco degli utenti.

Elenco di gruppo

Un gruppo determina l'autorizzazione di all'utente di login. Per esempio, se si desidera taluni login o l'utente sia in grado di eseguire determinate attività e non per poter eseguire altre attività, creare il gruppo e impostare l'autorizzazione. Quindi assegnare il gruppo all'utente o login andando all'utente.

Per creare, modificare o eliminare i gruppi, Vai alla società-> attività utente-> Group List.

Sicurezza

È possibile definire la protezione per ciascun gruppo e quindi aggiungere il gruppo per l'utente. A tale scopo, si prega creare un gruppo e la Vai a tale gruppo dettagli e definire la propria sicurezza. Per definire la protezione per il gruppo selezionare ogni area si desidera definire la sua protezione. Dopo aver definita la sicurezza, visitare i dettagli utente e aggiungere che gruppo creato all'utente specificato. 

Multi-Currency

È possibile lavorare con diverse valute in una transazione. Per attivare multi-moneta, visitare le opzioni dal menu di società e il Multi-Currency selezionare Usa.

Elenco contatti

Per creare, modificare o eliminare il contatto, visitare il menu di società e quindi selezionare elenco contatti.

I clienti

Un cliente è una persona o una società che fa uso di o riceve i prodotti o i servizi di un'organizzazione o individuo.

Lista clienti

È possibile visualizzare, modificare o creare un nuovo cliente andando all'elenco di clienti. Per passare all'elenco di clienti, selezionare il menu di clienti e quindi selezionare Lista clienti.

Documenti di vendita

Documenti di vendita includono i seguenti documenti, che sono entrati con elementi di riga:

�       Le fatture di vendita

�       Conferme di vendita

�       Ordini di vendita

�       Offerte di vendita

�       Resi vendite

Immissione cliente, voce e altre informazioni nel documento di vendita è semplice e veloce. Ad esempio, se il cliente non esiste, è possibile utilizzare installazione veloce per aggiungere rapidamente il cliente. Un'installazione veloce viene attivata quando si digitarne il nome del cliente non esistente nell'elenco dei clienti.

Documenti di vendita possono essere esportati in Microsoft� Excel o salvati come formato di file diverso.

Crea fatture

Fatture di vendita sono giuridicamente vincolante documenti creati se il cliente non paga l'intero importo al momento che si vendita di prodotti o servizi. Quando si salva la fattura, un documento di vendita viene registrato in tempo reale. Le fatture di vendita aumentare il saldo del cliente e diminuire la quantità di scorte.

Per creare una fattura di vendita

1. Nel menu clienti, fare clic su Crea fatture
2. Selezionare l'archivio in cui si svolgono le vendite
3. Selezionare il cliente
4. Immettere la data della fattura
5. Fare clic sul pulsante Aggiungi elemento
6. Selezionare un elemento
7. Immettere la quantità di articoli
8. Immettere il prezzo di elemento
9. Pulsante di invio
10. Per salvare il clic di fattura Salva & fine, o avviare dal passaggio 5

Crea Fatture Cash

Per creare le fatture di cassa per il cliente, visitare il menu di clienti e quindi selezionare Crea fatture di cassa.

Creare offerte

Offerte di vendita sono preziosi strumenti di vendita perché i clienti o prospettive potrebbero richiedere stime o offerta per gli elementi costi prima fanno decisione di acquisto.

Analogamente a ordini cliente, offerta di vendita sono salvate ma non registrate. Se un cliente decide di effettuare un acquisto basato sul prezzo quoted che hai fornito, è possibile creare una fattura di vendita dall'offerta di vendita e le informazioni sul documento, cliente e articolo verranno trasferite nel nuovo documento.

Crea ordini

Gli ordini di vendita consentono di immettere gli articoli per i clienti che sono concordate su e versioni successive possono essere scambiati. Più tardi, è possibile fattura e spedire gli articoli che diventano disponibili in magazzino, verifica gli ordini arretrati nel sistema. Gli ordini di vendita sono salvati, ma non registrati. Quando si consegnare le merci o i servizi, è possibile trasferire le informazioni di ordine per creare una fattura dall'ordine.

Per creare un ordine di vendita

1. Nel menu clienti, fare clic su Crea ordini
2. Selezionare l'archivio in cui si svolgono l'ordine
3. Selezionare il cliente
4. Immettere la data dell'ordine
5. Fare clic sul pulsante Aggiungi elemento
6. Selezionare un elemento
7. Immettere la quantità di articoli
8. Immettere il prezzo di elemento
9. Pulsante di invio
10. Per salvare il clic di ordine Salva & fine, o avviare dal passaggio 5

È possibile creare una fattura dagli ordini. Si veda creazione difatture.

Creare note di consegna

Nota di consegna è un documento, rilasciato dai fornitori, che accompagna una consegna delle merci, specificando loro tipo e quantità.

Per creare note di consegna per il cliente, visitare il menu di clienti e quindi selezionare creare note di consegna.

Creare note di credito o rimborso

Quando il cliente Restituisce i prodotti o i servizi e si desidera pagare da un credito, è creare note di credito.

Per creare note di credito o i rimborsi per il cliente, visitare il menu di clienti e quindi selezionare Crea credito note/rimborso.

Creare il rimborso di cassa

Quando il cliente Restituisce i prodotti o i servizi e si desidera pagare dalla cassa, è creare rimborso in contanti.

Per creare le restituzioni di cassa per il cliente, visitare il menu di clienti e quindi selezionare Crea rimborso Cash.

Creare istruzioni

Utilizzare conto cliente per visualizzare e stampare la dichiarazione del cliente. Dichiarazioni mostrano cliente corrente attività, informazioni saldo periodo aging, l'importo totale dovuto e i pagamenti ricevuti.

Per visualizzare il conto di clienti:

1. Selezionare cliente istruzione dal menu di clienti
2. Selezionare il cliente per visualizzare l'istruzione
3. Selezionare il periodo di istruzione

Se si desidera visualizzare l'aging per mese, controllare l'aging �view dall'opzione month�. Questa opzione considera l'aging riepilogo per mese.

È possibile visualizzare gli assegni non registrati, che ha ricevuto dai clienti selezionando l'opzione di cheques� �view non registrate.

Resi vendite

Una nota di credito indica il cliente che si hanno ridotto l'equilibrio (ad esempio, quando un cliente annulla una vendita, restituisce qualcosa o overpays). Immettere note di credito nello schermo crea credito note/rimborso.

È possibile utilizzare nota di credito per portare gli elementi che precedentemente venduto in magazzino. Restituisce diminuire il saldo cliente e aumenteranno la quantità di scorte. Ritorno viene registrata in tempo reale.

Utilizzare la creazione di credito note/rimborso per registrare un ritorno quando un cliente restituisce gli elementi per la quale si hanno già registrata una fattura. Creazione delle restituzioni aumenta gli articoli di magazzino e diminuisce il conto clienti.

Per creare un nota di credito/rimborso

1. Nel menu clienti, fare clic su Crea credito note/rimborso
2. Selezionare l'archivio 
3. Selezionare il cliente
4. Immettere data memo
5. Fare clic sul pulsante Aggiungi elemento
6. Selezionare un elemento
7. Immettere la quantità di articoli
8. Immettere il prezzo di elemento
9. Pulsante di invio
10. Per salvare la nota si fa clic salva & fine o iniziare dal passaggio 5

Utilizzare la creazione di credito note/rimborso per registrare un ritorno quando un cliente restituisce gli elementi per la quale si hanno già registrata una fattura. Creazione delle restituzioni aumenta gli articoli di magazzino e diminuisce il conto clienti.

Se si desidera semplicemente pagare al cliente un importo senza elementi riceventi, utilizzare crea prelievo dal menu di banche e selezionare contabilità e il cliente.

Ricevere pagamenti

Ricevere pagamenti lo schermo è per la registrazione del pagamento che si ricevono dai vostri clienti. Questo schermo consente di registrare il pagamento contro le fatture non corrisposto.

1. Nel menu clienti, fare clic su Ricevi pagamenti

Per immettere un pagamento per le fatture non corrisposto un cliente, è necessario selezionare ilcliente e la Contabilità clienti.  

Dopo aver selezionato il cliente e la contabilità clienti, tutte le fatture aperte sono visualizzate nell'elenco. L'importo dovuto colonna viene visualizzato il saldo fattura. Crediti colonna mostra crediti del cliente è stato applicato utilizzando il pulsante crediti di imposta. Per applicare i crediti, fare clic su crediti di imposta. La colonna di pagamento indicato l'importo che aver applicato la fattura.

È necessario specificare il conto corrente bancario in cui è depositato il denaro. È inoltre necessario precisare i metodi di pagamento. Se il metodo di pagamento è assegno, è necessario immettere il numero di assegni e la data di assegno.

Se non si desidera che il pagamento si rifletta nella contabilità generale e conto corrente bancario, deselezionare �Post questa opzione transaction�. Se si registra spunta che questa opzione di transazione la transazione creerà record nella contabilità generale, aggiornare tuo conto bancario, Contabilità clienti e il saldo cliente. Tuttavia se si deseleziona l'opzione solo il saldo cliente verrà aggiornato. Questa opzione è utile se il cliente si paga un assegno post-dated (PDC). Ci sarà un promemoria per ricordare quando l'assegno post-dated è dovuto al depositati.

Elenco di distinta di consegna/Packing

Gli elenchi e filtri le note di consegna.

1. Clienti scegliere dal menu elenco delle transazioni e quindi selezionare consegna note

Elenco di fattura

Per creare, modificare o eliminare le fatture, Vai ai clienti-> elenco delle transazioni-> fatture.

Elenco Cheques ricevuti

Gli elenchi e filtri gli assegni ricevuti dal vostro cliente. Gli assegni ricevuti sono pagamenti tramite assegni bancari. Se si seleziona il metodo di pagamento come assegno, nei pagamenti di ricezione, questa operazione è registrata come una transazione di assegno. Una transazione assegno dispone di un l'assegno numero e la data di assegno, modo è possibile stabilire quali assegno deve essere depositato dalla data.  

1. Nel menu clienti, fare clic su elenco delle transazioni e quindi seleziona ricevuti Cheques

Si noti che è possibile contrassegnare la transazione assegno e modificare il suo status. Per modificare lo stato dell'assegno, a destra fare clic sull'elemento e selezionare Segna come. Ad esempio, se assegno del cliente è stato restituito dalla Banca, per un fondo insufficiente, è possibile contrassegnare l'assegno come Bounced. Si veda Stato di transazionePer informazioni dettagliate sullo stato della transazione.

Cassa elenco di vendita

Per creare, modificare o eliminare le vendite di cassa, Vai ai clienti-> elenco delle transazioni-> vendita Cash.

Credito elenco di Memo/rimborso

Per creare, modificare o eliminare credito note/restituzioni, visitare i clienti-> elenco delle transazioni-> credito note/rimborso.

Cassa elenco di rimborso

Per creare, modificare o eliminare il rimborso in contanti, Vai ai clienti-> elenco delle transazioni-> rimborso di cassa.

Cito elenco

Per creare, modificare o eliminare offerte o offerte, Vai ai clienti-> elenco delle transazioni-> offerte.

Ordine elenco

Gli elenchi e filtri gli ordini di vendita.

1. Clienti scegliere dal menu elenco delle transazioni e quindi selezionare ordini

Consegna elenco di note

Per creare, modificare o eliminare le note di consegna, Vai ai clienti-> elenco delle transazioni-> note di consegna.

Cliente lista pagamenti

Per creare, modificare o eliminare i pagamenti clienti, Vai ai clienti-> elenco delle transazioni-> pagamenti.

I fornitori

Un fornitore è un fornitore di beni o servizi, ad esempio una stampante o un ufficio di assistenza.

Documenti di acquisto

Documenti di acquisto includono i seguenti documenti, che sono entrati con elementi di riga:

�     Acquisto fatture/ricevute

�       Ordini di acquisto

�       Consegna acquisto

Documenti di acquisto possono essere esportati in Microsoft� Excel o salvati come formato di file diverso. È possibile esportare un documento di acquisto per Excel� cliccando sull'esportazione Excel collegamento.

Fornitori

È possibile visualizzare, modificare o creare un nuovo fornitore andando all'elenco di fornitori. Per passare all'elenco di fornitori, selezionare il menu di fornitori e quindi selezionare lista fornitori.

Ricevere posta ed entrata in effetti

È creare ricezione di acquisto o bill per registrare le operazioni di acquisto dal fornitore. È possibile immettere un ricevimento della fattura quando si riceve una fattura per una ricevuta di spedizione che è stato immesso e registrata in precedenza, o per una spedizione che non hai ancora ricevuto. È anche possibile creare le ricezioni di acquisto da più ordini di acquisto.

I carichi di fattura finestra è progettato per assomigliare a un documento fisico fattura e include il fornitore, linea elemento e fatturare le informazioni.

Per creare una ricezione di acquisto:

1. Nel menu fornitori, fare clic su effetti elementi & invio ricezione
2. Selezionare l'archivio in cui articoli acquistati andare
3. Seleziona il fornitore
4. Immettere la data della fattura
5. Fare clic sul pulsante Aggiungi elemento
6. Selezionare un elemento
7. Immettere la quantità di articoli
8. Immettere il prezzo di elemento
9. Pulsante di invio
10. Per salvare il clic di distinta base Salva & fine o iniziare dal passaggio 5

Creare acquisti Cash

Per creare l'acquisto di cassa, visitare il menu di fornitori e quindi selezionare Crea acquisto Cash.

Creare offerte

Per creare offerte per i fornitori, visitare il menu di fornitori e quindi selezionare Crea offerte.

Crea ordini

Per creare gli ordini per i fornitori, visitare il menu di fornitori e quindi selezionare Crea ordini.

Crea ordini

Per creare gli ordini per i fornitori, visitare il menu di fornitori e quindi selezionare Crea ordini.

Creare credito note/rimborso

Per creare note di credito o i rimborsi per i fornitori, visitare il menu di fornitori e quindi selezionare Crea credito note/rimborso.

Creare rimborso Cash

Per creare il rimborso in contanti per i fornitori, visitare il menu di fornitori e quindi selezionare Crea rimborso di cassa.

Pagare effetti

Per pagare le bollette per i fornitori, visitare il menu di fornitori e quindi selezionare pay effetti.

Creazione di fatture proforma (per la lettera di crediti o di nuoto)

Per creare fatture proforma, prego passare al menu di fornitori, selezionare la lettera di crediti e quindi selezionare Crea fatture proforma.

Proforma elenco di fattura (per la lettera di crediti o di nuoto)

Per visualizzare l'elenco di fattura proforma, prego passare al menu di fornitori, selezionare la lettera di crediti e quindi selezionare elenco fattura proforma.

Lettera di credito List (per la lettera di crediti o di nuoto)

Per visualizzare l'elenco lettera di crediti, prego passare al menu di fornitori, selezionare la lettera di crediti e quindi selezionare elenco lettera di credito.

Distinta

Per creare, modificare o eliminare le fatture, Vai ai fornitori-> elenco delle transazioni-> distinte.

Cash lista acquisti

Per creare, modificare o eliminare gli acquisti di cassa, Vai ai fornitori-> elenco delle transazioni-> acquisti Cash.

Nota credito fornitore o un elenco di rimborso

Per creare, modificare o eliminare le note di credito fornitore o i rimborsi, Vai ai fornitori-> elenco delle transazioni-> credito note/rimborso.

Fornitori di rimborso di cassa

Per creare, modificare o eliminare le restituzioni di cassa fornitore, Vai ai fornitori-> elenco delle transazioni-> rimborso del denaro.

Offerta fornitori

Per creare, modificare o eliminare le offerte di fornitore, Vai ai fornitori-> elenco delle transazioni-> offerte.

Ordini fornitori

Per creare, modificare o eliminare gli ordini fornitore, Vai ai fornitori-> elenco delle transazioni-> offerte.

Pagamenti fornitori

Per creare, modificare o eliminare i pagamenti al fornitore, visitare fornitori-> elenco delle transazioni-> pagamenti.

Pagato elenco di assegno

Per visualizzare assegni pagati, visitare fornitori-> elenco delle transazioni-> Cheques pagato.

Saldo iniziale fornitore

I saldi di apertura fornitore sono gli importi che dovete fornitori quando si utilizza Businessmanager veloce per la prima volta. È modificare il saldo di apertura del fornitore dal dettaglio di fornitore.

I dipendenti

Un dipendente è una persona che lavora per un datore di lavoro pubblici o privati e riceve la remunerazione di salari, stipendio, Commissione, suggerimenti, cottimo o retribuzione in natura.

Elenco dipendente

È possibile visualizzare, modificare o creare un nuovo dipendente andando all'elenco dipendente. Per passare all'elenco dipendente, selezionare il menu di dipendenti e quindi selezionare Lista Impiegati.

Pagando un singolo dipendente

A pagare un dipendente, visitare il menu di dipendenti e quindi selezionare pay dipendenti.

Pagare più dipendenti

A pagare più dipendenti, visitare il menu di dipendenti e quindi selezionare Payroll transazioni voce.

Retributive elenco delle transazioni

Per creare, modificare o eliminare una voce retributiva, visitare il menu di dipendenti e quindi selezionare Elenco transazioni di pagamento.

Delle retribuzioni elenco di elementi

Per creare, modificare o eliminare un elemento delle retribuzioni, visitare il menu di dipendenti e quindi selezionare elenco di elementi Payroll.

Elenco di reparto

Per creare, modificare o eliminare un reparto, visitare il menu di dipendenti e quindi selezionare elenco dipartimento.

Magazzino

L'inventario è merce, materie prime e prodotti finiti e unfinished che non sono ancora state vendute, o sono detenuti disponibili in magazzino dell'azienda

Elenco di prodotti o servizi

Per creare, modificare o eliminare un prodotto o servizio, visitare il menu di elementi e quindi selezionare elenco di elementi.

Elemento installazione

Si imposta gli elementi per tenere traccia di vendite, costo e lo stato delle scorte.

Per un nuovo elemento di installazione è necessario specificare nome dell'elemento e tipo. Un elemento è univoco nome dato all'elemento per identificare l'elemento in Businessmanager veloce. Un tipo di elemento determina il tipo di elemento è vendere o acquistare.

Immissione di altre informazioni è facoltativa.

Trasferimento di elementi

Gli elementi possono essere trasferiti a diversi settori stock dal percorso di origine.

Il trasferimento di articoli tra posizioni

1. Nel menu magazzino, fare clic su elementi di trasferimento

Questa finestra di dialogo consente di trasferire o spostare elementi tra due archivi.

Esempio:

Si supponga esistono due negozi, uno è un negozio di merce e un altro è un magazzino e si desidera trasferire un elemento dal magazzino, che ha l'elemento particolare, in negozio, che non detiene l'elemento particolare. Dall'archivio origine selezionare il magazzino e dall'archivio destinazione selezionare l'archivio che si desidera l'elemento di essere trasferiti in. Fare clic accanto a andare alla schermata successiva. Fare clic su Aggiungi per aggiungere un elemento. Quindi immettere la quantità che si desidera trasferire e premere tipo. Per aggiungere ulteriori elementi scegli Aggiungi.

Quando siete fatto aggiungendo elementi, fare clic su Salva e Chiudi.

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Adeguamento della posta

Rettifica magazzino consente di regolare la giacenza in magazzino dall'archivio specificato.

Per visualizzare la rettifica di magazzino

1. Nel menu magazzino, fare clic su Rettifica magazzino
2. Selezionare l'archivio che si desidera modificare l'inventario da esso
3. Rettifica selezionare account, l'account che è possibile tenere traccia di magazzino adeguamento. È possibile utilizzare un account di tipo spese per le perdite, come furti e conto del reddito per altri scopi che l'azienda acquisita reddito o entrate
4. Digitare una nuova quantità nella casella di testo nuova quantità. La nuova quantità è la quantità in giacenza a questo archivio particolare.
5. Facoltativamente è possibile digitare descrizione e l'adeguamento data

Edificio assembly

Generazione assembly consente di creare elementi che sono di tipo assembly, ad esempio un computer. Un computer ha molti componenti e così quando si crea un computer tutti i suoi componenti, tali schede di memoria, vengono detratte dalle scorte lato.

Per creare assembly, visitare il menu di elementi e quindi selezionare Genera assembly.

Elenco di categoria

Per creare, modificare o eliminare una categoria, visitare il menu di elementi e quindi selezionare Elenco categorie.

Elenco di percorso

Per creare, modificare o eliminare un percorso, visitare il menu di elementi e quindi selezionare Lista Ubicazioni.

Lista warehouse

Per creare, modificare o eliminare un magazzino, visitare il menu di elementi e quindi selezionare Lista Ubicazioni.

Elenco archivio

Per creare, modificare o eliminare un archivio, visitare il menu di elementi e quindi selezionare Lista Ubicazioni.

Livello di prezzi

Per creare, modificare o eliminare un livello di prezzo, visitare il menu di elementi e quindi selezionare il livello di prezzi.

Costruttore List

Per creare, modificare o eliminare un produttore, si prega andare al menu di elementi, selezionare altri elenchi e quindi selezionare produttori.

Elenco di marca

Per creare, modificare o eliminare un marchio, si prega andare al menu di elementi, selezionare altri elenchi e quindi selezionare marchi.

Stile elenco

Per creare, modificare o eliminare uno stile, si prega andare il menu di elementi, selezionare più elenchi e quindi selezionare gli stili.

Elenco di contenitore

Per creare, modificare o eliminare un contenitore, vi preghiamo andare al menu di elementi, selezionare altri elenchi e quindi selezionare contenitori.

Bancario

Piano dei conti

Per creare, modificare o eliminare un account o il conto finanziario, visitare il menu di banche e quindi selezionare il piano dei conti.

Tipi di account

Immissione di spese

Per immettere le spese, visitare il menu di banche e quindi selezionare immettere spese.

Creazione di movimenti Gazzetta

Per rendere le voci del diario, visitare il menu di banche e quindi selezionare Crea voce di diario.

Deposito di denaro

Per depositare denaro nei conti correnti bancari, visitare il menu di banche e quindi selezionare Crea depositi.

Ritirare denaro

Per ritirare del denaro dai conti correnti bancari, visitare il menu di banche e quindi selezionare Crea prelievo.

Trasferimento di denaro

Per trasferire denaro tra i conti correnti bancari, visitare il menu di banche e quindi selezionare money transfer.

Riconciliazione di conti correnti bancari

Per riconciliare i conti correnti bancari, visitare il menu di banche e quindi selezionare risolvere conto corrente bancario.

Elenco di account

Per creare, modificare o eliminare un account o il conto finanziario, visitare il menu di banche e quindi selezionare elenco di account.

Elenco spese

Per creare, modificare o eliminare un costo, visitare il menu di banche e quindi selezionare elenco spese.

Elenco di registrazioni

Per creare, modificare o eliminare un giornale, visitare il menu di banche e quindi selezionare elenco di registrazioni.

Bancarie elenco delle transazioni

Per visualizzare o eliminare una transazione bancaria, visitare il menu di banche e quindi selezionare lista transazioni bancari.

Elenco di Banca

Per creare, modificare o eliminare una banca, visitare il menu di banche e quindi selezionare lista bancari.

Registrazione di Chequebooks

Per registrare un chequebook, visitare il menu bancario, quindi selezionare assegno attività e quindi selezionare Registro Chequebooks.

Voiding pagato Cheques

Per annullare un assegno pagato, visitare il menu bancario, quindi selezionare assegno attività e quindi selezionare Annulla Cheques pagato.

Rimbalzante ricevuti Cheques

Quando un assegno viene restituito da Banca a causa del fondo insufficiente o altri motivi, si può rimbalzo un assegno.

A rimbalzo un assegno ricevuto, visitare il menu bancario, quindi selezionare assegno attività e quindi selezionare messaggio ricevuto Cheques.

Stampa Cheques

Per stampare un assegno, visitare il menu bancario, quindi selezionare attività assegno e quindi selezionare Stampa Cheques.

Elenco chequebook

Per creare, modificare o eliminare un chequebook, visitare il menu di banche e quindi selezionare elenco Chequebook.

Assegno Stub elenco

Stub un assegno è un assegno che è stato stampato utilizzando Cheques di stampa.

Per creare, modificare o eliminare uno stub assegno, visitare il menu di banche e quindi selezionare elenco Stub assegno.

Relazioni

Relazioni possono essere semplici elenchi come elenco telefonico clienti o possono essere documenti complessi che comprendono informazioni calcolate e dati storici come vendite dalla relazione del cliente.

In rapida Business Manager si hanno la capacità di visualizzare l'anteprima di report, esportare in Excel per un'ulteriore analisi, all'esportazione verso altri file Formatta ad esempio Word, PDF, XML o HTML. Una relazione anteprima indica ciò che verrà stampato su carta. Se la relazione non è nella finestra Anteprima, è possibile regolare la larghezza della colonna o nascondere alcuni colonna che non si desidera essere stampato.

È possibile filtrare una relazione prima dell'anteprima o esportare in altre applicazioni come excel. Quando si seleziona un rapporto particolare, viene visualizzato un pre-previewed report, dove è possibile filtrare. È possibile filtrare una relazione basata sulle date e altri criteri. Ad esempio, è possibile filtrare vendita dalla relazione cliente basata sul nome data e/o cliente.

Sono oltre 120 report predefiniti disponibili in Businessmanager veloce. Queste relazioni sono raggruppate come segue:

• Azienda & finanziari: le relazioni determinano quanto sta facendo l'azienda. Alcune di queste relazioni sono patrimoniale, profitti & perdite, dichiarazione di flussi di cassa e il flusso di cassa previsione
• I clienti & incassi: le relazioni mostrano quanto denaro ai vostri clienti debitori e quando è dovuta. Alcune di queste relazioni sono fatture Open, dettagli saldo cliente, riepilogo Aging Clienti, storico delle transazioni cliente e Cheques ricevuti.
• Vendite: queste relazioni dimostrano quali prodotti o servizi sono venduti, e quali clienti hanno acquistato i prodotti o servizi. Alcune di queste relazioni sono giorno Sales Summary, vendite per cliente riepilogo, vendite per articolo e riepilogo clienti, vendite per categoria dettagli, vendite per breve percorso, vendite da agente riepilogo, vendite storia breve, primi clienti dalla vendita e primi articoli per vendite.
• Posti di lavoro: le relazioni di visualizzare informazioni sui posti di lavoro e i profitti apportate dall'utilizzo dei posti di lavoro. Alcune di queste relazioni sono ordini aperti clienti dal lavoro, profitti e perdite da lavoro, lavoro redditività riepilogo e valutazioni VS dettagli effettivo lavoro.
• Fornitori & pagamenti: queste relazioni dimostrano quanta aziendale deve e quanto essa è in ritardo. Alcune di queste relazioni sono effetti Unpaid, fornitori saldo dettagli, riepilogo Aging Fornitori, pagato Cheques e cronologia transazioni fornitore.
• Acquisti: le relazioni mostra ciò che avete acquistato e da quali fornitori. Alcune di queste relazioni sono Apri ordini di acquisto, acquisti da fornitori riepilogo, acquisti da elemento dettaglio e acquisti da fornitori & articoli dettagli.
• Dipendenti & Payroll: le relazioni visualizzare informazioni su vostro dipendenti, delle retribuzioni e le spese connesse delle retribuzioni. Alcune di queste relazioni sono Employee ricavi dettaglio, elemento Payroll breve, breve codice pay, spese da Dettagli dipendente.
• Magazzino: le relazioni di visualizzare informazioni su elementi e determinano le attività di elementi. Alcune di queste relazioni sono magazzino attività riepilogo, magazzino flusso dettagli e dello stato di stock di magazzino.
• Account: le relazioni rispondono a domande sulle attività di conto. Alcune di queste relazioni sono Transaz dal conto, Transaz dalla modalità di pagamento, registrazioni e bilancio di verifica.

Stampa

Stampa di documenti, elenchi o di relazioni avviene utilizzando modelli di stampa e la stampante. Se si vuole stampare un documento, selezionare Stampa dal menu file oppure cliccare sull'icona della stampante sopra il documento specificato. Finestra di dialogo delle impostazioni della stampante verrà visualizzata e consente di specificare come si desidera stampare il documento. Ad esempio, per modificare il modello di stampa, fare clic sul pulsante Dettagli accanto al modello di stampa e modificarne le impostazioni o se si desidera stampare la griglia di un report in diversi colori, fare clic su stampa griglia e impostare il colore.

Stampare il modello

Un modello di stampa consente una personalizzazione flessibile del layout di stampa. Ad esempio, è possibile modificare il tipo di carattere, o il colore del layout di stampa.

Esistono molti modelli di stampa caricato nel database, tuttavia, se si vuole caricare un modello selezionare caricare modelli stampa dal menu file.

Per progettare un modello di stampa, selezionare modelli di struttura stampa dal menu file e quindi caricare il modello specificato. Dopo di che, selezionare il modello specificato dalla cartella �PrintTemplates�. Dopo il caricamento del modello di stampa specificato, progettare e quindi salvarlo con un nome diverso o lo stesso nome e quindi uscire la progettazione del modello. Quindi per caricare il modello progettato, selezionare il file, impostare �Overwrite esistente templates� checkbox e quindi caricarlo. Il modello specificato viene caricato nel database, ed è possibile utilizzare questo modello selezionandolo dalle impostazioni del modello.

Appoggio su dati aziendali

Eseguire il backup del database di società molto spesso e presto. Accertarsi di backup database a un altro disco e assicurarsi che il backup viene spostato su un completamente separate luogo (idealmente fuori sede) essere certi che è sicuro. Il motivo è che in caso di incendio al computer, i dati di backup sarà sicuro e protetto.

Per eseguire il backup del database corrente, visitare dal menu file, quindi selezionare l'utilità di dati e quindi selezionare backup dei dati aziendali.

Ripristino dei dati aziendali

Ripristino sta nuovamente i dati di backup. 

Per ripristinare un database di società, visitare dal menu file, quindi selezionare l'utilità di dati e quindi selezionare Ripristina file di dati.

L'esportazione di report o elenchi

È possibile inviare una relazione o un elenco a Microsoft Excel e Microsoft Word, o salvarlo e visualizzarlo in formato PDF, formato pagina Web, formato XML o un testo normale.

Importazione

Per importare dati in un file XML, visitare il menu file e quindi selezionare Importa.

Esportazione

Per esportare dati da un file XML, visitare il menu file e quindi selezionare Esporta.

Apertura di una società da un file

È aprire una società da un file solo se il file non viene utilizzato da un database esistente in SQL Server.

Per aprire una società da un file, visitare dal menu file, quindi selezionare l'utilità di dati e quindi selezionare Apri da file.

Allegare un database

Per collegare (aggiungere) un database, visitare il menu file, quindi selezionare utilità dei dati e quindi selezionare Allega file di dati.

Scollegare un database

Per scollegare (rimuovere) un database, visitare dal menu file, quindi selezionare l'utilità di dati e quindi selezionare disconnettere file di dati.

Salvataggio delle impostazioni utente

Le impostazioni utente, come account predefiniti o posizioni, vengono salvate in un file XML sul computer user�s. Tuttavia le impostazioni possono essere salvate nel database corrente per impedire perdere le impostazioni.

Per salvare le impostazioni utente, visitare il menu file, quindi selezionare utilità dei dati e quindi selezionare Salva impostazioni utente.

Caricamento impostazioni utente

Se hai precedentemente salvato le impostazioni utente nel database, è possibile caricare le impostazioni per sovrascrivere le impostazioni correnti.

Per caricare le impostazioni utente, visitare dal menu file, quindi selezionare l'utilità di dati e quindi selezionare impostazioni utente carica.

Altri moduli

È possibile aggiungere un modulo extra che viene creato per un uso specifico. Ad esempio, se siete una società di visti, si può desidera aggiungere visto modulo. Alcuni dei moduli esistenti:

• Modulo per Visa

• Modulo per le società che vendono la tessera

• Modulo che riduce la quantità da nota di consegna

• Modulo di spedizione, per le società che vendono articoli spediti

QBM punto di vendita (POS)

POS QBM è un programma stand-alone, che lavora direttamente con il programma principale.

Finestra di navigazione da tastiera

Documento tasti

Punto di tasti vendita (POS)

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