Szybkie Business Manager User Guide

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie w firmie, szybko i efektywnie z szybkiego Business Manager.

 

Szybkie Business Manager jest wszechstronnej finansowych, analiz i system zarządzania biznesowych.

 

Dostępne są następujące kluczowe korzyści z szybkiego Business Manager:

 

 

 

Wymagania systemowe

 

 

 

Funkcje

 

Funkcje

 

Instalacja

Aby zainstalować Szybki Business Manager (QBM) na komputerze po prostu włóż szybkie dysk Business Manager w stacji dysków CD-Rom. CD jest automatycznie uruchamiać i ma być uruchamiany automatycznie. Jeśli nie uruchomiony, kliknij prawym przyciskiem myszy na dysku CD-Rom, kliknij przycisk Otwórz, a następnie kliknij dwukrotnie plik setup.exe.

Następnie można wybrać z opcji dostępnych do zainstalowania QBM:

  1. Instalacja szybka Business Manager: Ta opcja instaluje QBM na komputerze.
  2. Zainstalować pakiet Microsoft .NET Framework 3: Ta opcja instaluje 3 dla systemu .NET Framework na system, jeśli nie jest już zainstalowany. To jest wymagana funkcja.
  3. Instalacja SQL Express: Ta opcja instaluje program Microsoft SQL Express z nazwą wystąpienia SQL Express. W przypadku zainstalowania programu SQL Server, lub należy inną nazwę wystąpienia, możesz pominąć tę opcję.
  4. Ręcznie QBM: Ta opcja działa podręcznik QBM w formacie Adobe. Musisz mieć adobe reader, na komputerze.
  5. Nasza strona internetowa: Ta opcja przejście do Business cel LLC witryny sieci Web.
  6. Przeglądaj CD: otwiera folder CD.
  7. Skontaktuj się z USA

 

Instalowanie szybkie Business Manager

Jeśli jest to wydanie jednego użytkownika, co oznacza, którą chcesz zainstalować QBM na pojedynczym komputerze, wystarczy wykonaj instrukcje Kreatora instalacji. Jeśli jednak ta instalacja jest dla wielu komputerów, należy zainstalować aplikację serwera lub klienta na komputerze serwera i aplikacji klienckich na wszystkich innych klientów. Następujące Kreator instalacji zainstaluje QBM na określonej ścieżki.

 

Uruchomione szybkie Business Manager

QBM można uruchomić z Start-> Wszystkie programy-> szybkie Business Manager lub dwukrotnie klikając ikonę programu na pulpicie.

Po uruchomieniu programu po raz pierwszy poprosi o podanie klucza produktu. Klucz produktu składa się z pięciu części, które są wprowadzane w określonych polach. Klucz produktu można znaleźć z pakietu produktów.

 

Jednego połączenia użytkownika

Po uruchomieniu QBM możesz utworzyć nowej firmy lub firma otwarte i istniejących. Jeśli chcesz utworzyć nową firmę, kliknij �Creating nowe Company� i jego sekcji na ten temat. Jeśli istnieje istniejącej firmy, kliknij �Open an Company� istniejące i jego sekcji na ten temat.

 

Współużytkowana połączenia

1.      Aby otworzyć firmę, zobacz Otwieranie istniejącej firmy.

1.      Aby otworzyć firmę, zobacz Otwieranie istniejącej firmy.

2.      Aby utworzyć nową firmę, prosimy o utworzenie nowej firmy.

 

Procesy biznesowe

Proces biznesowy jest grupą działalności podejmowane przez organizację z realizacją wspólnego celu. Proces biznesowy zwykle zależy kilka funkcji biznesowych obsługi, na przykład, IT, pracowników lub zakwaterowanie. Proces biznesowy rzadko działa w izolacji, na przykład, innych procesów biznesowych zależy on i to zależy od innych procesów.

Proces Typowa firma obejmuje zakupów, zapasów, sprzedaży, księgowania i raporty. Szybkie Business Manager automatyzuje tych procesów, na podstawie scenariuszy biznesowych prawdziwym życiu. W szybkie Business Manager, wszystkie procesy są zintegrowane i wykonywane w rzeczywistym baz, co zapewnia dostępność informacji w czasie rzeczywistym.

Szybkie Business Manager pomaga śledzić inwestycji, zakupów, wydatków, sprzedaży i innych przychodów. Wprowadzając transakcji do śledzenia działań biznesowych, oprogramowania służy również do generowania raportów, które wskazują, czy działalności jest tworzenie pieniędzy lub utraty pieniędzy. Jeśli przychód business�s jest większa niż jego koszty, firmy ma zdobytych zysk i zwiększenie kapitału właścicieli. Zarządzanie następnie można zdecydować jak i kiedy do reinvest do podmiotu gospodarczego. Cykl biznesowych uruchamia się ponownie.

Na przykład sklep komputer ma następujące procesy biznesowe:

 

Ustawienia konfiguracji

Musi to być poprawne ustawienia dla połączenia do pracy. Aby zmodyfikować ustawienie przejdź do plik-> danych narzędzia-> Ustawienia. W tym oknie dialogowym można zmienić nazwę instancji serwera SQL. QBM używa nazwy wystąpienia domyślnego, który jest SQLExpress, połączyć się z serwerem SQL. Jednak można zmienić tej nazwy wystąpienia do innego wystąpienia nazwy.

Jeśli jest aplikację klient serwer, nazwa serwera musi być także określona. Serwer jest nazwa lub adres IP komputera, na którym jest uruchomiony szybkie Server Business Manager.

Poruszanie się po całym

Zawsze możesz nacisnąć F1Aby wyświetlić błyskawiczne Pomoc na temat aktywnej ekranu.

Każde centrum ułatwia szybkie znajdowanie informacji szukasz:

 

Pasek menu głównego

Pasek menu głównego znajduje się u góry ekranu.

W tabeli poniżej zestawiono menu na pasku menu główne

Nazwa menu

Opisy

Plik

Menu Plik pozwala otworzyć firmę, tworzenie nowej firmy, wykonywanie kopii zapasowej, przywracania i innych powiązanych zadań

Narzędzia

Menu Narzędzia zawiera polecenia dla ogólnych zadań, takich jak wyszukiwanie wszystkich transakcji, Uaktualnianie bazy danych, innych zadań konserwacji, Kalkulator i inne narzędzia

Firma

Zawiera zadania związane z firmy, takie jak informacje dotyczące firmy, zadania użytkownika do zarządzania użytkownikami i inne informacje ogólne, takie jak listy waluty, listy spedytora i jednostki miary.

Klienci

Wszystkie powiązane zadania dla klientów nie są w tym menu, takie jak tworzenie faktur, zamówień, ofert i innych dokumentów dla klienta.

Dostawców

Menu dostawców zawiera zadań, aby pomóc wprowadzenia rekordu dostawcy, Tworzenie BOM, tworzenie zamówień i wszystkie inne zadania dla dostawców.

PracownikówZarządzać pracowników z tego menu. Na przykład można wyświetlić listę pracowników lub płac pracowników z tego menu.

Zapasów

Pozwala wprowadzić rekordów elementu, przeniesienie towarów między magazynami, dostosować zapasów oraz innych powiązanych zadań.

Konto bankowe

Pozwala wprowadzić rekordów księgowych i bank zadania, takie jak wpłaty, wycofania, transferu i uzgodnienia kont bankowych. 

Raporty

Umożliwia przeglądanie raporty, aby drukować lub eksportować.

Pomoc

Zawartość Pomocy i obsługi systemu windows.

Aby przejść do menu na pasku menu głównego, nacisnąć klawisz ALT, a pierwszej litery nazwy menu. Na przykład aby otworzyć menu Plik naciśnij klawisze ALT + F.

Zawsze można nacisnąć klawisz F1, aby wyświetlić błyskawiczne Pomoc na temat aktywnej ekranu.

Okno nawigacji klawiatury

Aby szybko przejść w programie, należy używać tych skrótów klawiaturowych.

Nawigacja

Skrót klawiaturowy

Przejdź do następnego pola

KARTA

Przejdź do poprzedniego pola

SHIFT + KARTę

Wybierz przycisk domyślne, takie jak zaakceptować zmiany, jeśli domyślnego przycisku powoduje zaakceptowanie zmian

WPROWADź

Otwórz firmę

CTRL + O

Znajdowanie transakcji

CTRL + F

Kalkulator

CTRL + K

Informacje o firmie

CTRL + SHIFT + F

Tworzenie faktur

CTRL + I

Odbierać płatności

CTRL + R

Utworzyć przyjęcia sprzedaży: dla punktu sprzedaży (POS)

CTRL + SHIFT + P

Lista odbiorców

CTRL + SHIFT + U

Lista dostawcy

CTRL + SHIFT + V

Zapis dziennika

CTRL + J

Pomoc na temat bieżącego okna

F1

Zamknij program

ALT + F4

 

Szczegóły rekordu

Szczegóły rekordu wyświetla informacje dotyczące rekordu na liście. Na przykład rekord klienta Wyświetla informacje o nabywcy, na liście odbiorcy. Aby wyświetlić rekordy szczegółów dwukrotnie kliknij rekord, liście, aby wyświetlić szczegóły.

Aby utworzyć nowy rekord na liście, wybierz nowy rekord. Na przykład aby utworzyć nowego nabywcy na liście, kliknij przycisk Nowy nabywca.

 

Tworzenie nowej firmy

Aby utworzyć nową firmę Proszę �Create kliknij łącze Nowy Company� lub użyj pliku-> menu Nowy firmy. Następnie okno dialogowe pojawi się i pozwala utworzyć firmy z łatwych kroków.

Uwagi dotyczące tworzenia nowej firmy:

W oknie dialogowym świadczone wprowadź wymagane pola. Pola wymagane są nazwę firmy i pierwszego miesiąca roku finansowego.

 

Otwieranie istniejącej firmy

Jeśli już utworzono firmy lub jest istniejącej firmy kliknij przycisk �Open połączenie istniejących Company�, lub użyj plik-> Otwórz firmę menu. Następnie w oknie dialogowym wpisz nazwę istniejącej bazy danych, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać istniejącą bazę danych. Wpisz użytkownika IDENTYFIKATORA i hasła i naciśnij przycisk OK.

 

Zmiana języków

Użyj narzędzia-> języki, aby zmienić język.

Aby utworzyć lub edytować w języku, przejdź do programu, uruchomić katalogu, na przykład C:\Program Files\Business Aim\QBM a następnie otwórz katalog języki. Jeśli nie ma ma być wyświetlany, można usunąć w pewnym języku.

 

Firma

Wszystkie firmy lub for-profit aktywności gospodarczej mogą być traktowana jako firma.

 

Informacje O firmie

Aby edytować informacje o firmie, przejdź do firmy-> dane firmy.

 

Tworzenie notatki

Do tworzenia, edycji lub wyświetlania notatek, proszę przejść do menu firmy i następnie wybierz Notes Tworzenie i przeglądanie lub firmy-> Notes Tworzenie i przeglądanie.

 

Zamykanie Data finansowego

W przeciwieństwie do wielu kont oprogramowania szybkie Business Manager nie zamyka się do roku obrachunkowego firmy. 

Istnieją zalety nie takich jak Zamykanie okresów obrachunkowych:

Aby zamknąć Data finansowa, przejdź do menu firmy, a następnie wybierz Ustaw datę zamknięcia. Należy pamiętać, że użytkownik musi mieć prawo do Zobacz to podmenu.

 

Znajdowanie transakcji

Aby znaleźć transakcji, takich jak faktury lub faktury, wybierz menu firmy, a następnie znajdź transakcji.

 

Pisanie listów

Do pisania listów, przejdź do menu firmy, a następnie wybierz zapis listy.

 

Wysyłanie wiadomości E-Mail

Aby wysłać wiadomość e-mail, przejdź do menu firmy, a następnie wybierz Wyślij E-mail.

 

Przypomnienia

Przypomnienia systemu można przeglądać, przechodząc do menu firmy, a następnie wybierając przypomnienia.

 

Dzienniki aktywności

Rejestrowane są wszystkie akcje users� lub działania. Można wyświetlić tej listy, przechodząc do menu firmy, a następnie wybierając Dzienniki aktywności.

 

Opcje

Można zmienić globalnych lub ustawienia user�s, przechodząc do menu firmy, a następnie wybierając opcje.

 

Zmienianie hasła logowania

Można zmienić hasło logowania, przechodząc do firmy-> zadania użytkowników-> Zmień hasło logowania.

 

Wyświetla listę

Lista może zawierać żadnych działań, które użytkownik wykonuje. Na liście można użytkownika Tworzenie, Edytowanie, lub UsuwanieZawartość listy. Na przykład jeśli użytkownik tworzy nowego nabywcy, utworzone klienta znajduje się w listy nabywcy, gdzie można ją edytować lub usunięte. Nowy odbiorca jest tworzony z listy nabywcy. Niektóre listy są wyjaśnione poniżej.

 

Lista zadań/projektu

Do tworzenia, edycji lub usuwania zadań lub projektów, przejdź do firmy-> zadania-> listy zadań.

 

Lista typów zadań

Do tworzenia, edycji lub usunąć zadania, przejdź do firmy-> zadania-> lista typów zadań.

 

Włączanie zadania/projekty

Aby włączyć i pracować z pleas zadania przejdź do opcji w menu firmy.

 

Lista warunków

Do tworzenia, edycji lub usunąć warunki płatności, przejdź do firmy-> więcej listy-> warunki.

 

Kredytowych lista kart

Do tworzenia, edycji lub usuwania kart kredytowych, przejdź do firmy-> więcej listy-> karty kredytowe.

 

Lista metod płatności

Do tworzenia, edycji lub usunąć metody płatności, przejdź do firmy-> więcej listy-> metody płatności.

 

Lista walut

Do tworzenia, edycji lub usunąć walut, przejdź do firmy-> więcej listy-> waluty.

 

Lista lokalizacji

Do tworzenia, edycji lub usunąć lokalizacje, przejdź do firmy-> więcej listy-> lokalizacji.

 

Lista szablonów list

Do tworzenia, edycji lub usuwania szablonów list, przejdź do firmy-> więcej listy-> Szablony list.

 

Jednostki miary listy

Do tworzenia, edycji lub usunąć środki jednostki, przejdź do firmy-> więcej listy-> jednostki miary.

 

Lista spedytora

Do tworzenia, edycji lub usunąć nadawcy, przejdź do firmy-> więcej listy-> Shippers.

 

Drukowanie listy szablonów

Do tworzenia, edycji lub usuwania szablonów wydruku, przejdź do firmy-> więcej listy-> Szablony drukarki.

 

Lista użytkowników

Jest to lista użytkowników, którzy mają dostęp oprogramowania, ich uprawnienie do wykonywania określonych zadań. Uprawnienie użytkownika jest ustawione z grupy, która oznacza użytkownika jest przypisana do określonych grup.

Do tworzenia, edycji lub usunąć użytkownika, przejdź do firmy-> zadania użytkownika-> listy użytkowników.

 

Lista grup

Grupy określa uprawnienia użytkownika logowania. Na przykład pewne logowania lub użytkownika, aby być w stanie do wykonywania określonych zadań i nie, aby móc wykonywać inne zadania, należy utworzyć grupę i ustawia jego uprawnienie. Następnie przypisać grupę do użytkownika lub logowania, przechodząc do tego użytkownika.

Do tworzenia, edycji lub usunąć grupy, przejdź do firmy-> zadania użytkownika-> lista grup.

 

Zabezpieczeń

Można zdefiniować zabezpieczeń dla każdej grupy, a następnie dodaj grupę do użytkownika. Aby to zrobić, należy utworzyć grupę i przejść do szczegółów danej grupy i zdefiniować jego zabezpieczeń. Aby zdefiniować zabezpieczeń dla grupy zaznacz każdy obszar, należy zdefiniować jego zabezpieczeń. Po zdefiniowaniu zabezpieczeń przejdź szczegółów użytkownika, i Dodaj utworzone grupy do określonego użytkownika. 

 

Multi-Currency

Można pracować z różnych walut w transakcję. Aby włączyć multi-currency, przejdź do opcji z menu firmy i wybierz Multi-Currency Użyj.

 

Lista kontaktów

Aby utworzyć, edytować, lub Usuń kontakt, przejdź do menu firmy, a następnie wybierz listy kontaktów.

 

Klienci

Klient jest ktoś lub firmy, który sprawia, że korzystanie z lub otrzymuje produkty lub usługi osoby lub organizacji.

 

Lista klientów

 

Można przeglądać, edytować lub utworzyć nowego odbiorcę, przechodząc do listy odbiorcy. Aby przejść do listy odbiorcy, wybierz menu klienci, a następnie wybierz listy klientów.

Dokumenty sprzedaży

Dokumenty sprzedaży zawierają następujące dokumenty, które są wprowadzane z pozycji:

       Faktury sprzedaży

       Przyjęcia sprzedaży

       Zamówienia sprzedaży

       Oferty sprzedaży

       Zwraca sprzedaży

Wprowadzanie odbiorcy, element i inne informacje w dokumencie sprzedaży jest szybkie i łatwe. Na przykład jeśli nabywca nie istnieje, umożliwia szybkie Instalator szybko dodać klienta. Szybkie konfiguracja jest aktywowana, po wpisaniu nieistniejącej nazwy klienta na liście klientów.

Dokumenty sprzedaży mogą być eksportowane do programu Microsoft� Excel lub zapisywane w innym formacie pliku.

 

 

Utwórz faktury

Faktur sprzedaży są prawnie dokumentów powiązania, które można utworzyć, jeśli odbiorcy nie opłaca pełną kwotę w momencie sprzedaży produktów lub usług. Dokument sprzedaży jest księgowana w czasie rzeczywistym, podczas zapisywania faktury. Faktur sprzedaży zwiększenie salda odbiorcy i zmniejszenie ilości zapasów.

Aby utworzyć fakturę sprzedaży

  1. W menu Klienci kliknij polecenie Utwórz faktury
  2. Wybierz magazyn, w którym sprzedaży mieć miejsce
  3. Wybierz nabywcę
  4. Wprowadź datę faktury
  5. Kliknij przycisk Dodaj element
  6. Wybierz element
  7. Wprowadź ilość towarów
  8. Wprowadź cenę towaru
  9. Kliknij przycisk ENTER
  10. Aby zapisać kliknij faktury, Zapisz & gotowe lub rozpocząć od kroku 5

 

Jeśli chceszW tym celu
Wybierz określonego zamówienie sprzedażyKliknij przycisk Wybierz SO
Edytowanie elementudwukrotnie kliknij element, następnie edytować go, a następnie naciśnij klawisz enter Aby zapisać element na liście
Usuwanie elementuZaznacz element i kliknij przycisk Usuń
Dodawanie rabatów dla BOMWprowadź kwotę w polu Rabat
Unieważnione faktury sprzedażyPrawym przyciskiem myszy kliknij faktury sprzedaży i wybierz puste faktury

 

Utwórz faktury pieniężnych

Aby utworzyć gotówkowego faktury dla nabywcy, przejdź do menu klienci, a następnie wybierz Utwórz faktury do pieniężnych.

 

Tworzenie oferty

Oferty sprzedaży są przydatne narzędzia sprzedaży ponieważ klientów lub szanse może zażądać oszacowania lub oferty dla elementów kosztów przed ich zakupu decyzji.

 

Podobny do zamówień sprzedaży, oferty sprzedaży są zapisywane, ale nie zaksięgowane. Jeśli klient zdecyduje się dokonać zakupu na podstawie ceny ujętego w cudzysłów, podano, można utworzyć fakturę sprzedaży z oferty sprzedaży, a informacje o dokumentu, nabywcy i zapasu zostaną przetransferowane do nowego dokumentu.

 

Tworzenie zamówienia

Zamówienia sprzedaży umożliwiają wprowadzanie elementy, dla klientów, którzy są uzgodnionych po i nowszych można wymieniać. Później można faktury i zapasy jako staną się dostępne w magazynie, śledzenie niezrealizowanych zamówień w systemie. Zamówienia sprzedaży są zapisywane, ale nie księgowane. Podczas dostarczania towarów lub usług, można przenieść informacje o zamówieniach Aby utworzyć faktury na podstawie zamówienia.

Aby utworzyć zamówienie sprzedaży

  1. W menu Klienci kliknij polecenie Utwórz zlecenia
  2. Wybierz magazyn, w którym kolejność mieć miejsce
  3. Wybierz nabywcę
  4. Należy wprowadzić datę zamówienia
  5. Kliknij przycisk Dodaj element
  6. Wybierz element
  7. Wprowadź ilość towarów
  8. Wprowadź cenę towaru
  9. Kliknij przycisk ENTER
  10. Aby zapisać kliknij kolejność, Zapisz & gotowe lub rozpocząć od kroku 5

Można utworzyć faktury z zamówień. Skontaktuj się z Tworzeniefaktur.

 

 

Tworzenie notatki dostawy

Dostawy jest dokumentem, wydawane przez dostawców, towarzyszącego dostawa towarów, ich typ i ilość.

Aby utworzyć dostawy dla nabywcy, przejdź do menu klienci, a następnie wybierz Utwórz uwagi dostawy.

 

Tworzenie faktur korygujących lub zwrot

Podczas klient zwraca produktów lub usług i chcesz zapłacić za faktury tworzenia faktury korygujące.

Aby utworzyć faktury korygujące lub zwrot dla nabywcy, przejdź do menu klienci, a następnie wybierz Utwórz faktury korygujące/zwrot.

 

Utwórz Zwrot gotówki

Podczas klient zwraca produktów lub usług i chcesz zapłacić za gotówkowe tworzenia zwrotu gotówki.

Aby utworzyć zwroty gotówkowego dla odbiorcy, przejdź do menu klienci, a następnie wybierz Utwórz zwrotów pieniężnych.

 

Tworzenie instrukcji

Oświadczenie klienta umożliwia wyświetlanie i drukowanie deklaracji odbiorcy. Instrukcje Pokaż bieżącego odbiorcy, działania, informacje salda okresu przedawnienia, łączna kwota z powodu i płatności otrzymane.

 

Aby przejrzeć oświadczenie klienta:

  1. Wybierz oświadczenie klienta z menu klienci
  2. Wybierz odbiorcę, aby wyświetlić instrukcję
  3. Wybierz okres wyciągu

 

Jeśli chcesz wyświetlić przedawnienia według miesięcy, należy sprawdzić przedawnienia �view przez opcję month�. Ta opcja widoki przedawnienia Podsumowanie według miesięcy.

Można wyświetlić niezaksięgowanych czeków, otrzymania od klientów, sprawdzając opcji cheques� �view niezaksięgowane.

 

Zwraca sprzedaży

Faktura korygująca informuje klienta mają zmniejszone Saldo (na przykład, gdy klienta anuluje sprzedaży, zwraca wartość lub overpays). W okno Utwórz faktury korygujące/zwrot wprowadź faktury korygujące.

Można użyć faktury korygującej do elementów, które wcześniej sprzedawane do zapasów. Zwraca zmniejszyć salda odbiorcy i zwiększy ilości zapasów. Zwrot jest księgowana w czasie rzeczywistym.

 

Umożliwia tworzenie faktury korygujące/refundacji rejestrowania powrotu, gdy klient zwraca elementy, dla których zostały już zarejestrowane faktury. Tworzenie refundacji zwiększa zapasów magazynowych i zmniejsza należności konta.

Aby utworzyć faktury korygującej/zwrot

  1. W menu Klienci kliknij polecenie Utwórz faktury korygujące/zwrot
  2. Wybierz magazyn 
  3. Wybierz nabywcę
  4. Wprowadź datę noty
  5. Kliknij przycisk Dodaj element
  6. Wybierz element
  7. Wprowadź ilość towarów
  8. Wprowadź cenę towaru
  9. Kliknij przycisk ENTER
  10. Aby zapisać kliknij noty, Zapisz & gotowe lub rozpocząć od kroku 5

Umożliwia tworzenie faktury korygujące/refundacji rejestrowania powrotu, gdy klient zwraca elementy, dla których zostały już zarejestrowane faktury. Tworzenie refundacji zwiększa zapasów magazynowych i zmniejsza należności konta.

Jeśli chcesz po prostu płatności nabywcy, kwotę bez odbierania elementów, użyj make cofnięcie z menu Bankowość i wybierz należności i nabywcy.

 

Odbierać płatności

Odbierać płatności ekran jest dla rejestrowania płatności otrzymywanych od klientów. Ten ekran pozwala rejestrować płatności przeciwko Niezapłacone faktury.

  1. W menu Klienci kliknij polecenie Odbierz płatności

Aby wprowadzić płatności dla nabywcy Niezapłacone faktury, należy wybraćnabywcy i należności.  

Po wybraniu odbiorcy i rozrachunków z odbiorcami, wszystkich otwartych faktur są wyświetlane na liście. Kwota z powodu kolumny zawiera saldo faktury. Podziękowania dla kolumny zawiera kredytów nabywcy zastosowane za pomocą przycisku Ustaw uznania. Aby zastosować kredytów, kliknij przycisk Ustaw uznania. Kolumny płatności zawiera kwotę zastosowano do faktury.

Należy określić konto bankowe, do którego jest złożone pieniędzy. Należy także określić metody płatności. Jeśli metoda płatności jest czek, należy wprowadzić numer czeków i Data czeku.

Jeśli nie chcesz płatności były odzwierciedlane w księdze głównej i konto bankowe, wyczyść tę opcję, transaction� �Post. Po zaznaczeniu Księguj opcja transakcji transakcji utworzy rekordy w księdze głównej, zaktualizować konto bankowe, konta z odbiorcami i salda odbiorcy. Jednak jeśli Usuń zaznaczenie opcji jest aktualizowany tylko salda odbiorcy. Ta opcja jest przydatna, jeśli odbiorca uiszcza postdatowane czek (PDC). Nastąpi przypomnienie przypominający, gdy postdatowane Eurorest jest z powodu być złożone.

 

Lista notatek dostawy/dostawy

Wyświetla listę i filtry notatek dostawy.

  1. W menu Klienci kliknij polecenie Lista transakcji i następnie wybierz notatki dostawy

 

Jeśli chceszW tym celu
Widok szczegółówWybierz element z listy i albo, dwukrotnie kliknij bill lub kliknij przycisk Przejdź do notatek dostawy
Tworzenie nowej dostawyKliknij przycisk Nowa notatka dostawy
Filtr dostawy przez określonego klientaWybierz odbiorcę z listy klienta znajduje się w liście
Filtrowanie wg datyWybierz określonej daty z listy dat
Niestandardowa data: wprowadź datę samodzielnieWybierz niestandardowe daty z listy daty. Przewiń listę i wybrać niestandardowe daty.

 

Listy faktury

Do tworzenia, edycji lub usunąć faktur, przejdź do nabywców-> Lista transakcji-> faktury.

Odebrano listy czeków

Wyświetla listę i filtry czeki, otrzymanych od klienta. Odebrano czeki są płatności za pomocą czeków bankowych. Jeśli wybierzesz metodę płatności jako czeku, w płatności Odbieranie jako transakcja czek jest zarejestrowana ta transakcja. Transakcji czeku ma numer czeku i Data czeku, więc można stwierdzić, które czeku musi być złożone według jego daty.  

  1. W menu Klienci kliknij listę transakcji i następnie wybierz odebrane czeków

Należy zauważyć, że można oznaczyć daną transakcję czek i zmianę jego stanu. Aby zmienić stan czeku, kliknij prawym przyciskiem myszy element i wybierz znak jako. Na przykład jeśli czek klienta został zwrócony z banku dla funduszu niewystarczające, można oznaczyć czeku jako Bounced. Skontaktuj się z Stan transakcjiszczegółowe informacje na temat stanu transakcji.

Jeśli chceszW tym celu
Widok szczegółów transakcjiWybierz transakcję z listy a albo kliknij dwukrotnie element, lub kliknij przycisk Przejdź do transakcji
Filtrowanie transakcje według określonego odbiorcyWybierz odbiorcę z listy klienta znajduje się w liście
Filtrowanie wg datyWybierz określonej daty z listy dat
Niestandardowa data: wprowadź datę samodzielnieWybierz niestandardowe daty z listy daty. Przewiń listę i wybrać niestandardowe daty.
Oznaczanie transakcjiKliknij prawym przyciskiem myszy transakcji i wybierz opcję Oznacz jako, a następnie wybierz odpowiedni stan.

 

 

Gotówkowego Lista sprzedaży

Do tworzenia, edycji lub usunąć gotówkowych sprzedaży, przejdź do nabywców-> Lista transakcji-> pieniężnych sprzedaży.

 

Faktury lista Nota/zwrot

Aby tworzenie, edytowanie lub usuwanie faktury korygujące/zwroty, przejdź do klienci-> Lista transakcji-> faktury korygujące/zwrot.

 

Gotówki lista zwrotu

Do tworzenia, edycji lub usunąć Zwrot gotówki, przejdź do nabywców-> Lista transakcji-> Zwrot gotówki.

 

Oferta listy

Do tworzenia, edycji lub usuwania ofert lub oferty, przejdź do nabywców-> Lista transakcji-> oferty.

 

Lista zamówień

Wyświetla listę i filtry zamówień sprzedaży.

  1. W menu Klienci kliknij polecenie Lista transakcji i następnie zaznacz zamówienia

 

Jeśli chceszW tym celu
Widok Szczegóły zamówieńWybierz zamówienie z listy a albo kliknij dwukrotnie bill lub kliknij przycisk Przejdź do zamówienia
Utworzyć nowe zamówienieKliknij przycisk nowe zamówienia
Filtr zamówień przez określonego klientaWybierz odbiorcę z listy klienta znajduje się w liście
Filtrowanie wg datyWybierz określonej daty z listy dat
Niestandardowa data: wprowadź datę samodzielnieWybierz niestandardowe daty z listy daty. Przewiń listę i wybrać niestandardowe daty.

 

 

Dostawy lista notatek

Do tworzenia, edycji lub usunąć O dostawy, przejdź do nabywców-> Lista transakcji-> O dostawy.

 

Odbiorcy Lista płatności

Do tworzenia, edycji lub usunąć płatności odbiorcy, przejdź do nabywców-> Lista transakcji-> płatności.

 

Dostawców

Dostawca jest dostawcą towarów lub usług, takich jak drukarki lub biuro usługi.

Dokumenty zakupu

Dokumenty zakupu zawierają następujące dokumenty, które są wprowadzane z pozycji:

     Faktury zakupu/potwierdzenia

       Zamówienia zakupu

       Zwroty zakupu

Dokumenty zakupu mogą być eksportowane do programu Microsoft� Excel lub zapisywane w innym formacie pliku. Dokument zakupu można eksportować do Excel�, klikając na eksport do programu Excel łącza.

 

Lista dostawcy

Można wyświetlać, edytować lub utworzyć nowego dostawcę, przechodząc do listy dostawców. Aby przejść do listy dostawców, wybierz menu dostawców, a następnie wybierz pozycję Lista dostawców.

 

Odbieranie elementów i wprowadzania BOM

Można utworzyć przyjęcie zakupu lub bill do rejestrowania transakcji zakupu od dostawcy. Można wprowadzić przyjęcia faktury, po otrzymaniu faktury dla przyjęcia dostawy, który został wprowadzony i zaksięgowane wcześniej lub wydania, które nie zostały jeszcze odebrane. Można również utworzyć przyjęcia zakupu z wielu zamówień zakupów.

Przyjęć faktury, okno jest przeznaczony do podobne dokumentu faktury fizyczne i zawiera dostawcy, wiersza towaru, a faktura informacji.

Aby utworzyć przyjęcia zakupu:

  1. W menu dostawcy kliknij polecenie Odbierz BOM elementy i wprowadź
  2. Zaznacz w magazynie, do którego zakupionych towarów przejdź
  3. Wybierz dostawcę
  4. Wprowadź datę BOM
  5. Kliknij przycisk Dodaj element
  6. Wybierz element
  7. Wprowadź ilość towarów
  8. Wprowadź cenę towaru
  9. Kliknij przycisk ENTER
  10. Aby zapisać kliknij BOM, Zapisz & gotowe lub rozpocząć od kroku 5

 

Jeśli chceszW tym celu
Wybierz zamówienie zakupu określonegoKliknij przycisk Wybierz PO
Edytowanie elementudwukrotnie kliknij element, następnie edytować go, a następnie naciśnij klawisz enter Aby zapisać element na liście
Usuwanie elementuZaznacz element i kliknij przycisk Usuń
Dodawanie frachtu dla BOMAby wprowadzić kwotę w polu Fracht
Void faktury zakupuPrawym przyciskiem myszy kliknij faktury zakupu i wybierz puste

 

Tworzenie zakupów środków pieniężnych

Aby utworzyć zakupów gotówkowych, przejdź do menu dostawców, a następnie wybierz Tworzenie zakupu pieniężnych.

 

Tworzenie oferty

Aby utworzyć oferty do dostawców, przejdź do menu dostawców, a następnie wybierz tworzenie oferty.

 

Tworzenie zamówienia

Aby utworzyć zlecenia do dostawców, przejdź do menu dostawców, a następnie wybierz Utwórz zlecenia.

 

Tworzenie zamówienia

Aby utworzyć zlecenia do dostawców, przejdź do menu dostawców, a następnie wybierz Utwórz zlecenia.

 

Tworzenie faktury korygujące/zwrot

Aby utworzyć faktury korygujące lub zwrot do dostawców, przejdź do menu dostawców, a następnie wybierz Utwórz faktury korygujące/zwrot.

 

Utwórz Zwrot gotówki

Aby utworzyć zwrotu gotówki do dostawców, przejdź do menu dostawców, a następnie wybierz Utwórz Zwrot gotówki.

 

Płatności BOM

Aby zapłacić BOM do dostawców, przejdź do menu dostawców, a następnie wybierz płatności BOM.

 

Tworzenie faktury pro forma (dla litera uznania lub LC)

Aby utworzyć faktury pro forma, proszę przejdź do menu dostawcy zaznacz list uznania, a następnie wybierz Utwórz faktury pro forma.

 

Pro forma lista faktury (dla litera uznania lub LC)

Aby wyświetlić listę faktury pro forma, proszę przejdź do menu dostawcy zaznacz list uznania, a następnie wybierz Lista faktury pro forma.

 

Litera o listę kredyt (litera uznania lub LC)

Aby wyświetlić listę literę kredytów, proszę przejdź do menu dostawcy zaznacz list uznania, a następnie wybierz Lista list z konta.

 

Bill listy

Do tworzenia, edycji lub usunąć BOM, przejdź do dostawcy-> Lista transakcji-> BOM.

 

Gotówkowych lista zakupów

Do tworzenia, edycji lub usunąć zakupów gotówkowych, przejdź do dostawcy-> Lista transakcji-> zakupy pieniężnych.

 

Dostawcy listy zwrot lub faktura korygująca

Do tworzenia, edycji lub usunąć dostawcy faktury korygujące lub zwroty, przejdź do dostawcy-> Lista transakcji-> faktury korygujące/zwrot.

 

Dostawcy lista zwrotu gotówki

Do tworzenia, edycji lub usunąć dostawcy pieniężnych zwroty, przejdź do dostawcy-> Lista transakcji-> zwrotów pieniężnych.

 

Dostawcy lista oferty

Do tworzenia, edycji lub usunąć oferty dostawcy, przejdź do dostawcy-> Lista transakcji-> oferty.

 

Dostawcy lista zleceń

Do tworzenia, edycji lub usuwania zamówień dostawcy, przejdź do dostawcy-> Lista transakcji-> oferty.

 

Dostawcy Lista płatności

Aby utworzyć, edytować lub usunąć płatności do dostawcy, przejdź do dostawcy-> Lista transakcji-> płatności.

 

Płatne listy czeku

Aby wyświetlić płatnego czeki, przejdź do dostawcy-> Lista transakcji-> płatność czeków.

Saldo otwarcia dostawcy

Salda otwarcia dostawcy są kwoty zobowiązań rzecz dostawców po rozpoczęciu przy użyciu szybkiego Menedżera Business. Saldo otwarcia dostawcy można zmienić z szczegółów dostawcy.

 

Pracowników

Osobą, która pracuje dla publicznych lub prywatnych pracodawcy i otrzymuje wynagrodzenie płac, wynagrodzenia, Komisji, porady, kawałek stawki lub płatności w rodzaju, jest pracownika.

 

Lista pracowników

Można wyświetlać, edytować lub Tworzenie nowego pracownika, przechodząc do listy pracowników. Aby przejść do listy pracownika, wybierz menu pracownicy, a następnie wybierz Lista pracowników.

 

Płacenie pojedynczego pracownika

Do płac pracownika, przejdź do menu pracownicy, a następnie wybierz pracowników płatności.

 

Płacenie wielu pracowników

Aby zapłacić wielu pracowników, przejdź do menu pracownicy, a następnie wybierz zapis transakcji listy płac.

 

Listy płac Lista transakcji

Aby utworzyć, edytować, lub usunąć wpis listy płac, przejdź do menu pracownicy, a następnie wybierz pozycję Lista transakcji płatności.

 

Listy płac Lista zapasów

Aby utworzyć, edytować, lub usuwanie elementu listy płac, przejdź do menu pracownicy, a następnie wybierz pozycję Lista element listy płac.

 

Lista działów

Do tworzenia, edytowania, lub usunąć działu, przejdź do menu pracownicy, a następnie wybierz pozycję Lista dział.

 

Zapasów

Zapasów jest towar firmy, surowców i gotowych i niedokończone produktów, które nie zostały jeszcze zostały sprzedane lub są przechowywane dostępne w magazynie

 

Lista produktów lub usług

Aby utworzyć, edytować, lub usuwanie produktu lub usługi, przejdź do menu elementów, a następnie wybierz element listy.

 

Ustawienia towaru

 

Instalator elementów do śledzenia sprzedaży, kosztów i stan zapasów.

Do instalacji nowego towaru należy określić nazwę elementu i typ. Nazwa elementu jest unikatowa nazwa podana do elementu do identyfikacji elementu w szybkie Business Manager. Typ elementu Określa typ elementu, sprzedaży lub zakupu.

Typ elementu

Opis

Zapasu lub zapasów Part

Giełdowych element jest elementem materialne, przechowywać w zapasów Sprzedają lub zakupu.

Przedmiot serwisu

I umowę, opłaty i inne opłaty usług, opłata nabywcy lub zakupu, takie opłaty pracy.

Element zestawu

Element jest element złożone, jeśli należy utworzyć element z kilku składników i chcesz śledzić złożone elementu. Na przykład komputer jest element złożony z kilku składników, w tym przypadku, płyty głównej, procesor, CD ROM dysku, dysku twardego i itd. 

Element Kit

Element zestawu jest grupą elementów, które są pakowane i sprzedawane razem. Na przykład możesz sprzedać aparat z baterii i film.

Element grupy

Element grupy ułatwia wprowadź wszystkie elementy w grupie na raz w transakcji. 

 

Wprowadzanie innych informacji jest opcjonalne.

 

Opcja

Opis

Opis

Określ opis towaru do 256 znaków.

Kategoria

Pozwala Kategoria grupowania i klasyfikowania elementów. Można na przykład, grupy i klasyfikowania wszystkich typów zegarki sprzedaży w obszarze kategorii Watch.

Jednostka miary

Jednostkę służy do sprzedaży lub zakupu elementów takich jak pole, funtów, kilogramów lub godzinę.

Podelement

Elementy podrzędne umożliwiają tworzenie hierarchii elementów, tak więc będzie wygodne umożliwiające śledzenie towarów.

Model

Może zakupu towaru z dwóch różnych modeli i chcesz śledzić je oddzielnie. Na przykład na drukarce HP może mieć wiele modeli.

Marek

Marka Określa znak towarowy.

Producent

Producent może być firmy lub osoby, której zakupu zapasu.

Rozmiar

Element rozmiar, na przykład 12 cali.

Kolor

Kolor towaru, na przykład czarny, biały lub zielony.

Waga

Element wagi, na przykład 10 funtów.

Ilość na UM

Ilość na jednostkę określić liczbę elementów w każdej jednostce miary. Na przykład jeśli jednostki miary jest pole i zawiera 12 elementu, należy wprowadzić 12.

Wprowadzone W

Określ lokalizację, gdzie dokonano tego elementu.

Konto przychodów

Konta ścieżek łączną wartość sprzedaży zapasu. 

Konto aktywów

To konto śledzi wartość elementu sprzedaży lub zakupu. Na przykład jeśli kosztu towaru wynosi 40 zł, a sprzedajecie 3 elementów, to konto jest wynagrodzenia dla 120 zł.

KWS

Koszt z towarów sprzedanych (KWS) konta śledzi kosztu towaru, sprzedaży lub zakupu. Na przykład jeśli kosztu towaru wynosi 40 zł, a sprzedajecie 3 elementów, to konto jest obciążane dla 120 zł.

Uwaga

Maksymalnie 32 000 znaków.

 

 

Przenoszenie elementów

Elementy można przenieść do różnych obszarów giełdowych z lokalizacji źródłowej.

Aby przenieść element między lokalizacjami

  1. W menu Zapasy kliknij elementy transfer

To okno dialogowe pozwala na przeniesienie lub przenosić elementy między dwa magazynów.

Przykład:

Załóżmy, że istnieją dwa magazynów, jest jeden sklep towarów i innego jest Magazyn, a chcesz przetransferować towaru z magazynu, który ma określonego towaru do sklepu, który nie przechowuje określonego towaru. Z magazynu źródłowego wybierz magazynu i z magazynu docelowego wybierz magazyn, ma element ma zostać przeniesiona. Kliknij Dalej, aby przejść do następnego ekranu. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać element. Następnie należy wprowadzić typ ilość, którą chcesz przesyłać i naciśnij klawisz. Aby dodać więcej elementów kliknij przycisk Dodaj.

Podczas pracy w celu dodawania elementów, kliknij przycisk Zapisz i gotowe.

.

 

Korekta zapasów

Korekty zapasów umożliwia dostosowanie ilości dostępnych w magazynie z określonego magazynu.

Aby wyświetlić korekty zapasów

  1. W menu Zapasy kliknij korekty zapasów
  2. Wybierz magazyn, chcesz dopasować zapasów z niego
  3. Korekta wybierz konto, konto które można śledzić zapasów korekty. Przypadku strat, takich jak thefts i konto przychodów dla innych celów, które firmy uzyskanych przychodów lub przychodów można użyć albo konta typu Wydatki
  4. W polu tekstowym nowego ilość, wpisz nową ilość. Nowa ilość to ilość w magazynie, w tym określonego magazynu.
  5. Opcjonalnie można wpisać opis i korekty Data

 

Tworzenie zestawów

Tworzenie zestawu umożliwia utworzenie elementów zestawu typ, taki jak komputer. Komputer ma wiele składników i dlatego podczas tworzenia komputera wszystkie jego składniki, takie karty pamięci są potrącone z akcji dostępnych.

Aby utworzyć zestaw, przejdź do menu elementów, a następnie wybierz tworzenie zestawów.

 

Lista kategorii

Aby utworzyć, edytować, lub usunąć kategorię, przejdź do menu elementów, a następnie wybierz listy kategorii.

 

Lista lokalizacji

Do tworzenia, edytowania, lub usunąć lokalizacji, przejdź do menu elementów, a następnie wybierz Lista lokalizacji.

 

Lista magazynowych

Do tworzenia, edytowania, lub usunąć magazynu, przejdź do menu elementów, a następnie wybierz Lista lokalizacji.

 

Lista magazynu

Do tworzenia, edytowania, lub usunąć magazynu, przejdź do menu elementów, a następnie wybierz Lista lokalizacji.

 

Poziom cennik

Aby utworzyć, edytować, lub usuwanie poziomu cen, przejdź do menu elementów, a następnie wybierz poziom cennik.

 

Lista producenta

Do tworzenia, edycji lub usuwania producenta, prosimy przejdź do menu elementów, wybierz więcej list, a następnie wybierz producenci.

 

Lista marki

Do tworzenia, edycji lub usunąć Marka, proszę przejdź do menu elementów, wybierz więcej list, a następnie wybierz marki.

 

Styl listy

Do tworzenia, edycji lub usunąć stylu, proszę przejdź do menu elementów, wybierz więcej list, a następnie wybierz style.

 

Lista kontenera

Do tworzenia, edycji lub usunąć kontenera, prosimy przejdź do menu elementów, wybierz więcej list, a następnie wybierz pojemniki.

 

Konto bankowe

 

Plan kont

Do tworzenia, edytowania, lub usunąć konto lub konta finansowego, przejdź do menu Bankowość, a następnie wybierz plan kont.

Typy kont

Typ konta

Opis

Konta środków trwałych

Te konta śledzić, co jest właścicielem firmy.

Konta zobowiązania

Te konta śledzić, co firma dłużna podaną innym firmom.

Konta papierów wartościowych

Te konta śledzić kapitał własny właściciela.

Konta przychodów

Konta przychodów śledzenie źródeł z dochodów. 

Kont wydatku

Śledzi, co jest wydatków firmy.

  

Bank

Śledzenie sprawdzanie Bank i oszczędności za pomocą konta bankowego. Dodaj jeden konto bankowe dla każdego konta, Twoja firma ma w banku. (Można użyć tego typu dla Kasa.)

Należność kont (A/R)

Użyj tego konta do śledzenia transakcji związanych z klientów, którzy zobowiązań rzecz pieniądze, takich jak faktury, płatności, depozyty płatności, zwrot i faktury korygujące. W większości firm mieć tylko jedno konto A/R.

 

Inne bieżący trwały

To konto umożliwia śledzenie środki trwałe będące można zamienić na gotówkę lub zużyte w ciągu jednego roku, takich jak Kasa lub uwagi odbiorców z powodu w roku.

 

Środek trwały

To konto umożliwia śledzenie amortyzacji środków trwałych firmy jest właścicielem, który prawdopodobnie nie są konwertowane na gotówkę w ciągu roku, na przykład sprzęt lub mebli.

 

Zobowiązania (A / P)

To konto umożliwia śledzenie transakcje związane z pieniędzy zobowiązań na rzecz, łącznie z BOM, zestawienia płatności i wszystkie faktury z dostawców. 

Karta kredytowa

Śledzenie zakupów karty kredytowej, BOM i płatności za pomocą tego konta.

Bieżący odpowiedzialności

To konto umożliwia śledzenie zobowiązania, zaplanowane do zapłacenia w ciągu roku, takich jak odroczone wynagrodzenia i krótkoterminowych kredytów.

Zobowiązanie długoterminowe

To konto umożliwia śledzenie zobowiązania, takie jak pożyczek lub hipotek zaplanowane do zapłacenia przez okresy dłuższe niż rok.

  

Kapitał własny

To konto umożliwia śledzenie właściciela kapitał, łącznie z inwestycji kapitałowych, rysunki i zachowywane dochodów. 

  

Dochód

To konto umożliwia śledzenie głównym źródłem pieniędzy pochodzących w firmie.

Inne przychody

To konto umożliwia śledzenie pieniądze odebranych dla coś innego niż operacji normalnego biznesowych, takich jak Dochód odsetek.

  

Wydatków

To konto umożliwia śledzenie pieniądze, który opuszcza firmę.

Inne wydatki

To konto umożliwia śledzenie pieniądze poświęcony na coś innego niż normalna działalności.

Koszt towarów sprzedanych (KWS)

To konto umożliwia śledzenie koszt towarów i materiałów utrzymywanych w magazynie i sprzedany.

 

Wprowadzanie kosztów

Aby wprowadzić koszty, przejdź do menu Bankowość a następnie wybierz wprowadzić koszty.

 

Tworzenie wpisów dziennika

Aby pozycje dziennika, przejdź do menu Bankowość a następnie wybierz Utwórz wpis dziennika.

 

Wpłaty Money

Aby wpłacić pieniądze do kont bankowych, przejdź do menu Bankowość a następnie wybierz Utwórz wpłat.

 

Withdrawing pieniądze

Aby wypłacić pieniądze z konta bankowego, przejdź do menu Bankowość a następnie wybierz Utwórz wypłaty.

 

Przesyłanie pieniędzy

Aby transferować pieniądze między kontami bankowymi, przejdź do menu Bankowość a następnie wybierz Transfer pieniędzy.

 

Uzgadnianie kont bankowych

Uzgadnianie kont bankowych, przejdź do menu Bankowość, a następnie wybierz Uzgadnianie konta bankowego.

 

Lista kont

Do tworzenia, edytowania, lub usunąć konto lub konta finansowego, przejdź do menu Bankowość, a następnie wybierz Lista kont.

 

Lista wydatków

Do tworzenia, edytowania, lub usunąć wydatków, przejdź do menu Bankowość, a następnie wybierz pozycję Lista wydatków.

 

Lista arkuszy

Do tworzenia, edytowania, lub usunąć arkusz, przejdź do menu Bankowość, a następnie wybrać pozycje dziennika.

 

Bankowych Lista transakcji

Aby wyświetlić lub usunąć transakcji bankowej, przejdź do menu Bankowość, a następnie wybierz Lista transakcji bankowych.

 

Lista banku

Aby utworzyć, edytować lub usunąć jeden z banków, przejdź do menu Bankowość, a następnie wybrać pozycje banku.

 

Rejestrowanie Chequebooks

Aby zarejestrować chequebook, przejdź do menu Bankowość a następnie wybierz zadania czeku, a następnie wybierz rejestru Chequebooks.

 

Voiding płatność czeków

Aby unieważnić czek płatnego, przejdź do menu Bankowość a następnie wybierz zadania czeku, a następnie wybierz Unieważnij czeki płatność.

 

Odbijający odebrane czeków

Czek może Odbijanie czek jest zwracane z banku, z powodu braku funduszu lub innych przyczyn.

Aby Odbijanie odebrane czek, przejdź do menu Bankowość a następnie wybierz zadania czeku, a następnie wybierz Czeki otrzymane Bounce.

 

Drukowanie czeków

Aby wydrukować czek, przejdź do menu Bankowość wybierz czeku zadania, a następnie następnie zaznacz drukowanie czeków.

 

Lista chequebook

Do tworzenia, edytowania, lub usunąć chequebook, przejdź do menu Bankowość, a następnie wybierz pozycję Lista Chequebook.

 

Czek lista skrótowa

Zalążek czek jest czek, który został wydrukowany przy użyciu drukowanie czeków.

Do tworzenia, edytowania, lub usunąć zalążek czek, przejdź do menu Bankowość, a następnie wybierz pozycję Lista skrótowa czeku.

 

  

Raporty

 

 

Raporty mogą być proste listy takie jak lista telefonów odbiorców lub mogą być złożone dokumenty zawierające obliczone informacje i dane historyczne, takie jak Sprzedaż wg raportu nabywcy.

Formatuje eksportu do innego pliku w szybkie Business Manager ma możliwość podglądu raportu, eksportowanie do programu Excel do dalszej analizy, takich jak Word, PDF, XML lub HTML. Wyświetlone w podglądzie raportu zawiera, co będzie drukowana na papierze. Jeśli raport nie jest wyświetlone w podglądzie oknie, można dopasować szerokość kolumny lub ukryć niektóre kolumny nie chcesz być drukowane.

Raport można filtrować przed przeglądaniem lub eksportowanie do innych aplikacji, takich jak program excel. Po wybraniu określonego raportu, pre-previewed raport jest wyświetlany, którym można filtrować. Można filtrować raport oparty na dat i innych kryteriów. Na przykład można filtrować Sprzedaż wg raportu nabywcy na podstawie nazwy datę i/lub nabywcy.

Ponad 120 wstępnie zdefiniowanych raportów są dostępne w szybkie Business Manager. Te raporty są zgrupowane w następujący sposób:

 

 

Drukowanie

Drukowanie dokumentów, list lub raportów jest wykonywane przy użyciu szablonów wydruku i drukarki. Jeśli chcesz wydrukować dokument, wybierz Drukuj z menu Plik lub kliknij ikonę drukarki, powyżej określonego dokumentu. To okno dialogowe Ustawienia drukarki pojawia się i pozwala określić, jaki chcesz wydrukować dokument. Na przykład aby zmodyfikować wydruku szablonu, ponownie kliknij przycisk Szczegóły, obok wydruku szablonu i zmienić jego ustawienia lub jeśli chcesz wydrukować linie siatki raportu w różnych kolorach, kliknij polecenie Drukowanie linii siatki oraz ustawić jego kolor.

 

Drukowanie szablonu

Szablon wydruku umożliwia elastyczne dostosowywanie układu wydruku. Na przykład można zmienić czcionkę lub kolor układu wydruku.

Istnieją wiele szablonów wydruku ładowane do bazy danych, jednak jeśli chcesz załadować szablon prosimy wybrać obciążenia szablony Drukuj z menu Plik.

Aby zaprojektować szablon wydruku, zaznacz szablony drukowanie projektów z menu Plik, a następnie załadować określonego szablonu. Po tym wybierz określonego szablonu z folderu �PrintTemplates�. Po załadowaniu określonego szablonu wydruku, zaprojektować go i zapisz go pod inną nazwę lub nazwę tej samej a następnie zamknij projektant szablonu. Następnie, aby załadować zaprojektowany szablon, zaznacz plik, ustaw pole wyboru, istniejące templates� �Overwrite, a następnie załadować je. Podany szablon jest ładowane do bazy danych, i można używać tego szablonu, wybierając go z ustawień szablonu.

 

 

 

 

Wykonywanie kopii zapasowych danych firmy

Kopia zapasowa bazy danych firmy bardzo często i wcześnie. Upewnij się, kopia zapasowa bazy danych do innego dysku i upewnij się, kopii zapasowej przechodzi do całkowicie oddzielnych umieścić (idealnie oddziałach firmy) należy upewnić się że jest on bezpieczny. Z powodu polega na tym w przypadku ognia do komputera, dane kopii zapasowej będą bezpieczne.

Aby utworzyć kopię zapasową bieżącej bazy danych, przejdź do menu Plik, a następnie wybierz Narzędzia danych, a następnie wybierz kopii zapasowej danych firmy.

 

Przywracanie danych firmy

Przywracanie jest odzyskać dane kopii zapasowej. 

Aby przywrócić bazę danych firmy, przejdź do menu Plik wybierz Narzędzia danych, a następnie następnie zaznacz Przywracanie pliku danych.

 

Eksportowanie raportów lub listy

Można wysłać raport lub listę do programu Microsoft Excel i Microsoft Word, lub zapisz go i zobaczyć go w formacie PDF, formacie strony sieci Web, format XML lub zwykły tekst.

 

Importowanie

Do importowania danych do pliku XML, przejdź do menu Plik i wybierz importu.

 

Eksportowanie

Aby eksportować danych z pliku XML, proszę przejść do menu Plik i wybierz opcję Eksportuj.

 

Otwieranie firmy z pliku

Firmy można otworzyć z plikiem, tylko wtedy, gdy pliku nie są używane przez istniejącą bazę danych na serwerze SQL.

Aby otworzyć firmę, z pliku, przejdź do menu Plik, a następnie zaznacz narzędzia danych, a następnie wybierz Otwórz z pliku.

 

Dołączanie bazy danych

Aby dołączyć (dodać) bazy danych, przejdź do menu Plik wybierz opcję Narzędzia danych, a następnie następnie zaznacz Dołącz plik danych.

 

Odłączanie bazy danych

Aby odłączyć (Usuń) bazy danych, przejdź do menu Plik wybierz opcję Narzędzia danych, a następnie następnie zaznacz odłączyć pliku danych.

 

Zapisywanie ustawień użytkownika

Ustawienia użytkownika, takie jak domyślne konta lub lokalizacji, są zapisywane w pliku XML na komputerze user�s. Jednak ustawienia można zapisać w bieżącej bazie danych Aby uniknąć utraty ustawień.

Aby zapisać ustawienia użytkownika, przejdź do menu Plik, a następnie zaznacz narzędzia danych, a następnie wybierz polecenie Zapisz ustawienia użytkownika.

 

Ładowanie ustawień użytkownika

Jeoli poprzednio zapisanych ustawień użytkownika w bazie danych, można załadować ustawienia, aby zastąpić bieżące ustawienia.

Aby załadować ustawienia użytkownika, przejdź do menu Plik wybierz Narzędzia danych, a następnie następnie zaznacz ładowanie ustawień użytkownika.

 

Inne moduły

Można dodać moduł dodatkowych utworzoną dla określonych użycia. Na przykład jeśli firma wizy, można dodać moduł wizy. Istniejące moduły, należą:

 

 

QBM punkt sprzedaży (POS)

POS QBM jest programem stanąć samodzielnie, który współpracuje bezpośrednio z głównego programu.

 

 

Okno nawigacji klawiatury

Nawigacja

Skrót klawiaturowy

Przejdź do następnego pola

KARTA

Przejdź do poprzedniego pola

SHIFT + KARTę

Otwórz firmę

CTRL + O

Znajdowanie transakcji

CTRL + F

Kalkulator

CTRL + K

Informacje o firmie

CTRL + SHIFT + F

Tworzenie faktur

CTRL + I

Odbierać płatności

CTRL + R

Lista odbiorców

CTRL + SHIFT + U

Lista dostawcy

CTRL + SHIFT + V

Zapis dziennika

CTRL + J

Wysyłanie opinie

CTRL + SHIFT + F

Pomoc na temat bieżącego okna

F1

Drukuj

ALT + F4

 

Dokumentu skróty klawiaturowe

Nawigacja

Skrót klawiaturowy

Drukuj

CTRL + P

Usuwanie elementu

Usuń klucz

Wstawić element

Wstawianie klucza

Edytowanie elementu

F2

Zapisz i gotowe

CTRL + 1

Zapisz i nowy

CTRL + 2

 

 

 

Punkt skróty klawiaturowe sprzedaży (POS)

Nawigacja

Skrót klawiaturowy

Pokaż element listy

F3

Przejdź do elementu skanowania

F4

Płatności i Zapisz

F5

Pokazywanie obrazu zapasu

F6

Usuń element

Usuń klucz

Edytowanie elementu

F2

Ustawianie rabatu

F7

Podsumowanie licznika

F10

Otrzymywać elementów

CTRL + B

Odbierać płatności

CTRL + R

Lista odbiorców

CTRL + SHIFT + U

Kalkulator

CTRL + K

Tworzenie i przeglądanie notatek

CTRL + Shit + N

Wyślij opinię

CTRL + SHIFT + F

Otwórz firmę

CTRL + O

Drukuj

CTRL + P

Zakończ

ALT + F4

 

 

 

 

Wysyłanie opinii

Doceniamy Twoje komentarze i opinie. Wyślij swoje opinie, przechodząc do menu Pomoc, a następnie wybierz Prześlij opinię.

 

 

Pomoc i obsługa techniczna

Zapraszamy do kontakt z nami, jeśli masz wszystkie pytania, przechodząc do menu Pomoc a następnie wybierz pomocy i obsłudze technicznej.