Guía rápida de usuario de Business Manager

Administrar su negocio con rapidez y eficacia con rápido Business Manager.

Rápido Business Manager es un amplio financiero, análisis y sistema de gestión empresarial.

Los beneficios claves de rápido Business Manager son:

• Multi-Store
• Multi-Company
• Multimoneda
• Multi-Languages
• El usuario (basada en funciones seguridad donde la seguridad está definido en cada entidad)
• Una aplicación true Microsoft .NET
• Bajo costo de propiedad
• Mínimas de formación
• Uso intuitivo y fácil
• Gestiona todos los aspectos de las relaciones comerciales
• Administra los procesos de negocios y punto de venta
• Gestiona todos los aspectos de cheques POSTDATADOS (tanto pagado y recibido cheques)
• Proporciona análisis y presentación de informes con broca hacia abajo de capacidades para cada informe
• Proporciona la Contabilidad estándar y herramientas de negocio para organizar y manejar sus finanzas de negocios con facilidad

Requisitos del sistema

•         Procesador
  PC con 600 megahercios procesador Pentium (MHz)

•         Duro espacio en disco
  400 MB gratis.

•         RAM
  256 megabytes (MB)

•         Vídeo
  800 x 600, 256 colores.

•         Tarjeta de red
  32-bit 10/100 Mbps Ethernet. (Si utilizando un servidor independiente)

•         Sistema operativo
  Windows .NET 2003 SP 1, Windows XP SP2, Windows Vista

Funcionalidades

• Finanzas: Control de su contabilidad financiera con su verdadero una entrada doble de Contabilidad y de su plan flexible de cuentas.
• Nómina: Administrar las nóminas dentro del programa de aplicación.
• Ventas: Ventas más eficazmente con la factura de venta integrado, venta, los pagos de administrar y presentación de informes. Realice un seguimiento saldos de clientes y cuentas a cobrar.
• De compras: Las relaciones de compras y proveedores con la orden de compra integrada, el recibo de artículos y los pagos de administrar. Registrar los saldos de proveedor y cuentas a pagar.
• Inventario: Administrar inventario más eficazmente. Con su característica de almacén de múltiples, puede registrar inventarios más eficazmente.
• Banca: Perfecta integración de depósito, la retirada y la transferencia de fondos permite administrar sus cuentas bancarias forma más eficaz.
• Presentación de informes: Decisiones empresariales eficaces para todos los aspectos de su negocio y exportar fácilmente el informe a Microsoft Excel para más análisis.

Características

• Asistentes de configuración facilita la tarea de realizar algunas tareas difíciles fácilmente:
• Derechos de acceso del usuariole permiten especificar el nivel de acceso.
• Acceso multiusuarioproporciona acceso de usuario de múltiples para los usuarios hasta cinco al mismo tiempo.
• Los usuarios ilimitadospermiten configurar acceso derecho para los usuarios ilimitados.
• Las empresas ilimitadasel programa de instalación le facilita mantener cualquier número de empresas.
• Almacén de múltiplescaracterística permite que cualquier número de almacenes y los inventarios de la pista.
• Tienda de múltiplesle permite administrar cualquier número de almacén en una empresa de comercialización.
• Moneda de múltiples le permite vender o comprar y hacer las tareas de Contabilidad cualquier cualquier moneda.
• Seguridad avanzada permite crear basado en seguridad de funciones en cualquier forma.
• Copia de seguridad y restauraciónlos datos fácilmente y tienen varias copias de seguridad y recuperarlos en cualquier momento.
• Gestión de activos fijole permite administrar sus activos fijos
• Artículo Serializationpermite que un seguimiento de serializado artículos
• Imprimir las plantillaspermiten que hacer plantilla ilimitado cada documento y personalizar la impresión basada en sus necesidades
• En tiempo real visibilidad a través de todas sus operaciones de negocios
• Ejecutarsu negocio on-demand o en-premisa
• Conectartodo sus ramas de negocio juntas a través de internet con sencillos pasos
• Uso cliente inteligenteTecnología (igual que Microsoft Outlook)
• En cualquier lugar, con acceso en cualquier momentopara la información necesita

Instalación

Para instalar rápido Business Manager (QBM) en el equipo sólo Inserte el CD de Business Manager rápido en la unidad de CD-ROM. El CD es automático, ejecutar y va a ejecutar automáticamente. Si no inicia, haga clic derecho sobre la unidad de CD-ROM, haga clic en abrir y, a continuación, haga doble clic en el archivo setup.exe.

A continuación, puede elegir entre las opciones para instalar QBM:

1. Instalación rápida Business Manager: esta opción instala QBM en su equipo.
2. Instalar Microsoft .NET Framework 3: esta opción instala el .NET Framework 3 en su sistema, si no está ya instalado. Esta es una característica necesaria.
3. Instalación SQL Express: esta opción instala Microsoft SQL Express con el nombre de instancia SQL Express. Si tienes instalado SQL Server o necesita otro nombre de instancia puede omitir esta opción.
4. Manual QBM: esta opción ejecuta QBM manual en formato Adobe. Debe tener un lector de adobe en el equipo.
5. Nuestro sitio Web: esta opción le lleva al sitio Web Business AIM LLC.
6. Examinar CD: Abre la carpeta del CD.
7. En contacto con Estados Unidos

Instalación rápida Business Manager

Si se trata de una edición de mono-usuario, lo que significa que desea instalar el QBM en un solo equipo, sólo necesita seguir el Asistente de configuración. Si no obstante, esta instalación es para varios equipos, necesita instalar la aplicación de servidor y cliente en el equipo de servidor y las aplicaciones cliente en todos los otros clientes. Tras el Asistente de instalación se instalará el QBM en la ruta de acceso.

Ejecución rápida Business Manager

Puede ejecutar el QBM desde el inicio-> todos los programas-> rápido Business Manager o doble clic en el icono del programa en su escritorio.

Después de que el programa se ejecuta por primera vez solicita la clave de producto. La clave de producto consiste en cinco partes, que se introducen en los cuadros especificados. La clave de producto puede encontrarse desde el paquete de producto.

Conexión de usuario único

Después de ejecutar QBM tampoco puede crear una nueva compañía o empresa abierta y existente. Si desea crear una nueva compañía, haga clic en �Creating un nuevo Company� y vea su sección sobre este tema. Si hay una compañía existente, por favor, haga clic en �Open un Company� existentes y vea su sección sobre el tema.

Conexión multiusuario

•         Conexión del cliente

1.      Para abrir una empresa, consulte la apertura de una compañía existente.

•         Conexión del servidor

1.      Para abrir una empresa, consulte la apertura de una compañía existente.

2.      Para crear una nueva empresa, por favor, crear una nueva compañía.

Procesos de negocios

Proceso de negocio es un grupo de actividades de negocios de una organización en la búsqueda de un objetivo común. Un proceso empresarial generalmente depende varias funciones de negocio de apoyo, por ejemplo, IT, personal o alojamiento. Un proceso empresarial rara vez opera en aislamiento, por ejemplo, otros procesos de negocio dependerá de y dependerá de otros procesos.

Un proceso empresarial típico implica la compra, inventario, ventas, Contabilidad y informes. Rápido Business Manager automatiza estos procesos basados en escenarios de negocios de vida real. En rápido Business Manager, todos los procesos se integran y ejecutados en tiempo real de bases, por lo que garantiza la disponibilidad de información en tiempo real.

Rápido Business Manager permite realizar un seguimiento las inversiones, compras, gastos, ventas y otros ingresos. Entrando transacciones para registrar la actividad empresarial, puede utilizar el software para generar informes que indican si el negocio es ganar dinero o perder dinero. Si sus ingresos business�s es mayor que sus gastos, el negocio ha ganado un beneficio y aumento de la equidad de los propietarios. Gestión, a continuación, puede decidir cómo y cuándo para reinvertir en el negocio. El ciclo de negocios inicia de nuevo.

Por ejemplo, una tienda de equipo tiene los siguientes procesos de negocios:

•                  Invertiren los negocios en efectivo segura para aumentar el efectivo para compras.

•                  Comprapartes de proveedores, que implica la adquisición de componentes que montar un sistema informático.

•               Administrar Inventario, Utilice la función de inventario para realizar un seguimiento de componentes.

•                Pagar a los proveedores, utilice pago de facturaspara pagar las facturas pendientes.

•                  Montarcomponentes para crear el artículo terminado.

•                  Venderlos componentes, artículo ensamblado o servicios a clientes.

•                  Recibir pagos de los clientes

•                  Utilizar las entradas de diario para hacer los ajustes de Contabilidad

•                  Ver Reportes para saber más acerca de la empresa, clientes y proveedores.

Opciones de configuración

Debe haber una configuración correcta para la conexión a trabajar. Para modificar la configuración por favor, ir a archivo-> datos utilidades-> configuración. En este cuadro de diálogo se puede cambiar el nombre de instancia de SQL Server. QBM utiliza un nombre de instancia predeterminado, que es SQLExpress, para conectar a SQL Server. Sin embargo puede cambiar este nombre de instancia a nombre de instancia diferentes.

Si es una aplicación cliente-Server, también se debe especificar el nombre del servidor. El servidor es el nombre o la dirección IP del equipo que está ejecutando Server de Business Manager rápido.

Navegar en

Siempre puede presionar F1para mostrar la ayuda instantánea acerca de la pantalla activa.

Cada centro facilita encontrar rápidamente la información que se está buscando:

• Centro de cliente
• Centro de proveedor
• Centro de inventario
• Centro de la empresa
• Centro de la cuenta
• Galería de informe

Barra de menú principal

La barra de menú principal aparece cerca de la parte superior de la pantalla.

La siguiente tabla resume los menús en la barra de menú principal

Para ir a un menú en la barra de menú, presione ALT y la primera letra del nombre del menú. Por ejemplo abrir el menú Archivo, pulse ALT + f el.

Siempre puede presionar F1 para mostrar la ayuda instantánea acerca de la pantalla activa.

Teclado de navegación de la ventana

Utilice estos métodos abreviados de teclado para desplazarse rápidamente en el programa.

Detalles de registro

Detalle del registro muestra información acerca del registro en la lista. Por ejemplo, en un registro de cliente se muestra información acerca del cliente en la lista de clientes. Para ver detalles de registros de doble haga clic en el registro de la lista para ver el detalle.

Para crear un nuevo registro en la lista, seleccione nuevo registro. Por ejemplo, para crear a un nuevo cliente en la lista, haga clic en nuevo cliente.

Crear una nueva compañía

Para crear una compañía por favor, haga clic en �Create un vínculo de nuevo Company� o utilizar el archivo-> menú de la nueva compañía. A continuación, un cuadro de diálogo aparecerá y le permite crear la empresa con pasos.

Notas para crear una nueva compañía:

En el cuadro de diálogo proporcionado Escriba los campos requeridos. Los campos requeridos son el nombre de su compañía y el primer mes de su año fiscal.

Apertura de una compañía existente

Si ya ha creado una empresa o hay una compañía existente haga clic en �Open un vínculo Company� existente o utiliza el archivo-> abrir compañía en el menú. A continuación, escriba el nombre de una base de datos existente o haga clic en examinar para seleccionar una base de datos existente en el cuadro de diálogo. Tipo de usuario ID y contraseña y pulse Aceptar.

Cambio de idiomas

Por favor, utilice herramientas-> idiomas para cambiar el idioma.

Para crear o editar un idioma, por favor, vaya al programa ejecutar directorio, por ejemplo c:\Archivos de Aim\QBM Files\Business y, a continuación, abra el directorio de lenguas. Puede eliminar un lenguaje de cierto si a que no desea que se va a mostrar.

Empresa

Cualquier negocio o con fines de lucro de la actividad económica puede remitirse a como una empresa.

Información de la compañía

Para editar la información de la empresa, vaya a la compañía-> información de la compañía.

Creación de notas

Para crear, editar, o ver las notas, por favor, ir al menú de la compañía y, a continuación, seleccione Notas de crear o vista o compañía-> crear/Ver notas.

Cierre financiero fecha

A diferencia de muchos software de Contabilidad, rápido Business Manager no cierra el año fiscal de compañía. 

Hay ventajas para no cerrar los períodos fiscales tales como:

• Detalles de cada transacción son fácilmente accesibles. Por ejemplo, usted tiene fácil acceso a datos de year�s anterior y transacciones.
• Presentación de informes para los años anteriores son fáciles de crear. Por ejemplo, puede crear informes comparativos entre este año y el año pasado.

Para cerrar la fecha financiera, vaya a menú del compañía y, a continuación, seleccione Fecha de cierre de conjunto. Tenga en cuenta que el usuario debe tener derecho a ver este submenú.

Búsqueda de transacciones

Para encontrar una transacción como la factura o el proyecto de ley, por favor, seleccione el menú de compañía y luego buscar transacciones.

Escribir cartas

Para escribir cartas, vaya a menú del compañía y, a continuación, seleccione escribir cartas.

Enviar correo electrónico

Para enviar correo electrónico, por favor, vaya al menú compañía y, a continuación, seleccione Enviar correo.

Avisos

Puede ver los avisos de sistema va al compañía de menú, y, a continuación, seleccionando Reminders.

Registros de actividad

Todas las acciones de users� o actividades se registran. Puede ver esta lista va al compañía de menú, y, a continuación, seleccionando registros de actividad.

Opciones

Puede cambiar global o la configuración user�s va al compañía de menú, y, a continuación, seleccionando opciones.

Cambio de contraseña de inicio de sesión

Puede cambiar la contraseña de inicio de sesión ID="idaccountserviceslink9" a la empresa-> usuario tareas-> cambiar contraseña de inicio de sesión.

Listas de

Cualquier actividad que realiza el usuario puede consistir en una lista. En la lista, el usuario puede crear, Editar, o eliminarel contenido de la lista. Por ejemplo si el usuario crea un nuevo cliente, el cliente creado se encuentra en la lista de clientes, donde se puede editar o eliminar. Se crea un nuevo cliente de la lista de clientes. Algunas de las listas se explican a continuación.

Lista de trabajo o proyecto

Para crear, editar, o eliminar puestos de trabajo o proyectos, vaya a la compañía-> proyectos-> la lista de trabajos.

Lista de tipo de trabajo

Para crear, editar, o eliminar los puestos de trabajo, vaya a la compañía-> proyectos-> la lista de tipo de trabajo.

Habilitar trabajos/proyectos

Para habilitar y trabajar con demandas de puestos de trabajo vaya a las opciones de menú de la compañía.

Lista de términos

Para crear, editar, o eliminar las condiciones de pago, por favor vaya a la empresa-> más listas-> condiciones.

Crédito lista de tarjeta

Para crear, editar, o eliminar las tarjetas de crédito, vaya a la compañía-> más listas-> tarjetas de crédito.

Lista de método de pago

Para crear, editar, o eliminar los métodos de pago, por favor vaya a la empresa-> más listas-> formas de pago.

Lista de moneda

Para crear, editar, o eliminar las monedas, vaya a la compañía-> más listas-> monedas.

Lista de ubicación

Para crear, editar, o eliminar ubicaciones, vaya a la compañía-> más listas-> ubicación.

Lista de libros de Carta

Para crear, editar, o eliminar plantillas de la Carta, vaya a la compañía-> más listas-> plantillas de la letra.

Unidad de medida List

Para crear, editar, o eliminar las medidas de unidad, vaya a la compañía-> más listas-> la unidad de medidas.

Lista de remitente

Para crear, editar, o eliminar los exportadores, vaya a la compañía-> más listas-> transportistas.

Imprimir la lista de plantilla

Para crear, editar, o eliminar las plantillas de impresión, vaya a la compañía-> más listas-> plantillas de impresora.

Lista de usuarios

Esta es una lista de los usuarios que pueden tener acceso al software, dado su permiso para realizar determinadas tareas. El permiso del usuario está activo del grupo, que significa que el usuario está asignado a ciertos grupos.

Para crear, editar, o eliminar el usuario, vaya a la compañía-> usuario tareas-> la lista de usuario.

Lista de grupo

Un grupo determina el permiso del usuario inicio de sesión. Por ejemplo, si desea que ciertos inicio de sesión o el usuario para poder realizar determinadas tareas y no para poder realizar otras tareas, crear el grupo y establecer su permiso. Asignar, a continuación, el grupo al usuario o inicio de sesión ID="idaccountserviceslink9" a ese usuario.

Para crear, editar, o eliminar los grupos, vaya a la compañía-> usuario tareas-> la lista de grupos.

Seguridad

Se puede definir la seguridad para cada grupo y, a continuación, agregar el grupo al usuario. Para ello, por favor, crear un grupo y el ir a los detalles de ese grupo y definir su seguridad. Para definir la seguridad para el grupo, seleccione cada área que desea definir su seguridad. Después de la seguridad está definida, ir el detalle de usuario y agregue ese grupo creado para el usuario especificado. 

Multimoneda

Puede trabajar con diferentes monedas en una transacción. Para habilitar programa multimoneda, por favor vaya a las opciones de menú de la compañía y la selección Multi-Currency de uso.

Lista de contactos

Para crear, editar, o eliminar el contacto, vaya a menú del compañía y, a continuación, seleccione lista de contactos.

Los clientes

Un cliente es una persona o una empresa que hace uso de o recibe los productos o servicios de un individuo u organización.

Lista de clientes

Usted puede ver, editar o crear a un nuevo cliente ID="idaccountserviceslink9" a la lista de clientes. Para ir a la lista de clientes, por favor, seleccione el menú de clientes y, a continuación, seleccione la lista de clientes.

Documentos de ventas

Documentos de ventas incluyen los siguientes documentos, que se especifican con artículos de línea:

�       Facturas de ventas

�       Recibos de ventas

�       Pedidos de ventas

�       Ofertas de ventas

�       Devoluciones de ventas

Entrada de cliente, artículo y otra información en documentos de ventas es rápido y fácil. Por ejemplo, si el cliente no existe, puede utilizar configuración rápida para agregar rápidamente el cliente. Un programa de instalación rápida se activa cuando escribes el nombre del cliente no-existente en la lista de clientes.

Documentos de ventas se pueden exportar a Microsoft� Excel o guardar como formato de archivo diferentes.

Crear facturas

Facturas de venta son legalmente documentos de vinculante que crees que si el cliente no paga el importe total en el momento que vende sus productos o servicios. Un documento de ventas se contabiliza en tiempo real al guardar la factura. Facturas de ventas aumentar el saldo del cliente y disminuyen las cantidades de inventario.

Para crear una factura de venta

1. En el menú de clientes, haga clic en crear facturas
2. Seleccione el almacén en el que celebrará la venta
3. Seleccione el cliente
4. Escriba la fecha de factura
5. Haga clic sobre el botón Agregar elemento
6. Seleccione un elemento
7. Introduzca la cantidad de artículo
8. Especifique el precio de artículo
9. Haga clic en entrar botón
10. Para guardar la factura haga clic en Guardar y listo, o iniciar desde el paso 5

Crear facturas de caja

Para crear facturas de efectivo para el cliente, por favor, vaya al menú clientes y, a continuación, seleccione Crear facturas de caja.

Crear presupuestos

Ofertas venta son valiosas herramientas de ventas porque los clientes o perspectivas podrían solicitar estimaciones o cotización para costo antes de realizar decisión de compra de artículos.

Similar a órdenes de venta, oferta de ventas se guardado, pero no se contabilizan. Si un cliente decide realizar una compra basada en el precio entre comillas, que ha proporcionado, puede crear una factura de venta de la oferta de venta y información sobre el documento, el cliente y los artículos se se transferirá al nuevo documento.

Crear pedidos

Pedidos de venta permiten especificar los artículos para los clientes que están de acuerdo y más tarde se pueden intercambiar. Más tarde, puede facturar y enviar los artículos disponibles en su inventario, como seguimiento de los pedidos pendientes en el sistema. Pedidos de venta son guardados, pero no contabilizados. Cuando usted entrega los bienes o servicios, puede transferir la información de orden para crear una factura de la orden.

Para crear un pedido de venta

1. En el menú de clientes, haga clic en crear órdenes
2. Seleccione el almacén en el que se celebrará el orden
3. Seleccione el cliente
4. Especifique fecha de pedido
5. Haga clic sobre el botón Agregar elemento
6. Seleccione un elemento
7. Introduzca la cantidad de artículo
8. Especifique el precio de artículo
9. Haga clic en entrar botón
10. Para guardar la orden haga clic en Guardar y listo, o iniciar desde el paso 5

Puede crear una factura de los pedidos. Consulte creación delas facturas.

Crear notas de entrega

Nota de entrega es un documento, emitido por los proveedores, que acompaña un suministro de bienes, especificar su tipo y cantidad.

Para crear notas de entrega para el cliente, por favor, vaya al menú clientes y, a continuación, seleccione crear notas de entrega.

Crear notas de crédito o de reembolsos

Puede crear notas de crédito cuando el cliente devuelve los productos o servicios, y que desea pagar por el crédito.

Para crear notas de crédito o de reembolsos para el cliente, por favor, vaya al menú clientes y, a continuación, seleccione Crear crédito notas/reembolsos.

Crear los reembolsos de caja

Puede crear el reembolso de dinero en efectivo cuando el cliente devuelve los productos o servicios, y que desea pagar en efectivo.

Para crear reembolsos de efectivo para el cliente, por favor, vaya al menú clientes y, a continuación, seleccione Crear reembolsos de caja.

Crear Estados de

Puede utilizar la Declaración de cliente para ver e imprimir el extracto del cliente. Declaraciones mostrar a cliente actual actividad, información de saldo del período de antigüedad, el monto total vencido y los pagos recibidos.

Para ver la Declaración de cliente:

1. Seleccione Estado cliente de menú de clientes
2. Seleccione el cliente para ver la Declaración
3. Seleccione el período de instrucción

Si desea ver la antigüedad por mes, comprobar la antigüedad de �view mediante la opción de month�. Esta opción considera que la antigüedad resumen por mes.

Puede ver los cheques no contabilizados que recibió de los clientes activando la opción de cheques� �view no contabilizada.

Devoluciones de ventas

Una nota de crédito le dice a su cliente que se ha reducido el saldo (por ejemplo, cuando un cliente cancela una venta, devuelve algo o overpays). Escribir notas de crédito en la pantalla de notas/reembolsos de crédito crear.

Puede utilizar el crédito que los artículos que usted haya vendido previamente en su inventario. Devuelve disminuyen el saldo de cliente y aumentará las cantidades de inventario. Devolución se contabiliza en tiempo real.

Utilice las notas y reembolsos de crédito crear para registrar una devolución cuando un cliente devuelve elementos para los que ya ha registrado una factura. Creación de los reembolsos aumenta los elementos de inventario y disminuye la cuenta a cobrar.

Para crear un nota de crédito/reembolso

1. En el menú de clientes, haga clic en crear crédito notas/reembolsos
2. Seleccione el almacén 
3. Seleccione el cliente
4. Inserte la fecha de nota
5. Haga clic sobre el botón Agregar elemento
6. Seleccione un elemento
7. Introduzca la cantidad de artículo
8. Especifique el precio de artículo
9. Haga clic en entrar botón
10. Para guardar la nota haga clic en Guardar y listo, o iniciar desde el paso 5

Utilice las notas y reembolsos de crédito crear para registrar una devolución cuando un cliente devuelve elementos para los que ya ha registrado una factura. Creación de los reembolsos aumenta los elementos de inventario y disminuye la cuenta a cobrar.

Si simplemente desea pagar una cantidad sin recibir artículos de su cliente, utilizar el retiro de hacer en el menú de banca y seleccione cuentas a cobrar y del cliente.

Recibir pagos

Recibir el pago de pantalla es para grabar el pago que recibe de sus clientes. Esta pantalla permite grabar el pago contra las facturas pendientes de pago.

1. En el menú de clientes, haga clic en recepción de pagos

Para especificar un pago de facturas no pagadas de un cliente, debe seleccionar lacliente y el las cuentas por cobrar.  

Después de seleccionar el cliente y las cuentas por cobrar, todas las facturas abiertas aparecen en la lista. El monto debido columna muestra el saldo de factura. Créditos de columna muestra créditos del cliente se ha aplicado usando el botón Establecer créditos. Haga clic en botón de conjunto de créditos para aplicar los créditos. El columna de pago muestra la cantidad que se ha aplicado a la factura.

Debe especificar la cuenta bancaria en la que se deposita el dinero. También debe especificar los métodos de pago. Si el método de pago es un cheque, debe especificar el número de cheques y la fecha de cheque.

Si no desea el pago a reflejarse en su cuenta bancaria y de Contabilidad general, desactive �Post esta opción de transaction�. Si después activa que esta opción de transacción la transacción creará registros de Contabilidad, actualizar su cuenta bancaria, por cobrar cuentas y el saldo del cliente. Sin embargo si desactiva la opción sólo el saldo del cliente está actualizado. Esta opción es útil si el cliente paga un cheque POSTDATADO (PDC). Habrá un recordatorio para recordarles cuando el cheque POSTDATADO obedece al depositarse.

Lista de la nota de entrega/Packing

Las listas y filtros de las notas de entrega.

1. En el menú de clientes, haga clic en la lista de transacciones y notas de entrega, a continuación, seleccione

Lista de factura

Para crear, editar, o eliminar las facturas, vaya a clientes-> la lista de transacciones-> facturas.

Lista de cheques recibidos

Las listas y filtros de los cheques recibidas de su cliente. Los cheques recibidos son los pagos con cheques de banco. Si selecciona el método de pago como cheque, en la recepción de pagos, esta transacción se registra como un transacción de cheque. Una transacción de cheque cuenta con el número de cheque y la fecha de cheque, por lo que le puede decir que cheque debe depositarse por su fecha.  

1. En el menú de clientes, haga clic en la lista de transacciones y, a continuación, seleccione recibidos cheques

Note que usted puede marcar la transacción de cheque y cambiar su estado. Para cambiar el estado del cheque, derecho haga clic en el elemento y seleccione Marcar como. Por ejemplo, si el cheque del cliente ha devuelto el Banco, para un fondo insuficiente, puede marcar el cheque como Bounced. Consulte Estado de transacciónpara detalles acerca del Estado de transacción.

Efectivo lista de venta

Para crear, editar, o eliminar las ventas de efectivo, vaya a clientes-> la lista de transacciones-> ventas de caja.

Crédito lista de notas/reembolso

Para crear, editar o eliminar crédito notas/reembolsos, por favor vaya a clientes-> la lista de transacciones-> crédito notas/reembolsos.

Dinero en efectivo lista de reembolso

Para crear, editar, o eliminar el reembolso de dinero en efectivo, vaya a clientes-> la lista de transacciones-> reembolsos de caja.

Lista de cotización

Para crear, editar, o eliminar ofertas o presupuestos, vaya a clientes-> la lista de transacciones-> declaraciones.

Lista de orden

Las listas y filtros de los pedidos de venta.

1. En el menú de clientes, haga clic en lista de transacciones y órdenes de, a continuación, seleccione

Entrega lista de la nota

Para crear, editar, o eliminar notas de entrega, vaya a clientes-> la lista de transacciones-> notas de entrega.

Cliente lista de pago

Para crear, editar, o eliminar los pagos del cliente, vaya a clientes-> la lista de transacciones-> pagos.

Proveedores

Un proveedor es un proveedor de bienes o servicios, como una impresora o una Oficina de servicio.

Documentos de compra

Documentos de compra incluyen los siguientes documentos, que se especifican con artículos de línea:

�     Facturas y recibos de compra

�       Órdenes de compra

�       Devoluciones de compra

Documentos de compra se pueden exportar a Microsoft� Excel o guardar como formato de archivo diferentes. Puede exportar un documento de compra a Excel� haciendo clic en exportar a Excel vínculo.

Lista de proveedores

Puede ver, editar o crear un nuevo proveedor ID="idaccountserviceslink9" a la lista de proveedor. Para ir a la lista de proveedores, por favor, seleccione el menú de proveedores y, a continuación, seleccione la lista de proveedores.

Recepción de artículos y entrada de facturas

Crear el recibo de compra o factura para registrar las transacciones de compra de su proveedor. Puede especificar un recibo cuando se recibe una factura para un recibo de envío que se ha insertado y contabilizado anteriormente, o para un envío que usted todavía no ha recibido. También puede crear los recibos de compra de varias órdenes de compras.

Los recibos de factura ventana de los está diseñado para asemejarse a un documento de factura física y de incluye proveedor, artículo de línea y información de factura.

Para crear un recibo de compra:

1. En el menú de proveedores, haga clic en recibir facturas de elementos & entrar
2. Seleccione el almacén que compró artículos ir
3. Seleccione el proveedor
4. Inserte la fecha de factura
5. Haga clic sobre el botón Agregar elemento
6. Seleccione un elemento
7. Introduzca la cantidad de artículo
8. Especifique el precio de artículo
9. Haga clic en entrar botón
10. Para guardar el proyecto de ley haga clic en Guardar & listo, o iniciar desde el paso 5

Crear compras de caja

Para crear la compra de efectivo, por favor, vaya al menú proveedores y, a continuación, seleccione Crear compra efectivo.

Crear ofertas

Para crear cotizaciones a los proveedores, por favor, vaya al menú proveedores y, a continuación, seleccione Crear ofertas.

Crear pedidos

Para crear pedidos a los proveedores, por favor, vaya al menú proveedores y, a continuación, seleccione crear órdenes.

Crear pedidos

Para crear pedidos a los proveedores, por favor, vaya al menú proveedores y, a continuación, seleccione crear órdenes.

Crear el notas reembolsos crédito

Para crear notas de crédito o de reembolsos a los proveedores, por favor, vaya al menú proveedores y, a continuación, seleccione Notas de crédito de crear/reembolsos.

Crear reembolsos de caja

Para crear el reembolso de dinero en efectivo a los proveedores, por favor, vaya al menú proveedores y, a continuación, seleccione Crear reembolsos de caja.

Pago de facturas

Para pagar las facturas a los proveedores, por favor, vaya al menú proveedores y, a continuación, seleccione facturas de pago.

Crear pro forma facturas (para la Carta de crédito o LC)

Para crear facturas proforma, por favor, vaya al menú proveedores, seleccione la letra de créditos y elija Crear pro forma facturas.

Pro forma lista de factura (para la Carta de crédito o LC)

Para ver la lista de factura pro forma, por favor, vaya al menú proveedores, seleccione la letra de créditos y a continuación, seleccione lista de factura pro forma.

Carta de la lista de crédito (para la Carta de crédito o LC)

Para ver la lista de la Carta de créditos, por favor, vaya al menú proveedores, seleccione la letra de créditos y seleccione una lista de la letra de crédito.

Lista de lista

Para crear, editar, o eliminar las facturas, vaya a proveedores-> la lista de transacciones-> facturas.

Efectivo lista de compra

Para crear, editar, o eliminar las compras de efectivo, vaya a proveedores-> la lista de transacciones-> caja de compras.

Proveedor de crédito o lista de reembolso

Para crear, editar, o eliminar notas de crédito de proveedor o reembolsos, vaya a proveedores-> la lista de transacciones-> crédito notas/reembolsos.

Proveedor lista de reembolso de caja

Para crear, editar, o eliminar los reembolsos de efectivo de proveedor, vaya a proveedores-> la lista de transacciones-> caja reembolsos.

Proveedor lista de oferta

Para crear, editar, o eliminar proveedor comillas, vaya a proveedores-> la lista de transacciones-> declaraciones.

Proveedor lista de órdenes

Para crear, editar, o eliminar los pedidos de proveedor, vaya a proveedores-> la lista de transacciones-> declaraciones.

Proveedor lista de pago

Para crear, editar o eliminar pagos al proveedor, por favor vaya a proveedores-> la lista de transacciones-> pagos.

Pagado lista de cheque

Para ver los cheques de pagadas, vaya a proveedores-> la lista de transacciones-> cheques de pago.

Saldo de apertura del proveedor

Los saldos de apertura proveedor son los montos que se debe de proveedores cuando empiece a utilizar rápido Business Manager. Cambia el saldo de apertura del proveedor de detalle de proveedor.

Los empleados

Un empleado es una persona que trabaja para una empresa pública o privada y recibe remuneración en los salarios, sueldos, Comisión, consejos, destajo o pago en especie.

Lista de empleados

Puede ver, editar o crear a un nuevo empleado ID="idaccountserviceslink9" a la lista de empleados. Para ir a la lista de empleados, por favor, seleccione el menú de empleados y, a continuación, seleccione lista de empleados.

Pago de un simple empleado

Para pagar a un empleado, por favor, vaya al menú empleados y, a continuación, seleccione a pago empleados.

Pago de varios empleados

Para pagar a varios de los empleados, por favor, vaya al menú empleados y, a continuación, seleccione entrada de transacción de nóminas.

Nóminas lista de transacciones

Para crear, editar, o eliminar una entrada de nómina, por favor, vaya al menú empleados y, a continuación, seleccione lista de transacciones de pago.

Nóminas lista de artículos

Para crear, editar, o eliminar un elemento de nómina, por favor, vaya al menú empleados y, a continuación, seleccione lista de artículos de nóminas.

Lista de Departamento

Para crear, editar, o eliminar un Departamento, por favor, vaya al menú empleados y, a continuación, seleccione lista del Departamento.

Inventario

El inventario es la empresa mercancía, materias primas y productos terminados y inconclusas que aún no se han vendido, o se encuentran disponibles en stock

Lista de productos o servicios

Para crear, editar, o eliminar un producto o servicio, por favor, vaya al menú elementos y, a continuación, seleccione lista de artículos.

Configuración de artículo

Configurar elementos para realizar un seguimiento ventas, costo y estado de stock.

Para configurar un nuevo elemento debe especificar el nombre de artículo y el tipo. Un nombre de artículo es el único nombre al artículo para identificar el artículo en rápido Business Manager. Un tipo de elemento determina el tipo de elemento que vende o compra.

Otra información es opcional.

Transferencia de elementos

Elementos se pueden transferir a diversas áreas stock desde la ubicación de origen.

Para transferir artículo entre ubicaciones

1. En el menú de inventario, haga clic en transferencia de elementos

Este cuadro de diálogo permite transferir o mover elementos entre dos tiendas.

Ejemplo:

Supongamos que hay dos tiendas, uno es una tienda de mercancía y otro es un almacén, y que desea transferir un elemento desde el almacén, que tiene el tema en particular, en la tienda, que no se sostiene el artículo en particular. Desde el almacén de origen Seleccione el almacén y en el almacén de destino, seleccione el almacén que desea ser transferido en el artículo. Haga clic en siguiente para ir a la siguiente pantalla. Haga clic en botón Agregar para agregar un elemento. Escriba la cantidad que desea transferir y pulse de tipo. Para añadir más artículos haz clic en Agregar.

Cuando usted hacer agregar elementos, haga clic en Guardar y listo.

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Ajuste de elementos

Ajuste de inventario permite ajustar la cantidad disponible en el inventario desde el almacén especificado.

Para ver el ajuste de inventario

1. En el menú de inventario, haga clic en el ajuste de inventario
2. Seleccione el almacén que desea ajustar el inventario de él
3. Seleccione cuenta de ajuste, ajuste de la cuenta de que se realiza un seguimiento de inventario. Puede utilizar una cuenta de tipo de gastos para las pérdidas, tales como robos y la cuenta de ingresos para otros propósitos que su compañía obtenido ingresos o de ingresos
4. Escriba una cantidad nueva en el cuadro de texto de cantidad de nuevo. La cantidad nueva es la cantidad de acciones en esta tienda particular.
5. Opcionalmente puede escribir la descripción y el ajuste fecha

Asambleas de edificio

Use ensamblado de generación para construir los elementos que son de tipo Asamblea, como un equipo. Un equipo tiene muchos componentes y por lo tanto, al crear un equipo todos sus componentes, estas tarjetas de memoria, se deducen de las existencias en mano.

Para generar la Asamblea, por favor, vaya al menú elementos y, a continuación, seleccione a Asamblea crear.

Lista de categoría

Para crear, editar, o eliminar una categoría, por favor, vaya al menú elementos y, a continuación, seleccione lista de categorías.

Lista de ubicación

Para crear, editar, o eliminar una ubicación, por favor, vaya al menú elementos y, a continuación, seleccione lista de ubicación.

Lista de almacén

Para crear, editar, o eliminar un almacén, por favor, vaya al menú elementos y, a continuación, seleccione lista de ubicación.

Lista de almacén

Para crear, editar, o eliminar un almacén, por favor, vaya al menú elementos y, a continuación, seleccione lista de ubicación.

Precios lista de nivel

Para crear, editar, o eliminar una tarifa de precios, por favor, vaya al menú elementos y, a continuación, seleccione lista de nivel de precios.

Lista del fabricante

Para crear, editar, o eliminar un fabricante, vaya al menú de elementos, seleccione muestra más y, a continuación, seleccione fabricantes.

Lista de marca

Para crear, editar, o eliminar una marca, vaya al menú de elementos, seleccione muestra más y, a continuación, seleccione marcas.

Lista de estilo

Para crear, editar, o eliminar un estilo, vaya al menú de elementos, seleccione muestra más y, a continuación, seleccione estilos.

Lista de contenedor

Para crear, editar, o eliminar un contenedor, vaya al menú de elementos, seleccione muestra más y, a continuación, seleccione contenedores.

Banca

Plan de cuentas

Para crear, editar, o eliminar una cuenta o cuenta financiera, por favor, vaya al menú banca y a continuación, seleccione plan de cuentas.

Tipos de cuentas

Entrada de gastos

Para especificar gastos, vaya al menú de banca y seleccione Insertar gastos.

Creación de entradas del diario

Para hacer que las entradas de diario, por favor, vaya al menú del banca y seleccione Crear entrada de diario.

Depósito de dinero

Para depositar dinero en sus cuentas bancarias, por favor, vaya al menú del banca y seleccione hacer depósitos.

Retira dinero

Para retirar dinero de sus cuentas bancarias, por favor, vaya al menú del banca y seleccione hacer retiros.

Transferencia de dinero

Para transferir dinero entre sus cuentas bancarias, por favor, vaya al menú del banca y seleccione transferencia de dinero.

Conciliación de cuentas bancarias

Para conciliar sus cuentas bancarias, por favor, vaya al menú banca y, a continuación, seleccione conciliar Banco.

Lista de cuentas

Para crear, editar, o eliminar una cuenta o cuenta financiera, por favor, vaya al menú banca y, a continuación, seleccione lista de cuentas.

Lista de gastos

Para crear, editar, o eliminar un gasto, vaya a menú del banca y, a continuación, seleccione lista de gastos.

Lista de diario

Para crear, editar, o eliminar un diario, por favor, vaya al menú banca y, a continuación, seleccione lista diario.

Banco lista de transacciones

Para ver, o eliminar una transacción bancaria, por favor, vaya al menú del banca y seleccione lista de transacciones de banco.

Lista de Banco

Para crear, editar, o eliminar un banco, vaya a menú del banca y, a continuación, seleccione lista de bancos.

Registrar Chequebooks

Para registrar un chequebook, por favor, vaya al menú banca, a continuación, seleccione cheque tareas y seleccione Registro Chequebooks.

Anular cheques de pago

Para anular un cheque de pago, por favor, vaya al menú banca, a continuación, seleccione cheque tareas y seleccione Anular cheques de pago.

Rebotando recibidos de cheques

Usted puede rebote un cheque cuando un cheque devuelve el Banco por el fondo insuficiente u otras razones.

Para rebote un cheque recibido, por favor, vaya al menú banca, a continuación, seleccione las tareas de cheque y, a continuación, seleccione Bounce recibidos cheques.

Cheques de impresión

Para imprimir un cheque, por favor, vaya al menú banca, a continuación, seleccionar tareas de cheque y, a continuación, seleccione Imprimir cheques.

Lista de chequebook

Para crear, editar, o eliminar un chequebook, por favor, vaya al menú banca y, a continuación, seleccione Chequebook lista.

Cheque lista de comprobante

Un comprobante de cheque es un cheque que fue impreso mediante la impresión de cheques.

Para crear, editar, o eliminar un comprobante de cheque, por favor, vaya al menú banca y, a continuación, seleccione cheque talón lista.

Informes

Informes pueden ser simples listas como lista de teléfono del cliente o pueden ser documentos complejos, que incluyen calculada de la información y datos históricos como ventas por cliente informe.

En rápido Business Manager tiene la posibilidad de obtener una vista previa informe, de exportación a Excel para análisis de más, la exportación a otro archivo formatos tales como HTML, XML, PDF o Word. Un vista previa de dicho informe muestra lo que se imprimirán en el documento. Si el informe no es en la ventana de vista previa de dicho, puede ajustar el ancho de columna o ocultar algunos columna que no desea que se va a imprimir.

Puede filtrar un informe antes de obtener una vista previa o exportar a otras aplicaciones como excel. Cuando selecciona un informe en particular, se muestra un informe pre-previewed, donde puede filtrar. Puede filtrar un informe basado en las fechas y otros criterios. Por ejemplo, puede filtrar la venta por el informe de cliente basado en nombre de la fecha y el cliente.

Existen más de 120 informes predefinidos en rápido Business Manager. Estos informes se agrupan como sigue:

• Empresa y Finanzas: estos informes determinan qué tan bien está haciendo su compañía. Algunos de estos informes son balance, pérdidas y ganancias, estado de flujo caja y la previsión de flujo de caja
• Los clientes y cuentas a cobrar: estos informes mostrar cuánto dinero deben de sus clientes y cuando es debido. Algunos de estos informes son Abrir facturas, detalle de balance del cliente, resumen de antigüedad a cobrar, historial de transacciones de cliente y cheques recibidos.
• Ventas: estos informes mostrar qué productos o servicios que se ha vendido, y lo que los clientes han comprado los productos o servicios. Algunos de estos informes son Resumen diario de ventas, ventas por Resumen del cliente, ventas por artículo y resumen del cliente, ventas por los detalles de la categoría de ventas por ubicación resumen, ventas por vendedor resumen, resumen histórico de ventas, principales clientes por ventas y artículos de arriba por ventas.
• Trabajos: estos informes demuestran la información sobre puestos de trabajo y los beneficios que se ha hecho uso de los puestos de trabajo. Algunos de estos informes son órdenes de abrir de clientes por trabajos, pérdidas y ganancias por trabajo, resumen de la rentabilidad de trabajo y trabajo estimaciones vs Real detalle.
• Proveedores y a pagar: estos informes muestran cuánto su compañía debe y cuánto de lo es vencido. Algunos de estos informes son sin pagar facturas, detalle de balance de proveedores, resumen de antigüedad a pagar, cheques de pago y histórico de transacciones de proveedor.
• Compras: estos informes se muestra lo que has comprado y de qué proveedores. Algunos de estos informes son abrir órdenes de compra, compras por Resumen del proveedor, compras por el detalle de artículo y compras por el detalle de artículo y proveedor.
• Los empleados y nóminas: estos informes mostrar información acerca de sus empleados, nóminas y gastos relacionados con la nómina. Algunos de estos informes son empleados utilidades detalle, nóminas artículo resumen, resumen de código de pago, gastos por los detalles de los empleados.
• Inventario: estos informes mostrar información sobre los elementos y determinan las actividades de elementos. Algunos de estos informes son Resumen de actividades de inventario, el flujo de inventario detalle y el estado del stock inventario.
• Cuentas: estos informes contestar preguntas sobre las actividades de la cuenta. Algunos de estos informes son movimientos por cuenta, movimientos por la forma de pago, diario y antigüedad.

Imprimir

Impresión de documentos, listas o informes se hace uso de plantillas de impresión y la impresora. Si usted desea imprimir un documento, por favor, seleccione Imprimir en el menú de archivo o haga clic en el icono de impresora sobre el documento especificado. El diálogo de configuración de impresora aparece y le permite especificar cómo desea imprimir el documento. Por ejemplo, para modificar la plantilla de impresión, haga clic en el botón detalles junto a la plantilla de impresión y cambiar su configuración o si desea imprimir la cuadrícula de un informe en diferentes colores, haga clic en Imprimir las líneas de división y establecer su color.

Imprimir la plantilla

Una plantilla de impresión permite una personalización flexible del diseño de impresión. Por ejemplo, puede cambiar la fuente, o el color del diseño de impresión.

Hay muchas plantillas de impresión cargado en la base de datos, sin embargo, si desea cargar una plantilla por favor seleccione cargar plantillas de impresión en el menú Archivo.

Para diseñar una plantilla de impresión, seleccione Imprimir plantillas de diseño en el menú Archivo y, a continuación, cargar la plantilla especificada. Después de eso, seleccione la plantilla de especificado de la carpeta �PrintTemplates�. Después de cargar la plantilla de impresión especificada, diseño y guárdelo con un nombre diferente o con el mismo nombre y salir, a continuación, el diseñador de plantilla. Luego al cargar la plantilla de diseñada, seleccione el archivo, establecer la casilla de verificación de templates� en el existente de �Overwrite y, a continuación, cárguelo. La plantilla especificada se carga en la base de datos, y puede utilizar esta plantilla seleccionándola desde la configuración de plantilla.

Respaldo de los datos de empresa

Copia de seguridad de la base de empresa datos muy a menudo y pronto. Asegúrese de copia de seguridad de base de datos para un disco diferente y asegúrese de que los movimientos de copia de seguridad a un completamente independiente lugar (idealmente externa) para estar seguro que es seguro. La razón es que, en caso de incendio en el equipo, los datos de copia de seguridad será seguro y seguro.

Para copia de seguridad de la base de datos actual, por favor, vaya al menú Archivo, a continuación, seleccione Servicios de datos y, a continuación, seleccione copias de seguridad de datos de empresa.

Restauración de los datos de empresa

Restauración está volviendo los datos de copia de seguridad. 

Para restaurar una empresa de base de datos, por favor, vaya al menú Archivo, a continuación, seleccione los servicios de datos y, a continuación, seleccione Archivo de datos de restaurar.

Exportar informes o listas

Puede enviar un informe o una lista a Excel de Microsoft y Microsoft Word, o guardarlo y verlo en formato PDF, formato de página, formato XML o un texto sin formato.

Importar

Para importar un datos a un archivo XML, por favor vaya al menú Archivo y el seleccione Importar.

Exportar

Para exportar un datos desde un archivo XML, por favor vaya al menú Archivo y el Seleccione exportar.

Abrir una empresa desde un archivo

Abrir una compañía de un archivo sólo si el archivo no se está utilizando una base de datos existente en SQL Server.

Para abrir una empresa de un archivo, por favor, vaya al menú Archivo, a continuación, seleccione Servicios de datos y, a continuación, seleccione Abrir desde el archivo.

Adjuntar una base de datos

Para adjuntar (agregar) una base de datos, por favor, vaya al menú Archivo, a continuación, seleccione los servicios de datos y elija Adjuntar archivo de datos.

Desasociando una base de datos

Para separar (eliminar) una base de datos, por favor, vaya al menú Archivo, a continuación, seleccione los servicios de datos y, a continuación, seleccione Archivo de datos de desconectar.

Ahorro configuración de usuario

Los ajustes de usuario, tales como cuentas predefinidas o ubicaciones, se guardan en un archivo XML en el equipo user�s. Sin embargo la configuración puede guardarse en la base de datos actual para evitar perder la configuración.

Para guardar los ajustes de usuario, por favor, vaya al menú Archivo, a continuación, seleccione los servicios de datos y, a continuación, seleccione Ajustes de usuario de guardar.

Carga configuración del usuario

Si has guardado previamente la configuración del usuario en la base de datos, puede cargar la configuración para sobrescribir la configuración actual.

Para cargar la configuración de usuario, por favor, vaya al menú Archivo, a continuación, seleccione los servicios de datos y, a continuación, seleccione Ajustes de usuario de carga.

Otros módulos

Puede agregar un módulo adicional que se crea para un uso específico. Por ejemplo, si usted es una empresa de visado, puede que desee agregar el módulo de visado. Algunos de los módulos existentes incluyen:

• Módulo para Visa

• Módulo para las empresas que venden los azulejos y baldosas

• Módulo que reduce la cantidad por la nota de entrega

• Módulo de entrega, para las empresas que venden artículos consignados

QBM punto de venta (POS)

POS QBM es un programa de independiente, que trabaja directamente con el programa principal.

Ventana teclado de navegación de

Documento métodos abreviados de teclado

Punto de venta (POS) atajos de teclado

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